巴菲特意欲收购西方石油?继续爆买,3天再下单近600万股,增持或将持续

巴菲特意欲收购西方石油?继续爆买,3天再下单近600万股,增持或将持续
2022年09月29日 23:17 时代周报

本文来源:时代周报 作者:金子莘

巴菲特再度加仓西方石油。

9月28日,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦(BRK_A.N)公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了Form 4文件,该证券所有权变动表中提及,巴菲特已于美东时间9月26日至28日期间,分5笔购入合计598.519万股西方石油(OXY.N)普通股。据该文件数据,数笔交易总计约合3.52亿美元。

从市场面上来看,西方石油股价在近一个月内经历了一轮调整,自2022年8月25日触及76.97美元高点后,一路震荡下跌。截至9月28日收盘,西方石油已下跌17.86%。巴菲特此次增持西方石油距上次增持也仅过去1个多月。有业内人士分析指出,巴菲特此举或为逢低布局,进一步提高持仓比例。

与能源股走势类似的是,近期原油价格同步大跌。

受美联储加息、美元走强以及市场对经济衰退将打压需求等因素的扰动,9月23日,WTI 11月原油期货收跌5.69%,报78.74美元/桶,为今年1月以来首次跌穿80美元关口。本周,原油价格逐步气温回升,9月28日夜间,国际原油大涨2.4%,带动板块上涨,燃料油上涨2%。同日,西方石油上涨4.92%,收盘报61.41美元。

持股西方石油比例不断提高

从今年7月开始,伯克希尔·哈撒韦对西方石油开始逐步密集增持。

具体来看,7月第2周,伯克希尔·哈撒韦花5.82亿美元买了990万股,总持股比例攀升至17.4%;第3周,伯克希尔·哈撒韦再度加仓1200万股,总持股比例增至18.7%;第4周,伯克希尔·哈撒韦再次耗资1.12亿美元,买入194万股,总持股比例进一步增至19.4%,距离超过20%的并表门槛仅一步之遥。市场多方推测,伯克希尔·哈撒韦多次密集加仓意欲实现收购。

仅数天后,8月4日至8日之间,伯克希尔·哈撒韦再度买入约668万股西方石油股票,耗资约4亿美元。本次增持完成之后,伯克希尔持有西方石油的比例已经达到20.2%,达到并表门槛。

“巴菲特持续加仓西方石油直至并表可能还由于美国的税收优惠政策。”关于巴菲特持续增持西方石油直至并表的原因,一位资深美股投资人告诉时代周报记者,根据股息收入扣除规则,一旦伯克希尔·哈撒韦持有西方石油公司20%或以上的股份,它可能可以从股息收入中扣除更高比例的税款。

图源:图虫创意

伯克希尔·哈撒韦首次对西方石油公司进行投资早在三年前。2019年,西方石油首席执行官Vicki Hollub亲赴内布拉斯加州的奥马哈,在巴菲特处获得了100亿美元的融资,作为交换,伯克希尔·哈撒韦获得了总价值100亿美元的西方石油优先股,优先股的股息率为8%,另外,巴菲特还拥有了以每股59.62美元的价格购买8400万股普通股的认股权证。

后来,巴菲特公开表示,阅读西方石油财报会议的文件后,决定将继续增持该公司股份。他认为,Hollub在以正确的方式管理公司。 

事实上,投资西方石油公司为巴菲特增值不少。尽管近期受国际油价的震荡波动,西方石油股价有小幅下挫,但截至9月28日美股收盘,西方石油年内股价已上涨113.16%,实现翻倍。

西方石油股价上涨离不开亮眼的业绩增长。据西方石油2022年第二季度业绩报告,今年二季度,其净利润高达37.55亿美元,同比暴涨了36倍;同期,西方石油公司经营活动现金流高达53.29亿美元,创下季度新高,经营质量显著提升。

多方信息证明,伯克希尔·哈撒韦对西方石油公司的增持可能仍将持续。美东时间8月19日,美国联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)表示,已授权巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦可以购买至多50%的西方石油公司股票。伯克希尔·哈撒韦也曾表示,从公司治理的角度,最多50%的股份不会损害竞争或削弱监管权力。

能源短缺或加剧

9月27日,丹麦能源署发布公告称,“北溪-1”“北溪-2”天然气管道检测到3处泄漏。随后,负责运营北溪天然气管道的北溪AG公司发表声明表示,北溪天然气管道目前3条支线受损,何时恢复供气将无法预测。北溪天然气管道系统破坏的消息一出,市场面对于俄罗斯天然气供给的担忧又起。28日,欧洲天然气TTF开盘即飙涨13%;由于欧洲供暖季将至,期货合约价格也显著抬升,11月天然气合约已经升至230欧元/兆瓦时附近。

能源品类除天然气外,其余不少品类也开始上涨,国际油价也于28日出现回暖迹象。截至当日收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨3.65美元,每桶收报82.15美元,涨幅4.65%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.05美元,每桶收报89.32美元,涨幅3.54%。

对于后续各能源品类的看法,中信期货认为仍旧看好动力煤,受供需支撑煤价将保持坚挺;原油及成品油受基本面与金融面博弈,震荡加剧,油价宽幅震荡或将持续;天然气方面,受情绪面扰动持续,欧洲天然气将维持宽幅震荡,美国天然气消费及出口回落预期或承压。

华安证券认为,能源价格大概率维持高位,原油价格波动加大,煤炭、天然气价格持续走高,对于上游能源开采企业来说短期能带来利润增量。短期能源供需矛盾无法有效缓解,价格仍将在高位维系,中期政策上会有相应的价格维稳及产能释放的预期,长期上游资本开支将有所增长。

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