远东发展拟发5000万美元7.375厘永续资本票据

远东发展拟发5000万美元7.375厘永续资本票据
2019年09月11日 08:59 观点地产新媒体

观点地产网讯:9月11日,远东发展有限公司发布公告称,由FEC FINANCE LIMITED建议进一步发行5000万美元7.375厘优先担保永续资本票据,与将于2019年9月12日发行2.5亿美元7.375厘优先担保永续资本票据合并及组成单一系列,并由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED根据10亿美元有担保中期票据计划无条件及不可撤销地担保。

观点地产新媒体查阅公告显示,增发票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后将约为5103.2万美元(约港币3.98亿元)。发行人拟将增发票据发行所得款项净额用于本集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。票据预期于2019年9月16日或前后发行。

此前于9月6日,远东发展公司间接全资附属公司FEC FINANCE LIMITED建议发行2.5亿美元7.375厘的优先担保永续资本票据,并由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED(远东发展)根据10亿美元有担保中期票据计划无条件及不可撤销地担保。票据的发行价为票据总面值100%,将于今年9月12日或前后发行,并寻求票据于9月13日或前后于联交所上市。

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