新鸿基增发10年期3亿美元票据 与息票率2.875%票据合并

新鸿基增发10年期3亿美元票据 与息票率2.875%票据合并
2020年01月20日 11:10 观点地产新媒体

观点地产网讯:近日,资本市场消息称新鸿基地产发展有限公司拟在原票据基础上增发一笔RegS的美元高级无抵押票据,发行规模3亿,期限为10年期,到期日为2030年1月21日。

据观点地产新媒体了解,上述票据将于香港交易所上市,本次拟发行票据归属于发行人的中期票据计划中,募集资金将用于一般公司用途,初始指导价T10+130bps区域,收益率T+106.5bp。该票据还由新鸿基地产提供无条件且不可撤销地担保。

穆迪将上述有担保高级无抵押票据评定为“A1”评级,以及其多币种中期票据计划的临时“(P)A1”有担保高级无抵押评级。

据悉,上述票据增发后的40天,将与原票据合并形成单一系列。原票据的发行规模为5亿美元,息票率2.875%,到期日为2030年1月21日。

目前,新鸿基地产已委托汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人,汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行以及日兴证券担任联席牵头经办人。

近期在楼盘销售方面,1月7日,新鸿基地产副董事总经理雷霆先生曾表示,香港天水围项目Wetland Seasons Park当日再加推89伙应市,当中包括更多特色单位,平均折实尺价12886港元,价格较之前价单轻微高出1-2%。

他指,公司将于周六进行次轮销售,其推售335个单位,包括331个分层单位及以招标形式推售的4个洋房单位,料以定价计,套现约24亿港元。项目于1月4日进行首轮推售,以价单推售的单位接近沽清,售逾97%为集团套现约25亿港元。

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