天津城投拟发行20亿公司债 利率询价区间3.5%-4.5%及5%-6%

天津城投拟发行20亿公司债 利率询价区间3.5%-4.5%及5%-6%
2022年08月19日 10:00 观点新媒体

观点网讯:8月17日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)发行公告。

据观点新媒体了解,本期债券分为两个品种。品种一发行规模不超过20亿元(含20亿元)、品种二发行规模不超过20亿元(含20亿元);本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制;本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元(含20亿元)。

品种一为2年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为2年期。本期债券品种一票面利率询价区间3.5%-4.5%,品种二票面利率询价区间5.0%-6.0%,募集资金拟用于偿还公司债券本金。

牵头主承销商兼簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。

经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AAA。

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