【A股早知道2021-4-23】

【A股早知道2021-4-23】
2021年04月23日 07:30 证券市场红周刊

宏观行业与政策信息

1.产线满载运作仍供不应求 又一芯片大厂暂停接单。

2.销量一路狂飙、VR市场迎来井喷 这家公司已有多个客户方案实现量产。

3.全球“竞速”智能制造领域 2022年预将首次突破1万亿美元。

4.酒店预订量已达疫情前水平,价格大涨4成以上,部分热门产品已全部订满。

5.数字货币发展成焦点,全球有60多家央行正在探索。

信息点评

产线满载运作仍供不应求 又一芯片大厂暂停接单

盛群半导体发布通知,即日起暂停2022年订单。盛群半导体称,晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度15%-30%;预计5月上旬晶圆厂提供2022年生产片数,确定后将会公告2022年接单规则,预计5月中旬前恢复2022年订单;2022年已收订金的订单,交期将会依照确定后生产片数,重新安排新的交期,2022年产能订单接满后就会暂停接单;2023年交期订单预计2022年5月晶圆厂提供2023年产能后才会开放接单。受8英寸晶圆代工紧张等因素影响,各类半导体,特别是MCU价格水涨船高。并且MCU应用广泛,需求量大,海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求,近几月来厂商们也接连调高报价,但订单仍持续涌入。此前,微控制器(MCU)厂盛群发布通知称4月1日起旗下所有IC类产品全面调高售价15%。中国MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、微芯、瑞萨、英飞凌等厂商占比,前五大厂商合计市场份额达74.42%。东吴证券分析指出,在当前MCU市场缺货行情持续的情况下,本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求。

相关公司:中颖电子 北京君正 芯海科技

销量一路狂飙、VR市场迎来井喷 这家公司已有多个客户方案实现量产

3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,再度刷新历史记录。根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。在市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。Quest 2在推出之后,销量一路狂飙。据映维网估计,Quest 2目前的总销量已近接近400万,其在2020年的总销量估计则在250万左右。随着5G的落地,以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升,AR/VR市场迎来井喷。2020年10月,Facebook发布了OculusQuest2,由于Quest2更轻薄、更便宜、用户体验更好,截至2021年4月,其销量已经超过了Facebook此前所有的VR产品,Facebook2020年四季度非广告收入达到8.85亿美元,同比增长156%,主要由Quest2的强劲销售所驱动。当前,Facebook在VR/AR行业投入了超过20%的人员进行研发。除Facebook外,4月5日晚,苹果CEO蒂姆库克在接受媒体采访时也明确表示,AR对苹果的未来“至关重要”。根据IDC的预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2021年VR头显出货量将达到约731万台,保有量超2000万台。全球VR/AR总支出规模在2020-2024的5年内将达到54.0%的复合年增长率(CAGR),而中国市场的5年(2020-2024)CAGR也将保持在大约47.1%的水平。

相关公司:创维数字 硕贝德

上市公司公告信息

歌尔股份(002241)预增100%至130%,因虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。

万泰生物(603392)预增50%,因试剂及相关原料的收入均大幅增长,疫苗业务的收入及利润均大幅增加。

双星新材(002585)预增135%至150%,因加大技术研发、新品开发,单位毛利率提升。

玉龙股份(601028)预增337%至436%,因公司抓住了大宗商品市场回升的机遇。

洪通燃气(605169)净利增长242%,因积极推动主营业务向燃气综合服务运营商发展。

重要公司点评

中材科技拟投建新一代高模高强玻纤生产线

中材科技(002080)全资子公司泰山玻纤拟在山东省泰安市投资9.65亿元,建设一条年产9万吨新一代高模高强玻璃纤维生产线。该项目符合大功率风电叶片及海上风电等领域对玻璃纤维弹性模量及抗拉强度的需求,市场前景广阔。

新宙邦拟投建锂电添加剂项目

新宙邦(300037)拟以控股孙公司江苏瀚康下设的合资公司瀚康电子材料为实施主体,在江苏省淮安市淮安工业园区投资建设年产59000吨锂电添加剂项目,预计总投资约12亿元。

以上提及个股仅做分析,不做投资建议。

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