雨润系重整迎来“二债会”,或设证券化平台以股抵债

雨润系重整迎来“二债会”,或设证券化平台以股抵债
2021年12月02日 13:44 新京报

新京报讯(记者 王思炀)12月2日,新京报记者获悉,雨润控股等78家公司实质合并重整案、南京雨润等44家公司实质合并重整案近期已召开第二次债权人会议。雨润或将引入战略投资人“中国华融”增资约30亿元,并对不同规模债款进行现金清偿、留债分期清偿、设立“雨润精选”证券化平台以股抵债清偿。

雨润系重整召开二债会

11月29日,雨润控股集团有限公司(简称“雨润控股”)等78家公司实质合并重整案第二次债权人会议、南京雨润等44家公司实质合并重整案第二次债权人会议以网络形式召开。历经一年,雨润系重整事项再度走到决策路口。

2020年11月,江苏省南京市中级法院裁定受理雨润控股、雨润农产品集团、雨润肉类产业集团、江苏地华实业、黄山雨润地华置业、南京雨润、安徽福润等7家雨润系公司重整事项。2020年12月,7家公司在网上召开第一次债权人会议,但有媒体获悉,第一次会议时已确认的债权不到一半,破产重整管理人表示,将争取在第二次债权人会议之前完成更多的债权确认工作。

2021年2月,南京中院发布公告称,基于雨润旗下多家公司之间存在高度关联性,破产重整管理人申请将江苏雨润肉类产业集团有限公司等77家公司与雨润控股实质合并重整,将安徽省福润肉类加工有限公司等43家公司与南京雨润实质合并重整,后经听证获法院裁定通过。2021年11月,上述重整事项迎来第二次债权人会议。

或将通过现金、分期、以股抵债方式偿债

对于第二次债权人会议上的重整方案,雨润尚未对外公开。据新华社江苏频道报道,雨润提出了以“现金清偿、留债分期清偿、以股抵债清偿”的方式,做到债权本金和利息的全覆盖,不逃废债。

“雨润系”275家公司股权将通过出资人权益调整、雨润控股出资及赠与等方式调整至“雨润精选”证券化平台,并引入战略投资人“中国华融”增资约30亿元。具体清偿方案为普通债权30万以下重整计划获批后一年内现金清偿;300万以下5年内现金清偿;300万以上按每股17.8元“以股抵债”。

转股完成后,122家公司债权人将持有该证券平台37.29%的股份,战略投资人持7%股份。另有7.15%的股份进入1号预留池,15.56%的股份进入2号预留池,分别用于有财产担保债权、建设工程优先受偿债权实施股份补偿。“雨润精选”证券化平台承诺,于2026年度实现不少于50亿元的净利润,于2027年内申请IPO上市,届时重整投资人将从平台退出,债权人将从资本市场获取更高的收益。

香颂资本执行董事沈萌指出,破产重整中,建立新的平台,将相关的资产与权益注入其中,是常见的重整选择。不过对于债权人来说,后续经营是否完善、新目标能否达成等都有不确定性。如果方案通过,则进入下一步重整,如果没有通过,在法院认定执行破产清算前,都还有协商调整的空间。

新京报记者注意到,目前市场上有声音称,该方案已获得90%以上的赞成票。对此,12月1日晚,一位接近雨润方面的人士向新京报记者透露,重整方案目前仍处于投票期,最终结果还需以法院裁定公告为准。

新京报记者 王思炀

编辑 祝凤岚 校对 王心

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