资本圈 | 建行召集6房企座谈拟支持房企融资 融创提高强制可转换债券的第一次转换上限至100%

资本圈 | 建行召集6房企座谈拟支持房企融资 融创提高强制可转换债券的第一次转换上限至100%
2023年11月24日 21:14 观点新媒体

证监会发行部:不断健全完善股票发行注册制全链条监管 把好资本市场入口关

11月24日消息,证监会发布《证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神》称,证监会发行部不断健全完善股票发行注册制事前事中事后全链条监管,持续推动会机关、交易所、派出机构发行监管转型,压实交易所审核责任,强化公权力行使制衡监督约束,坚决把好资本市场入口关。

此外,证监会法律部围绕全面实行注册制改革,加快推进各条线制度规则“立改废释”和体系优化,构建更加科学完备的资本市场法律体系,为注册制改革走深走实夯实法治基础。

上交所坚持注册制改革“三原则”,切实承担发行上市审核主体责任,把严的理念、高质量的理念贯彻到审核监管全过程,更好发挥“一大二硬三多四精”优势,做实大盘蓝筹、硬科技、多产品和精准服务工作,引导资源配置到重大战略、重点领域和薄弱环节。

深交所围绕推动股票发行注册制走深走实重大部署,着力推进“七个从严”,传承发扬好深交所的服务优势,以全面加强监管、防范化解风险为重点,持续健全完善发行上市审核权力运行各环节全流程的制约监督机制,保障注册制改革行稳致远。

北交所加快推出首次公开发行并在北交所上市制度,研究优化北交所发行定价及配套制度安排,守好上市审核入口关,推动更多金融资源向创新型中小企业聚集。

上海10月银行业金融机构本外币总资产余额24.28万亿元 同比增6.25%

11月24日,国家金融监督管理总局上海监管局发布2023年10月辖内银行业、保险业主要监管指标数据情况。

资料显示,2023年10月,上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.28万亿元,同比增长6.25%。商业银行本外币总资产余额21.23万亿元,同比增长6.05%。其中大型商业银行本外币资产余额8.61万亿元,同比增长6.45%;股份制商业银行本外币资产余额5.91万亿元,同比增长4.30%。

同期,上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额23.19万亿元,同比增长6.09%。商业银行本外币总负债余额20.55万亿元,同比增长6.06%。其中大型商业银行本外币负债余额8.51万亿元,同比增长6.44%;股份制商业银行本外币负债余额5.88万亿元,同比增长4.33%。

另外,2023年10月,上海辖内银行业金融机构本外币不良贷款余额1085.89亿元,不良贷款率0.99%;其中,商业银行本外币不良贷款余额839.31亿元,不良贷款率0.92%。

2023年1-10月,上海辖内保险公司原保险保费收入累计2120.62亿元,其中财产险公司原保险保费收入619.48亿元,人身险公司原保险保费收入1501.15亿元。

2023年1-10月,上海辖内保险公司原保险赔付支出累计626.17亿元,其中财产险公司原保险赔付支出338.59亿元,人身险公司原保险赔付支出287.59亿元。

2023年1-10月,上海辖内保险公司保单件数当年累计316007.71万件,其中财产险公司313962.05万件,人身险公司2045.66万件。

建设银行召集6房企座谈 拟进一步支持房企融资需求

11月24日市场消息,建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会。

据报道,建设银行在座谈会听取了各家房企需求,表示拟进一步支持房企融资需求,补充流动性。

6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。各家房企就债券承销与投资、经营性物业贷款、银行授信增额、境外及跨境融资等方面进行交流。

另据市场消息,交通银行总行也将于下周召集8家房企讨论相关事宜。

事件背景包括,此前11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,会议提出,各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署,坚持“两个毫不动摇”,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

同时,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。

融创中国提高强制可转换债券的第一次转换上限至100%

融创中国控股有限公司11月24日宣布,提高强制可转换债券的第一次转换上限。

融创中国于公告透露,根据此前的境外债务重组函件所载,第一次转换期限(在此期间,强制可转换债券持有人可就其持有的全部或部分强制可转换债券递交转换通知)为2023年11月20日至2023年12月1日(或根据强制可转换债券条款延长的其他日期)。

该等公告进一步所载,如果根据第一次转换递交转换通知的强制可转换债券本金总额超过强制可转换债券初始发行金额的25%(或本公司于2023年11月24日(即上述可转换期限的第五个交易日)或之前酌情厘定的较高百分比),则仅有强制可转换债券初始发行金额的25%(或本公司于2023年11月24日或之前酌情厘定的较高百分比)将根据第一次转换进行转换,该金额根据强制可转换债券的条款及条件分配予持有人。

最新公告显示,于本次公告日期,根据第一次转换递交转换通知的强制可转换债券本金总额尚未超过强制可转换债券初始发行金额的25%。

因此,融创中国决定行使其酌情权,接受根据第一次转换递交妥为填写的转换通知的强制可转换债券悉数进行转换,即将第一次转换的转换上限提高至强制可转换债券初始发行金额的100%。

融创中国称,于第一次转换中完成较高比例的强制可转换债券转换,将有利于集团尽早落实资本结构的优化。

招商蛇口38.4亿元公司债“23蛇口05”确定票面利率3.20%

11月24日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)确定票面利率。

公告显示,该票据发行规模不超过38.4亿元(含)。

债券品种一(债券代码:148525.SZ;债券简称:23蛇口05)为3年期固定利率债券;品种二(债券代码:148526.SZ;债券简称:23蛇口06)为5年期固定利率债券。

目前最终最终确定债券品种一票面利率为3.20%,品种二取消发行。

华侨城拟下调“21侨城01”存续期后2年票面利率

11月24日,深圳华侨城股份有限公司发布公告称,公司拟下调2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)存续期后2年(2024年1月11日-2026年1月10日)的票面利率。

观点新媒体获悉,上述债券简称“21侨城01”,发行总额20亿元,期限为3+2年期,本期票面利率为3.58%,债券于2021年1月7日发行,拟于2026年1月11日到期。

公告称,根据当前市场环境,公司拟下调本期债券存续期后2年(2024年1月11日至2026年1月10日)的票面利率。最终票面利率调整情况请以公司披露的《深圳华侨城股份有限公司关于“21侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》为准。

华发股份完成10亿元中票发行 利率4.30%

11月24日,珠海华发实业股份有限公司发布2023年度第四期中期票据发行情况公告。

据了解,该债券分两个品种发行,品种一简称“23华发实业MTN004A”,代码为“102383166”,发行金额4亿元,期限为3+2年期,发行利率4.30%,申购价位区间为4.00%-4.70%,拟于2028年11月24日兑付。

品种二简称“23华发实业MTN004B”,代码为“102383167”,发行金额6亿元,期限为1+1+1年期,发行利率3.46%,申购价位区间为3.10%-4.10%,拟于2026年11月24日兑付。

上述债券已于2023年11月24日发行,由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。

上海临港集团10亿元中期票据完成发行 利率为3.35%

11月24日,上海临港经济发展(集团)有限公司披露2023年度第三期中期票据发行情况公告。

观点新媒体获悉,债券简称“23临港经济MTN003”,债券代码102383153,发行总额为10亿元,期限为3+N年,利率为3.35%,起息日为2023年11月23日。

本期债券合规及有效申购家数为22家,合规及有效申购金额为34.2亿元,申购价位区间为3.10%-3.70%。有效申购家数为14家,有效申购金额为10.5亿元,债券主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

格力集团成为横琴金融投资集团大股东 持股90%

11月24日,企查查APP显示,横琴金融投资集团有限公司近日发生工商变更,原股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会退出,新增珠海格力集团有限公司为股东。

横琴金融投资集团有限公司成立于2014年1月,法定代表人为赵国沛,注册资本40亿人民币,经营范围含以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等。目前,该公司由珠海格力集团有限公司和广东省财政厅分别持股90%、10%。

京基集团拟4.93亿元转让京基智农约2616万股 占总股本5%

11月24日,深圳市京基智农时代股份有限公司发布关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。

观点新媒体获悉,京基智农接到控股股东京基集团有限公司通知,京基集团于2023年11月24日与锆石私募基金管理(海南)有限公司签署《股权转让协议》,拟以18.85元/股的价格向锆石转让其持有的公司股份约2616万股(占公司总股本的5%),本次交易对价总额为4.93亿元。

据了解,2023年1-6月,京基智农的营业收入构成为:房地产开发占比80.5%,养殖业占比14.67%,饲料生产占比4.73%,房屋租赁占比0.07%,金融占比0.02%。

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