宝龙地产发行2亿美元6.25%优先票据

宝龙地产发行2亿美元6.25%优先票据
2020年08月03日 22:46 观点地产新媒体

观点地产网讯:8月3日,宝龙地产公告称,发行于2024年8月10日到期的2亿美元6.25%优先票据,提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.98亿美元,将用于一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

观点地产新媒体获知,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与花旗瑞士信贷德意志银行国泰君安国际海通国际瑞银中信银行(国际)、兴证国际东亚银行有限公司已经订立购买协议。本次票据将于新交所上市。

同时,宝龙地产指出,该公司于2022年8月10日前任何时间,可不时在若干条件规限下,以出售其若干类别股本的所得款项,按适用票据的本金额106.25%的赎回价另加截至(惟不包括)赎回日期应计及未付利息,赎回最多35%的票据的本金总额。

另据观点地产新媒体报道,7月3日,宝龙地产全资子公司发行的“国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”,品种为ABS,发行规模15.03亿元。

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