观点网讯：1月24日消息，中国信达(香港)控股有限公司拟发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
据观点新媒体了解，发行规则为Reg S，类型为固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划，该计划由担保人提供担保；发行规模为美元基准规模，期限5年期，初始指导价T+210bps区域，控制权变更回售101%，赎回选择3个月以平价全额赎回，交割日为2022年1月28日(T+4)，
预期发行评级为A-/A（标普/惠誉），资金用途为根据适用法律和国家发改委登记文件对现有债务进行再融资。
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为农业银行、澳新银行、交通银行、美银证券、中信银行国际、建设银行、中信建投国际、信达国际、中信里昂、星展银行、南洋商业银行、渣打银行。
