新基金来了:14年明星基金经理掌舵,震荡市里值得拥有

新基金来了:14年明星基金经理掌舵,震荡市里值得拥有
2019年12月27日 13:32 景顺长城基金

2019年以来,上证指数已经12次突破3000点。回看过去,指数也已经在2500-3500点这个区间震荡了不下3年。虽然指数走得不咋地,但基金的投资效果可好得多。银河证券数据显示,截至12月20日,混合型基金过去3年净值增长率平均值为23.75%。

所以,震荡市,还得买基金!均衡风格的基金经理掌舵的混合型基金,可以重点考虑一下:

景顺长城品质成长混合型基金

12月27日起发行

欢迎来约

14年老司机掌舵,获明星、晨星奖

拟任基金经理刘苏

理学硕士

曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务;

2015年5月加入景顺长城,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务;

具有14年证券、基金行业从业经验。

作为一只混合型新基金,景顺长城品质成长应该怎么看?小景建议可以结合基金经理管理的老基金一起看:

除了基金合同对仓位的限制不同,景顺长城品质成长和景顺长城动力平衡将采用相似的操作策略,基金经理在选股层面将执行相同的投资理念。

拟任基金经理刘苏的投资理念,是坚持“下行风险小,上行空间大”的原则,积极寻找“好行业、好企业、好时机”三因素相结合的投资机会。2015年9月29日正式担任景顺长城动力平衡的基金经理至今,景顺长城动力平衡收益率远高于沪深300指数涨幅及同类基金均值。

景顺长城动力平衡基金,曾获“晨星(中国)2018年度基金奖”。这个奖项虽然投资者可能不太熟悉,但却是真正的“千里挑一”,全市场4000多只基金仅有1746只有参评资格,最终5只基金获奖,景顺长城动力平衡基金,获评“晨星(中国)2018年度混合型基金” 。(颁奖机构:晨星资讯,2018年3月)

此外,景顺长城动力平衡基金也是“2017年度平衡混合型明星基金”。(颁奖机构:证券时报,2018年3月)

均衡风格,严控回撤

在景顺长城基金内部,主动权益类基金经理既有成长风格、价值风格,也有均衡风格,刘苏就是均衡风格的代表。所谓均衡风格,就是自下而上全市场选股,不重押公司和行业。

从景顺长城动力平衡基金2018年以来至2019年三季末的持仓来看,其组合的平均总市值低于沪深300指数,而成长性、估值、盈利能力均高于沪深300指数。风格均衡且稳定,且从未发生偏移。

同时,刘苏也是“安全边际”的忠诚践行者。在长期投研过程中,刘苏一方面认为“再好的公司也不能买的太贵”,致力于寻找高性价比公司;另一方面,刘苏通过分散持股降低行业风险。据景顺长城动力平衡基金2019年三季报显示,其前十大重仓股覆盖饮料制造、医药商业、银行、保险等8大行业。

数据显示,刘苏管理景顺长城动力平衡基金以来,除了2018年市场震荡触底,该基金最大回撤略高于同类平均但仍低于沪深300外,其他年份最大回撤均低于沪深300及同类平均。

当打之年,再造精品

景顺长城品质成长基金(008712)所定义的“品质成长”,强调企业的经营品质和增长潜力,好的经营品质包括高资产回报率、充足的再投资机会、充沛的现金流、出色的管理和资产配置能力等。这种基于个股质地全市场选股并均衡配置的基金,适合风格多变的震荡市。12月27日

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