拼多多启动超10亿美金后续发行计划

拼多多启动超10亿美金后续发行计划
2019年02月06日 11:45 经济观察报

经济观察网 记者 黄一帆 2月6日早间,拼多多在美国证券交易委员会(SEC)网站更新招股书,披露2018财年部分运营数据以及后续发行(Follow-On Offering)计划。

此次后续发行股票由两部分组成,其中拼多多拟公开发售370.38万股美国存托凭证(“ADS”),此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售1481.5万股ADS。同时,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计777.80万股ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。

拼多多招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

其中,所谓新品牌计划是拼多多在去年12月12日启动的。拼多多联合创始人达达告诉记者,新品牌计划简单来讲,就是拼多多发起的,聚焦中国小微制造企业成长的系统性平台,以最低的成本培育品牌。

他表示,去年“新品牌计划”一期工程正式启动,拼多多试点了20家工厂。2018年至2019年,拼多多将重点扶持100家工厂,覆盖中国主要产业带,以及平台爆款商品类目。“我们希望是说接下来通过拼多多的平台,能够为每一层的用户去打造真正符合每一层用户需求的产品,”从而打通所有市场。

据了解,本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易。高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

拼多多方面人士告诉记者,关于本次增发事项,由于正处重大事项披露期间,故不能回复。

一位接近此次发行承销团队的人士告诉记者,由于特朗普政府停摆了35天,原本预计在1月份完成的项目被拖过了中国农历春节。

同日披露的文件则显示,2018年,拼多多GMV达4716亿元,全年订单总量超111亿笔。根据招股书显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。2018年Q4,平台移动客户端月活用户数达2.73亿(不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户),较去年Q3环比新增4200万。此外,据公告显示,截至2018年9月30日,拼多多营收为74.661亿元,较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。

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