观点地产网讯：3月26日，中房股份在上交所上证路演中心通过网络方式召开重大资产重组媒体说明会。
观点地产新媒体了解到，中房股份3月20日发布的《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书显示，本次交易中，中房股份拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺集团100%股权。
其中，拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式购买。本次交易中拟置出资产作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式购买。
基于公司及置入资产的内在价值、未来预期等因素进行综合考量和平等协商，经与交易对方协商，选择定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为市场参考价，并确定本次发行股份购买资产所发行股份的价格为6.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。
本次交易中，中房股份拟向忠旺精制、国家军民融合基金发行的股份数量分别为4,748,096,730股、170,734,437股。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。
中房股份董事长朱雷表示，本次交易前，上市公司的主营业务为房屋销售和物业出租。自2008 年以来，中房股份的房地产开发业务处于停滞状态，2009年出售徐州天嘉55%股权后，中房股份实质已无新增房地产开发业务。
报告期内，中房股份的收入和利润主要来源于对剩余尾房的销售及自有物业的出租，持续盈利能力减弱，营业收入和净利润出现较大幅度的下滑。
通过本次交易，中房股份拟置出盈利能力较弱的房地产业务，同时置入忠旺集团100%股权。本次交易完成后，中房股份将成为一家具备较强市场竞争力、盈利能力较强、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商。
值得关注到的是，根据上市公司与忠旺精制签署的《利润补偿协议》，忠旺精制承诺，若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日不迟于2020年12月31日，忠旺集团承诺2020年度、2021年度和2022 年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于20亿元、28亿元及32亿元。
若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日在2021 年1月1日至2021年12月31日之间，则忠旺集团承诺在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于20 亿元、28亿元、32亿元及34亿元。
