万科香港向港交所申请95亿美元中票计划上市 两年前已开始推进
近期，万科地产(香港)有限公司更新相关融资公告。
公告显示，该公司已向香港联合交易所有限公司提出申请95亿美元中期票据计划，自2022年5月18日起的十二个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预期计划的上市将于2022年5月19日开始生效。
本次发行由瑞银集团和汇丰银行担任联席安排行，农银国际、农业银行香港分行、中国银行（香港）、中银国际、法巴银行、中信银行国际、建行（亚洲）、招商证券（香港）、中金香港、中信里昂、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰银行、工银（亚洲）、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、大华银行担任交易商。
观点新媒体了解到，早在2020年，万科香港就已向港交所申请规模95亿美元的中期票据计划上市。
标普曾表示，万科香港是万科企业股份有限公司的主要境外融资子公司，此次发行募集资金计划用于存续债务的再融资，所以预计此次发行不会对万科的财务杠杆造成显著影响。此外，万科有节制的债务增速将在一定程度上抵消全行业利润率下滑的影响。
旭辉回应将于下周发行融资产品：融资发行目前在筹备过程中
5月19日，观点新媒体获悉，旭辉集团或将于下周发行融资产品，涉及公司债及供应链ABS、覆盖CDS及CRMW信用保护工具，最终将依据审批流程决定先后发行顺序。
针对该消息，旭辉官方回复表示，其的确是第一批接到监管指导的示范民企。融资发行目前在筹备过程中，待必要手续完成后，会以公告形式进行信息披露。
金地集团发行20亿元中期票据完成注册 发行期限为3年
5月18日，金地（集团）股份有限公司拟发行2022年度第二期中期票据更新状态为完成注册。
观点新媒体了解到，该债券注册金额人民币65亿元，本期发行金额人民币20亿元，发行期限3年期，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，信用评级结果为主体AAA/债项AAA。主承销商、簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。
据悉，金地集团中期票据注册金额65亿元，募集资金用途为用于偿还到期债券、项目建设等交易商协会认可的用途。截至募集说明书签署之日，其待偿还债务融资工具共计折合人民币554.62亿元，包括境内公开发行的公司债券本金人民币227.56亿元；境外公开发行的美元债券本金合计9.3亿美元（按照6.5汇率折成人民币为60.45亿元）；中期票据人民币237亿元；超短融人民币0亿元，证监会ABS29.61亿元。
于募集说明书中，金地集团表示，已建立市场化的偿债保障机制，截至2020年末，其总资产4016.30亿元、总负债3075.92亿元、资产负债率76.59%。截至2020年末，发行人在银行间市场非金融企业债务融资工具余额210.59亿元。而本期中期票据偿还资金来源于发行人充足的货币资金和现金流。
保利发展15亿元中期票据将付息 利率3.18%
5月19日，据北京金融资产交易所披露，保利发展控股集团股份有限公司发布2020年度第四期中期票据2022年付息公告。
据观点新媒体了解，本期债券简称“20保利发展MTN004”，发行总额15亿元，本计息期债券利率3.18%，付息日为5月27日，主承销商为中国建设银行股份有限公司。
金科股份：“19金科03”等8只公司债调整后仅限机构投资者买入
5月19日，金科地产集团股份有限公司发布关于公司债券投资者适当性管理安排调整的公告。
据观点新媒体了解，鉴于近期金科股份债券价格波动较大，根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，切实保护投资者权益、维护债券市场平稳运行。
金科股份将于5月20日起，针对“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”和“21金科04”，调整上述债券投资者适当性管理安排，调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入。
原持有上述公司债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或选择卖出债券。相关调整自5月20日生效。
据今日下午报道，金科股份发生1笔大宗交易，买方为中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部，卖方兴业证券股份有限公司上海分公司，成交额10530万元，成交量2700万股，成交价3.9元。
金科股份当天股价报收4.11元，收涨8.73%，据此计算，本次交易折溢率-5.11%。
股价暴跌 领地控股称营运维持正常
5月19日，领地控股集团有限公司对股价下跌进行回应。
观点新媒体了解，当日领地控股报收0.55港元/每股，下跌83.82%，成交量8580.60万股，成交额4916.26万港元。
领地控股表示，并不知悉任何须予披露以避免公司证券出现虚假市场的信息，或根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部须予披露的任何内幕消息。
领地控股还称，集团的营运维持正常，集团继续照常开展业务，公司控股股东概无质押本公司股份，也并无可能导致本公司控制权变动的事件。
成都兴城人居发行全国首单保障性租赁住房债务融资工具
5月19日，据市场消息，全国首单保障性租赁住房债务融资工具——成都兴城人居地产投资集团股份有限公司2022年度第一期定向债务融资工具(保障性租赁住房)，近日在银行间债券市场成功簿记建档发行。
观点新媒体了解到，该债券由成都银行股份有限公司担任主承销商，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司为发行人，注册金额10亿元，首期发行2亿元，债券期限3年，票面利率3.45%，创中西部同评级、同期限、同品种债券最低发行利率。
本次保障性租赁住房债务融资工具的募集资金将全部用于已取得住建部门颁发项目认定书的保障性租赁住房建设。
