4只医药主题基金半年收益超70% 工银瑞信主动权益产品长跑实力卓越

4只医药主题基金半年收益超70% 工银瑞信主动权益产品长跑实力卓越
2020年07月04日 11:10 证券市场红周刊

作者:文石

2020年上半年尘埃落定,内地公募基金半程业绩正式出炉,战疫时代的特殊背景成就了医药主题基金,这一主题类产品业绩霸榜,而其中工银瑞信基金无疑成为最大的赢家。

银河证券数据显示,截至2020年6月底,工银瑞信旗下4只医药主题基金收益超70%,领跑主动股票型基金,公司成为全市场拥有业绩超70%产品最多的基金公司。其中,工银前沿医疗、工银养老产业分别获得75.76%、74.27%的收益,工银医药健康A、C年内净值增长率达73.2%、72.69%。此外,工银医疗保健也取得了61.7%的涨幅。

不仅是医药主题业绩闪亮,工银瑞信权益军团在市场大幅波动前提下喜迎丰收:截至6月末,在市场大幅波动的背景下,工银瑞信旗下多达29只基金年内收益超过30%,11只超过40%。全面优胜的业绩背后,是工银瑞信历经15年打磨而成的领先的投研体系和雄厚的投资管理实力。今年恰逢工银瑞信15周年,自成立以来,工银瑞信坚守“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,并植根于此,不断完善投研体系,力争长期稳健的投资回报。

医药、消费、科技三大主题类公募业绩交相辉映 工银瑞信深耕权益硕果累累

今年前6个月,上证指数小幅下跌2.15%,股票型、混合型基金分别实现14.56%、18.35%的涨幅,工银瑞信旗下有25只主动权益类基金上半年回报超30%,显著跑赢同类平均水平。

除去医药主题外,公司在科技和消费两大热门领域同样有所斩获:科技主题方面,工银战略新兴产业涨幅达47%,工银高端制造、工银智能制造、工银战略转型、工银信息产业等涨幅均超过35%,工银科技创新3年封闭也达到34.77%;消费主题方面,工银文体产业、工银新生代消费涨幅分别为33.44%、27.82%。此外,农业主题基金方面,工银农业产业股票涨幅为33.46%。其他策略基金方面,工银中小盘成长涨幅为46.44%,工银新趋势混合A年内涨幅均超44%,分别在同类中位列前10%、5%。

而某种程度上,主动型基金的投资能力,进一步体现在其超越业绩基准的表现。再从超额收益榜来看,Wind数据显示,2020年上半年,462只普通股票基金超越自身基准的平均超额收益为15.74%,业绩排名前十的基金仍以医药主题基金为主,工银瑞信养老产业凭借60.69%的超额收益,一举夺冠。工银前沿医疗和工银医药健康A、C,也凭借40%以上的超额收益,位列前20。今年以来截至6月底,工银瑞信旗下17只基金超额收益达30%以上,8只超40%。

对此,工银瑞信基金经理赵蓓指出,今年医药已经积累了比较大的涨幅,主要是因为在疫情期间医药的需求相对刚性,所以受到的影响相对其他行业较小;此外部分与抗疫相关需求的爆发式增长也拉动了行业的需求。所以医药行业前期有较为明显的超额收益。长期来看,我们看好创新药、创新医疗器械、医疗服务,还有一些与医保控费、政策免疫相关的细分方向,以及包括制剂出口,不在医保范围的一些特色专科药等领域。

主动权益产品中长跑实力不俗 工银瑞信投研团队实力彰显

当然,工银瑞信的权益军团爆发并非一朝一夕之功,早在去年就已有迹可循。工银瑞信在2019年的结构性行情中,整体业绩大放异彩。海通证券数据显示,2019年工银瑞信权益类基金全年平均收益率达46.59%,排名行业前1/5,在公募资产管理规模前10大基金公司中居第2位。

再拉长时间段看,公司在投资长跑中也保持着良好的成绩:银河证券数据显示,截至6月30日,近一年,工银瑞信旗下30只主动权益基金涨幅在50%以上,8只位列同类前十。其中,工银前沿医疗、工银医药健康A和C、工银养老产业4只基金近一年累计回报超100%。三年期来看,工银瑞信旗下10只主动权益类基金涨幅居同类前十,各类产品中跻身同类Top10的共18只。

工银瑞信基于业务特点和投资团队成员能力综合评估分析,设立了15个能力中心和4大研究板块。通过全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队,其自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超50%,投资人员平均司龄5年以上,高于行业平均水平。

特别是作为行业主题投资引领者,工银瑞信近年来以行业基金为衔接,持续促进投研深度融合,并形成了上游组、中游组、能源设施组、大消费组、医疗保健组、TMT组、金融地产组、宏观策略组,各研究团队经验丰富,每个团队由资深研究人员担任小组组长,进行研究指导。

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