这次,凛冬真的将至了

这次,凛冬真的将至了
2021年11月14日 17:34 创业家传媒

坏事情总是从芯片开始。

作者 I 荣智慧

编辑 I 谢奕秋

来源 I 盐财经(ID:NFC-yancaijing)

坏事情总是从芯片开始。

今年9月,美国商务部以应对全球芯片危机为名,要求台积电、三星等20多家芯片企业交出商业机密数据。

如今11月8日“大限已至”,台积电、联电、塔尔半导体、日月光、环球晶等23家企业率先“交卷”,韩国三星和SK海力士也于8日下午提交了相关数据,美国英特尔、德国英飞凌承诺会提交答卷。

虽说交出的只是部分数据,芯片厂仍很不情愿。全球头号芯片代工企业台积电的创始人张忠谋为此在10月26日发声说,美国要推动半导体(集中)在本地制造,不可能成功。美国过去在半导体制造市场的占有率曾达42%,如今只剩17%。供应链不完整和制造成本高,是两大拦路虎。

2021年11月4日,美国商务部长吉娜·雷蒙多在华盛顿国会大厦就影响美国经济的供应链问题举行的新闻发布会上发表讲话

过去,外贸上国家算“大账”,要控制贸易逆差;企业算“小账”,要赚回真金白银。现在,“大账”“小账”搅在一起,国家想查企业“小账”,企业也要算政治“大账”,如台积电不挣钱也得在美国亚利桑那州设厂,以便被识别为“政治上可靠”。

这实际上是“逆全球化”的表现之一。经贸投资上“逆全球化”,是政治上全球化退潮的结果,而非原因。

芯片关系到军工产业,天然就带有一定政治色彩。在美国于技术上不时“卡脖子”的情况下,芯片,或者说它所承载的集成电路,吸引了各路豪杰投巨资研发,也是中国科学院、工程院等需要“全力攻坚”的“关键核心技术”。

政治之外,市场本身也会因供需失衡,放大某些商品的稀缺程度,给中下游的工厂带来减产甚至停产的考验。今年以来,世界范围内集成电路和原油天然气等,均爆发短缺危机。而它们都是中国进口的主要商品品类。

实行出口导向政策40年,中国创造了经济奇迹。当下弥漫的进口危机,不仅令人反思“为出口而进口”的企业策略,也令人好奇全球价值链为何忽然朽如长绳。

01

以纳米为单位的“小玩意”

为了应对“缺芯”危机,中国的“造车新势力”想尽各种办法。

比如,先交车,后补雷达。

这是理想汽车发布的“理想ONE交付方案沟通”文本:原定于今年10月和11月交付的车辆,仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达,今年12月到明年春节前再补装剩余2个毫米波雷达。12月提车的用户不受影响。

理想汽车发布“理想ONE交付方案沟通”文本

理想汽车方面表示,仅安装3个毫米波雷达的车型,暂时不开放自动并线和前方横穿车辆预警功能,其他ADAS(高级驾驶辅助系统)功能均可正常使用。NOA(辅助驾驶系统)的后期OTA(空中下载技术)需要在补装完5个雷达后,进行升级。

由于马来西亚新冠疫情夏天再度飙升,当地生产的毫米波雷达专用芯片无力供给中国。理想汽车9月销量为7094辆,环比下降24.8%。

蔚来汽车也同样受到芯片短缺的影响,8月销量环比跌幅为25.9%。蔚来汽车方面的解释是,马来西亚疫情影响意法半导体的生产,意法半导体是博世ESP(车身电子稳定控制系统)的供应商,所以博世给蔚来的ESP也无法按期交付。

新能源汽车对芯片的“追求”,是从狂飙突进的特斯拉开始的。自2016年起,马斯克就开始挖专家并设计定制芯片,并和三星开始合作。

梅赛德斯奔驰去年开始与英伟达合作,也是同样的路子。英特尔的首席执行官帕特?基辛格援引知名咨询公司罗兰贝格的预测称,到2030年,芯片将占高档汽车材料成本的20%,远高于2019年的4%。

据报道,三星与埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉签署了价值4.36亿美元的协议,允许其最新的摄像头模块用于赛博卡车

本来,高端芯片和低端芯片之间的差距,夸张一点说,就跟自动化农业机械和牲畜的差距差不多。手机芯片、FPGA(现场可程式化逻辑闸阵列)这些前沿部件,是在应用最先进工艺的晶圆厂造出来的。

光是建一座这样的厂,就得耗资数十亿甚至上百亿美元。高端芯片的短缺,将波及中国的高精尖行业以及部分行业的测控、检测等高精尖环节。

不过,人们日常使用的绝大多数芯片,都不算“高端货”,汽车用芯片尤其如此——它们都是在上一代或上几代晶圆厂,用旧工艺做的。比如EPB(电子驻车)芯片,正常价格约为6元/片,贵不过街头8元一碗的素面。

有传言称,近期理想汽车对短缺的EPB的采购价达到约5000元/片,超出正常价格800倍,不过理想汽车予以否认。

EPB芯片用于电子驻车功能中

虽然汽车用芯片的未来趋于“高端”,但一年来“低端芯片”的紧缺,已经使整个地球的汽车供应链接二连三地断掉——韩国、德国和巴西的汽车制造商一路关闭生产线。大众汽车在第三季度的交付车辆总数,同比下降24.5%。同期,奔驰的全球销量同比下降了30.5%,宝马集团旗下的宝马、MINI和劳斯莱斯的全球销量同比下降12%。

中国机械工业联合会执行副会长陈斌,在“2021中国汽车供应链大会”上表示,以往在汽车供应链上并未引起足够重视的芯片,却对中国汽车产销造成巨大的影响,今年5至9月中国汽车产销量已连续5个月同比下降。按此推测,全年有可能减产近200万辆,比去年下降近8%。

从整个制造业的进出口状况看,关键的生产设备大多依赖进口,这在汽车领域更加突出;而电子信息行业把重点都放在消费类电子和信息产业的应用端上,致使高端芯片、传感器等工业用基础元器件和开发软件也全仗进口。

在中国海关总署出版的《2020中国海关统计摘要》中,2019年中国主要商品进口量值前三名,分别是机电产品、高新技术产品、集成电路,量值之和超过1.8万亿美元。

02

以吨为单位的“大家伙”

陶瓷原料供应商黄先生清闲了下来。

目前他的日程是,每个星期游泳三次,打羽毛球两次,还想着再去学台球,因为他的客户——广东的几家陶瓷厂已经停工。

广东是中国瓷砖第一出口大省。2020年陶瓷出口省份中,广东占比高达41%。去年疫情一来,瓷砖出口几近停滞。今年稍有好转,但下半年以来,电、原材料和燃料的成本大幅上涨,陶瓷上下游企业的日子还是不好过。

陶瓷行业高能耗、高污染,十几年前就实行“煤改气”措施。如今“碳中和”目标一出,“改气”更是不可逆转的大势。

“煤改气”的转换,首先提高了陶瓷企业的生产门槛。燃烧系统、操作技术都要重新调整,交学费不可避免。而且,只有大型陶瓷品牌企业可以通过用气量获得更优惠的“长协”(长期供货协议)价格,但企业不分大小,都得研究怎么提升燃烧效率。

工作人员对两台2.235MW电蓄热锅炉进行维护和检修

比如,一片质量较好的1.1厘米厚、0.64平米的抛釉砖,重量大概17公斤,加工时约需1.1m³天然气,如何进一步降低能耗?

气价波动,也大大增加了陶瓷企业“改气”的成本。过去十年间,福建省陶瓷产区的气价一度超过4元/m³,当地厂家在用气与用煤间多次反复,2016年后才逐渐统一改为用气。

而今,天然气价格波动更大。江西萍乡市湘东区的工业陶瓷企业发现,从10月初到10月26日,天然气价格由2.88元/m³猛涨到了5.5元/m³。

中国陶瓷网10月19日的一则资讯说,广东恩平的陶企每平米瓷砖的成本,今年以来涨幅超6元(仅气价成本就涨4.3元),而瓷砖售价仅涨1元多,生产很不划算。

改回用煤?

煤价也涨了。今年年初,煤价900多元/吨,10月以后是2000多元/吨。

陶瓷行业成本结构就两大块:原材料,燃料。现在燃料全都涨出一倍多,陶瓷厂又不能向经销商大幅提价,毕竟国内房地产业低迷,海外物流成本高昂。

所以,只有停产才能减少损失,“今年再生产的话就基本白干了”。

能源价格暴涨对企业和民生的影响,还在逐步显现。这也凸显了能源进口的重要性。《2020中国海关统计摘要》中,2019年中国进口商品量值方面,原油进口排名第四,为2418亿美元,天然气为417亿美元,煤及褐煤为234亿美元。三项加起来是3069亿美元,比第三名集成电路的3055亿美元还多一点。

2021年上半年,中国天然气需求在“碳中和”与“煤改气”背景下快速增长,总表观消费量(产量加上净进口量)达到1851亿立方米,同比增长16%。

其中,LNG(液化天然气,主要通过船运)进口量增加了26%。总体需求高速增长,国产气量和管道进口气量具有一定的供给刚性,因此,弹性部分只能由LNG进口补足。

高效光伏组件生产基地车间,工人正在查看电池片自动串焊机生产情况

天然气出口国的版图也在不断变幻。俄罗斯是全球最大天然气出口国,欧洲有1/3的天然气由俄罗斯提供,其中一半以上须过境乌克兰,但因俄乌两国政治龃龉,此线供应量有限,俄也迟迟未向此线过境段预订额外供气量。

俄罗斯通往西欧的“北溪-2”海底天然气管道,今年9月竣工后已经灌气,被德国寄予厚望,但由于地缘政治原因,欧盟迟迟不批准德国接受输气。德国原计划明年1月批准“北溪-2”项目运营,有可能会推迟。美国今年以来,已多次对涉及该项目的多个俄罗斯实体及其船舶进行经济制裁,拜登只是向德国承诺不再增加新的制裁名目。

俄罗斯管道气之外,澳大利亚在2020年超过卡塔尔,成为全球第一LNG出口国,其中接近40%产量为中国所购买。

俄罗斯通往西欧的“北溪-2”海底天然气管道,今年9月竣工后已经灌气

从2013年至今,卡塔尔的天然气产量几无变化,超过95%的出口量为“长协”订单。随着来自美国和澳大利亚的竞争压力不断加大,卡塔尔在降低售价的同时,开始扩大产能。今年3月其与中国石化签署“200万吨/年”长协单,将从2022年开始供货。

作为页岩气开采大国,美国的LNG出口全球第三。但拜登的“绿色新政”在税收、钻井许可证等方面限制天然气勘探开采。另外,油气价格巨幅波动,大多数页岩气生产商要偿还债务并维持产出,扩产能力十分有限。

03

“贸易打造的世界”

芯片、天然气,过去的每一天都掠过天空和海洋。

世界上最顶级的芯片之一,苹果为iPhone 13 Pro Max自主设计的A15 Bionic,采用智能手机芯片领域最先进的5纳米技术制造,大小接近一块方糖。

它们又轻又小,和包裹在外的成品手机一样,“乘坐”宽体波音747来往于几大洲之间。

天然气必须在低于零下163℃的时候进行运输,因为它在零下162℃时才能被压缩成液体状态。大宇公司制造的“玛格丽”号,采用破冰船型,容积超过17万立方米,载重超过8万吨,运输的天然气足够瑞典使用一个月。“储气罐”又大又重,乘坐专门的LNG船只,在海上乘风破浪几个月。

和曾经的黄金、白银、香料、木材一样,伴随着人口的迁徙,体积差距巨大的芯片和天然气也在地球上飞速转移。

历史上,希腊提洛岛上出售的奴隶、美国矿山里挖掘的矿工、罗马妓院里劳作的女工,以及威尼斯商人、东印度公司的买办、美洲大西洋沿岸的新兴工业领袖,都曾在技术和能源的“庇佑”下寻找梦想,在贸易的新版图里挖掘财富。

贸易打破人们的想象,并非总是按照一种模式发生。

中国的“出口奇迹”,过去学界有“为出口而进口”的判断:进口先进的制造装备用于生产,以满足国际大买家的消费品需求。一个值得思考的现象是,《2020中国海关统计摘要》中,2019年主要商品进口量值的“前两名”和出口量值的“前两名”相同,分别是“机电产品”和“高新技术产品”。

中国光伏产品的进出口

这意味着机电产品和高新技术产品入关后,在中国完成“中间品”环节,再出口到高收入国家或地区。这些中间环节,往往是高技术产品中的劳动密集型环节。好在出口品类并非都是“中间环节”。

2019年的数据里,出口量值比进口量值多6000亿美元,至少等于集成电路进口量值的两倍,显示中国的自主创新和创汇能力在稳步提高。

不过,进口和出口经常不遵循“等价交换”原则,这也是“算大账”和“算小账”的区别。“不等价交换”对贸易一方未必完全不利,因为互利的范围较宽泛,有的好处要“算大账”才能看出来。美国常年外贸逆差五六千亿美元,但它也从“世界最大进口国”地位中收获不少。

今年的芯片和天然气短缺,暴露了全球价值链的脆弱。其中固然要怪新冠疫情多次反复,以及大多数企业追求“精益生产”减库存而准备不足,或者物流不畅,但根子还在于国际分工格局已经基本定型,进一步深化的边际难度加大。台积电、三星等芯片企业在美设厂,更多是一种“政治投保”。

北卡罗来纳州天然气短缺,殖民地输油管道被黑后95号州际公路沿线的大部分加油站都没有燃料了。这条5500英里长的输油管道将大部分燃油从德克萨斯州输送到纽约

通信技术的发展,终会碰上难以逾越的瓶颈;边境开放制度的红利,也日益被伴随的负面影响抵消。这方面的技术与制度变革,在上一轮全球化过程中,差不多已经走到尽头。

诞生27年的WTO日前预测,全球货物贸易额在低迷五六年(2018年除外)后,今年有望增长10.8%。这不是唯一的好消息,CPTPP、RCEP等区域性自贸协定和数字经济领域的DEPA,正在试水降低关税和非关税壁垒。

有时候,真实的贸易世界可以抽象成模拟的游戏。以笔者前一阵玩过的桌游《卡坦岛》为例,玩家通过掷骰子的方式收集自然资源,然后使用资源在一座空旷的岛屿上建造道路和定居点。

每个人获得自然资源的机会有限,玩家们不得不相互交易资源;随着游戏的进行,自身的“势力范围”变得越来越大,发展自己的势力或者抢夺他人资源都有机会获胜,但任何冲突都仅限于经济层面。

在《卡坦岛》里,玩家的角色既像国家,也像企业——没有谁“什么都有”,自己想要的一切都须绞尽脑汁去交易。当你倾向于和兄长频繁交易时,你的同学很可能加入另一阵营。

不像硅谷的巨头可以狂炒“元宇宙”来创造需求,传统的工业化、城市化是这个游戏里玩家“做大”的唯一途径。

在贸易的世界里,没有哪座工厂是孤岛,《卡坦岛》深谙此道。

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