资本圈 | 首开股份将发行21亿中票 华夏幸福料1月底完成美元债重组交割

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2023年01月29日 20:10 观点新媒体

央行:2022年债券市场平稳运行 共发行各类债券61.9万亿

央行于1月20日披露了2022年金融市场运行情况,数据明确,2022年,债券市场共发行各类债券61.9万亿元,同比基本持平;银行间货币市场成交共计1527.0万亿元,同比增长31.2%。

据观点新媒体获悉,央行表示,2022年,债券市场平稳运行,国债收益率涨跌互现;债券市场高水平对外开放平稳有序,投资者结构进一步多元化;货币市场交易量持续增加,银行间衍生品市场成交量保持平稳;股票市场主要股指回落。

其中,债券市场方面,2022年,债券市场共发行各类债券61.9万亿元,同比基本持平。其中银行间债券市场发行债券56.0万亿元,同比增长5.4%,交易所市场发行5.8万亿元。2022年,国债发行9.6万亿元,地方政府债券发行7.4万亿元,金融债券发行9.8万亿元,公司信用类债券1发行13.8万亿元,信贷资产支持证券发行3345.4亿元,同业存单发行20.5万亿元。

截至2022年12月末,债券市场托管余额144.8万亿元,同比增长11.3万亿元,其中银行间债券市场托管余额125.3万亿元,交易所市场托管余额19.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额416.1亿元。

数据显示,2022年12月末,1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.10%、2.40%、2.64%、2.82%、2.84%,分别较2021年同期下行15个基点、5个基点和上行4个基点、4个基点、6个基点。2022年末,中债国债总指数收盘价为213.7,较2021年末上涨7.1;中债新综合全价指数收盘价为122.1,较2021年末上涨0.6。

2022年12月,银行间同业拆借月加权平均利率为1.26%,同比下行76个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为1.41%,同比下行68个基点。

截至2022年末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.4万亿元。分券种看,境外机构持有国债2.3万亿元、占比67.7%,政策性金融债0.7万亿元、占比22.0%。

货币市场方面,2022年,银行间货币市场成交共计1527.0万亿元,同比增长31.2%。其中,质押式回购成交1374.6万亿元,同比增长32.1%;买断式回购成交5.6万亿元,同比增长17.4%;同业拆借成交146.8万亿元,同比增长23.6%。交易所标准券回购成交403.6万亿元,同比增长15.2%。

2022年,银行间债券市场现券成交271.2万亿元,日均成交10893亿元;单笔成交量主要分布在500-5000万元和9000万元以上,单笔平均成交量5017万元。交易所债券市场现券成交38.1万亿元,日均成交1574.9亿元。柜台债券市场累计成交168.4万笔,成交金额2134.5亿元。2022年末,开办柜台债券业务的商业银行共28家,较2021年同期增加1家。

此外,2022年,商业汇票承兑发生额27.4万亿元,贴现发生额19.5万亿元。截至2022年末,商业汇票承兑余额19.1万亿元,同比增长15.2%;贴现余额13.0万亿元,同比增长29.1%。

2022年,签发票据的中小微企业21.3万家,占全部签票企业的94.5%,中小微企业签票发生额17.8万亿元,占全部签票发生额的64.9%。贴现的中小微企业32.7万家,占全部贴现企业的97.1%,贴现发生额14.2万亿元,占全部贴现发生额的72.9%。

2022年,银行间本币衍生品市场共成交21.3万亿元,同比基本持平。其中,利率互换名义本金总额21.0万亿元,同比基本持平;标准债券远期成交2600亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金268亿元,信用违约互换名义本金24亿元。国债期货共成交46.4万亿元,同比增长68.7%。互换利率涨跌互现,2022年末,1年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.19%,较2021年末下降3个基点;5年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.77%,较2021年末上升21个基点。

2022年末,上证指数收于3089.3点,较2021年末下跌550.5点,跌幅为15.1%;深证成指收于11016.0点,较2021年末下跌3841.4点,跌幅为25.9%。两市全年成交额224.5万亿元,同比减少13.0%。

深圳金管局:2023年力争金融业增加值增长约9%

1月29日上午,深圳市高质量发展大会暨 2023年首批重大项目开工仪式召开。

会上,深圳市地方金融监管局党组书记舒毓民强调,力争全年金融业增加值增长9%左右,整体规模实力进一步提升;全年新增小微企业首贷户2万家,新增普惠小微贷款2000亿元、科技型企业贷款 2000亿元、制造业贷款1500亿元、绿色贷款1500亿元,融资结构进一步优化;持牌机构财富管理总规模达28 万亿元,打造具有国际竞争力影响力的一流金融控股平台,银证保等主流金融业务做优做强,金融科技、可持续金融等特色优势领域巩固提升,私募创投、融资租赁等地方金融组织规范发展。

观点新媒体了解到,舒毓民还表示,深圳市地方金融监管局将扎实抓好稳增长服务调度、“双招双引”工作、融资供需对接、特色领域提质增效、金融改革开放创新、金融风险防范处置这六项工作。

首开股份将发行21亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

1月28日,北京首都开发股份有限公司2023年度第一期中期票据发行文件公布。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额52.09亿元,发行金额21亿元,期限3年,无担保,利率为固定利率,票面利率为由发行人与主承销商根据集中簿记建档、集中配售结果协商确定,在存续期内前3年固定不变。

债券的发行日为2023年1月30日,上市流通日为2023年2月1日,兑付日为2026年1月31日,募集资金拟全部用于偿还发行人债务融资工具的本金及利息。

债券的主承销商、簿记管理人及存续管理机构为交通银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日,发行人及其下属子公司待偿还债券余额合计人民币600.29亿元,其中中期票据242.78亿元,永续中票30.00亿元,资产支持票据24.93亿元,定向工具102.50亿元,资产支持证券17.83亿元,公司债券182.25亿元。

厦门国贸拟发行20亿元超短期融资券 期限63天

1月29日,厦门国贸集团股份有限公司发布2023年度第二期超短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券发行金额20亿元,期限63天,中诚信国际信用评级有限责任公司给出的主体评级为AAA,评级展望为稳定。利率将通过集中簿记建档方式确定。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具93亿元,待偿还公司债26亿元,待偿还超短期融资券40亿元、待偿还中期票据27亿元。

牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司,联席主承销商为中国进出口银行。

华夏幸福:预计将于2023年1月31日完成全部美元债重组交割

1月29日,华夏幸福披露关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告。

观点新媒体获悉,华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续面值总额为49.6亿美元,华夏幸福目前正在推进境外美元债券协议安排重组。

英国法院于英国伦敦当地时间2023年1月23日召开裁决庭审,庭审中裁决了华夏幸福协议安排重组生效,该公司于2023年1月24日取得英国法院出具的书面裁决决定。

华夏幸福已在英国公司注册处完成登记,公司美元债券协议安排正式生效,后续将根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行目前存续的全部美元债券债务重组,预计将于2023年1月31日完成重组交割。

观点新媒体此前报道,1月26日,华夏幸福公布,英格兰及威尔士高等法院于英国时间1月23日下午2点30分召开裁决庭审,庭审裁决了华夏幸福境外债协议安排重组生效。

华夏幸福表示,法院裁决为公司境外债券重组成功最重要的法律依据,该裁决对持有全部49.6亿美金境外美元债的债权人强制生效,一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险,正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过,后续交割时间由公司自主决定,预计将于1月31日完成。

华夏幸福境外债券重组为近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例,也是仅有一例成功实现以股抵债的重组交易。

光大嘉宝10亿元定向融资完成全部回售及本息兑付

1月29日,光大嘉宝股份有限公司发布公告称,2021年度第一期定向债务融资工具已完成全部回售及本息兑付。

本期债券发行金额为10亿元,票面利率5.3%,发行期限2+1年,起息日2021年1月26日。根据本期债券发行条款的有关约定,本期债券设有第2年末投资人回售选择权。根据上海清算所数据,本期债券回售有效申报数量为10亿元。

1月28日,光大嘉宝完成了本期债券的全部回售及本息兑付事项,本息兑付金额合计人民币10.53亿元。

阳光城:未能按期偿付“21阳城01”回售本金10亿元及利息

1月29日,阳光城集团股份有限公司发布关于“21阳城01”相关事项的公告.

据观点新媒体了解,债券简称“21阳城01”,发行总额10亿元,票面利率6.9%,起息日为2021年1月22日,每手(面值1000元)付息金额为138元(含税)。

阳光城发行的“21阳城01”应于 2023年1月30日(因2023年1月22日为非交易日,顺延至下一个交易日)支付回售本金以及2021年1月22日至2023年1月21日期间的利息。

“21阳城01”本次付息的债权登记日为2023年1月20日,凡在2023年1月20日(含)前买入并持有“21阳城01”的投资者享有2021年1月22日至2023年1月21日期间的利息。

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,阳光城流动性出现阶段性紧张,未能按期足额偿付“21阳城01”的回售本金以及2021年1月22日至2023年1月21日期间的利息。“21阳城01”将在2023年1月30日开市起停牌。

泛海控股:因面临阶段性现金流匹配问题 计划延期兑付“20泛控

1月29日,泛海控股股份有限公司发布公告,计划延期公司债券“20泛控01”兑付。

据观点新媒体了解,泛海控股于2020年1月23日发行了“20泛控01”,本期债券余额5.732亿元,期限为3年期,发行利率为7.50%,兑付日为2023年1月23日,因假期顺延至1月30日。

泛海控股于公告指出,公司当前面临阶段性现金流匹配问题,计划延期支付债券本息。公司后续将采取自行兑付兑息方式,并结合当前流动性状况和资产处置优化进展,就本期债券兑付事宜与持有人沟通,了解持有人诉求,以期尽早达成持有人认可的解决方案。

本期债券将自2023年1月30日开市起停牌。

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