新城悦IPO发售价定为2.9港元 香港认购不足拔至国际发售

新城悦IPO发售价定为2.9港元 香港认购不足拔至国际发售
2018年11月05日 09:11 观点新媒体

观点地产网讯:11月5日早间,新城悦控股有限公司公布香港IPO的发售价及分配结果显示,发售价厘定为每股发售股份2.9港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

根据发售价每股发售股份2.9港元,经扣除该公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,假设超额配股权未获行使,新城悦将收取的全球发售所得款项净额估计约为53020万港元。

2.9港元已经是新城悦拟发售价格区间的底限。据观点地产新媒体早前报道,新城悦计划全球发售共2亿股,每股价格区间为2.9-3.9港元,其中包括国际发售股份数目1.8亿股及香港发售股份数目2000万股,发行规模为5.8-7.8亿港元。

公告显示,香港公开发售的发售股份最终数目为712.3万股发售股份,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.6%。根据香港公开发售初步提呈发售而未获认购的1287.7万股发售股份已重新分配至国际发售。

国际发售方面,合共149名承配人已各获分配五手或以下发售股份,约占国际发售项下199名承配人的74.87%。该等承配人已获分配20.3万股发售股份,占超额配股权获行使前国际发售项下发售股份的0.11%及超额配股权获悉数行使后国际发售项下发售股份的0.09%。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。

香港公开发售项下初步可供认购的合共1287.7万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配,国际发售项下的股份最终数目已增至1.93亿股,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数的96.44%。

在融资用途上,全球发售所得款项净额估计约为5.3亿港元。其中,约48%或2.55亿港元,将用于扩大物业管理服务,以扩大业务规模及扩展新城悦在全中国的业务地区;约12%或6370万港元将用于于不同地区获取/取得多元化物业管理项目;约15%或7950万港元将用于扩张增值服务业务系列,包括新橙社APP及与本公司业务互补的第三方供应商的投资。

此外,约15%或7950万港元将用于投资于先进技术及雇员以为住户提供更高效的服务,从而全面提升内部信息管理系统效率及标准化服务质量;及约10%或5300万港元将用作营运资金及一般企业用途。

据悉,新城悦预期股份将于2018年11月6日(星期二)上午九时正开始于联交所主板买卖。股份将以每手1000股股份进行买卖。股份的股份代号为1755。

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