观点网讯:9月8日,深圳市江波龙电子股份有限公司H股(股份代号09976)将在香港联合交易所开始买卖,全球发售最终发售价定为每股236.00港元,低于最高发售价240.60港元。
经计及发售量调整权获悉数行使且于超额配股权获行使前,此次全球发售股份数目为2998.945万股,其中香港公开发售260.78万股、国际发售2738.165万股;上市时已发行股份数目为4.5966亿股。
所得款项总额为70.775亿港元,减去估计应付上市开支2.743亿港元后,所得款项净额为68.032亿港元。
发售量调整权已获悉数行使,公司按发售价额外发行391.165万股发售股份,相当于全球发售项下初步提呈发售股份约15.0%,全部分配至国际发售。国际发售超额分配发售股份449.84万股,可通过行使超额配股权、在二级市场以不高于发售价购买或延迟交付等方式补足。
香港公开发售接获36,285份有效申请,受理申请10,568份,认购40.32倍,未触发回补机制;最终发售260.78万股,占全球发售8.70%(经计及发售量调整权获悉数行使)。
国际发售承配人227名,认购3.88倍(未计及发售量调整权);最终发售2738.165万股,占全球发售91.30%(经计及发售量调整权获悉数行使)。
公告警告,鉴于股权高度集中于少数H股股东,即使少量H股成交,H股价格亦可能大幅波动,H股股东及有意投资者买卖H股时务请审慎行事。
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