佳兆业建议发行美元优先票据 金额及利率未厘定

佳兆业建议发行美元优先票据 金额及利率未厘定
2019年10月15日 08:56 观点地产新媒体

观点地产网讯:10月15日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,建议进行美元优先票据的国际发售。

票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将由瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际作为票据发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同富昌证券有限公司及佳兆业金融集团作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

票据的条款及条件仍有待厘定,有可能包括附属公司担保人提供担保,加上以若干该等附属公司所持有之质押股份。落实票据条款后,预期瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、佳兆业金融集团与公司等各方将订立购买协议。据此瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。于签立购买协议后,公司将就票据发行作出进一步公告。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部