资本圈 | 朗诗出售上海黄兴大楼 招商、绿城、大悦城启动融资

资本圈 | 朗诗出售上海黄兴大楼 招商、绿城、大悦城启动融资
2022年10月25日 08:23 观点新媒体

招商蛇口拟发行50亿元公司债券 询价区间为2.4%-3.4%

10月24日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

据观点新媒体了解,本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含),每张面值为100元,分为两个品种,品种一为3年期固定利率品种,品种二为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。起息日为2022年10月28日。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.40%-3.40%;本期债券品种二票面利率询价区间为3.10%-3.40%。发行人和主承销商将于2022年10月26日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

复星医药:复星高科技提前终止减持计划 已累计减持3910.66万股

10月24日,上海复星医药(集团)股份有限公司发布控股股东提前终止减持计划及承诺不减持的公告。

公告显示,根据2022年9月2日的减持计划通知,复星医药控股股东复星高科技计划减持不超过该公司总股本(约26.7亿股)3%的A股,其中以集中竞价方式减持不超过该公司总股本1%的A股、以大宗交易方式减持不超过该公司总股本2%的A股。

经综合考虑,复星高科技决定于2022年10月24日提前终止减持计划,并承诺自2022年10月24日起的一年内不减持复星医药股份。

观点新媒体了解到,自2022年9月14日至2022年9月30日(含首尾两日),于减持计划下复星高科技累计减持复星医药3910.66万股A股,约占该公司总股本的1.46%。

朗诗绿色管理拟1.02亿出售上海黄兴大楼 料亏损0.56亿

10月24日,朗诗绿色管理有限公司发布公告称,间接全资附属公司上海朗绪企业管理咨询有限公司拟向新加坡LAO VI CN Company VI Pte.Ltd出售上海朗松实业有限公司100%股权,双方已订立协议,初步代价为人民币102,489,655.35元,可予调整。

买方LAO VI CN Company主要从事投资控股。其为新加坡成立有限合伙企业La Salle Asia Opportunity VI LP间接全资附属公司。La Salle Asia Opportunity VI LP为于亚洲进行投资的房地产机会基金。La Salle Asia Opportunity VI LP拥有广泛投资者群,由全球机构投资者组成,例如退休金基金。

上海朗绪主要业务为出租上海市杨浦区黄兴路18号物业(黄兴大楼),该物业为商业及办公室,业权面积11,427.24平方米,地上22层,地下两层。

目标公司结欠现有贷款人未偿还本金额为人民币18000万元有抵押融资,其还款责任应由卖方(作为借款人)代替目标公司(作为借款人)承担,而黄兴路18号已就此以现有贷款人为受益人抵押。

朗诗绿色管理称,预期集团将自出售事项录得约人民币56,466,962元账面亏损净额。

中国电建:非公开发行A股股票申请获证监会审核通过

10月24日晚,中国电力建设股份有限公司发布公告称,非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。

截至本公告披露日,中国电建尚未收到中国证监会关于本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件。

世茂股份:“19沪世茂MTN001”债券展期通过 利息平分3次付清

10月24日,根据北京金融交易所披露,世贸股份发布了关于上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据要素变更的公告。

经上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议审议通过,同意调整“19沪世茂 MTN001”本息兑付安排。19沪世茂 MTNO01己在银行问市场清算所股份有限公司及中国外汇交易中心完成要素变更,变更后的要素如下:变更前还本付息时问:每年付息1次,到期日为2022年10月21日,变更后本金兑付时间为2022年10月21日起12个月内。

在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金直至第12个月累计付清本期债券全部本金。2023年2月21日,支付5%的本金;2023年7月21日,支付5%的本金;2023年10月21日,支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。

大悦城控股拟发行15亿元公司债 询价区间2.70%-3.70%

10月24日,大悦城控股披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

观点新媒体获悉,本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过1500万张,发行价格为人民币100元/张。募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。

债券期限为3+2年期,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券无担保。

本期债券的询价区间为2.70%-3.70%,发行人和主承销商将于2022年10月25日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

远洋资本为“20远资01”追加增信 质押南通星龙房地产50%股权

10月24日,远洋资本有限公司发布了关于为“20远资01”追加增信保障措施进展情况的公告。

观点新媒体了解到,“20远资01”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》等。根据议案,该债券调整为兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券兑付日为2022年9月9日。无论投资者行使回售选择权与否,本期债券的兑付日均为2023年9月9日。同时,债券的付息日调整为2021年至2023年每年的9月9日。

另外,远洋资本以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人作为本期债券的增信保障措施,该股权质押担保手续在本期债券兑付展期方案表决通过之日起30个工作日内办理完毕。

绿城集团拟发行不超过15亿元中期票据 期限3年

10月24日,北京金融资产交易所披露了绿城房地产集团有限公司2022年度第六期中期票据发行文件。

据观点新媒体了解到,本期债券拟发行不超过15亿元,期限3年,主体信用评级AAA,募集资金拟全部用于置换前期偿还已到期债务融资工具的自有资金。债券主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

首开股份成功发行20.93亿元公司债 利率3.88%

10月24日,北京首都开发股份有限公司公开了“22首开MTN006“发行情况公告。

观点新媒体了解到,债券简称“22首开MTN006“,代码为102282343,发行总额20.93亿元,期限3年,发行利率3.88%,兑付日为2025年10月24日。

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