文丨水岸
12月首个交易日，市场迎来普涨，与“贸易”有关的多个概念板块迎来强势反弹，比如海南自贸。截至收盘，海南自贸概念已创出历史新高。在受市场密切关注背后，该板块也正在迎来多重利好因素的加持。此外，相关标的正获得外资如“大摩”摩根士丹利、“牛散”赵建平等加码布局。
海南自贸板块大涨超7%
12月2日，各大指数继续企稳反弹，上证指数、深证成数、创业板指均上涨超过1%。
从概念板块来看，海南自贸实现强势领跑，当天上涨了超过7%，涨幅在260余个概念板块中位列第一。值得一提的是，在此前一轮行情中，海南自贸同样实现了强势上涨，如9月24日~11月7日期间累计上涨了超过50%，并在11月8日盘中创出了3802.30点的新高。目前，该板块已一举突破该高点，并创出了历史新高（见图1）。
观察47只概念股，超20只涨幅超过了9%，多只个股更是出现扎堆涨停。如康芝药业等均收出“20cm”涨停，海南发展、海南高速、海汽集团等多只个股均收出了“10cm”涨停。部分个股更是出现连续涨停走势。
海南自贸板块强势上涨背后，在受整体市场的反弹回暖刺激外，与其他多个利好因素的加持或同样有关联。
如近日，《关于数字贸易改革创新发展的意见》印发，以进一步加强数字贸易系统谋划、政策创新和跨部门、跨领域、跨行业统筹协调，推动构建更高水平开放型经济新体制。
另外，海南自由贸易港12月1日起实施的一项制度指出，明确支持境内外企业在海南自由贸易港建设国际数据中心，开展国际数据中心业务。
此外，据外交部消息称，外交部和海南省人民政府将于12月4日举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代新使命新机遇”。
多家公司三季报业绩迎显著修复
多只增幅翻倍
进一步来看，海南自贸板块涵盖众多行业，如商贸零售、汽车、有色金属、医药生物、食品饮料、农林牧渔、交通运输、计算机、电力设备等。从经营业绩来看，海南自贸概念股正迎来结构型改善。
统计47只海南自贸概念股显示，有25只在今年前三季度实现盈利，占比超过5成；有21只实现净利润同比增长（含减亏），占比超过4成。进一步来看，洲际油气等5只标的股业绩增幅超过了100%（见附表）。
观察发现，不少业绩增长居前的标的实现强势领涨。如洲际油气，公司主营业务为石油勘探开发，据其披露的三季报显示，公司前三季度实现净利1.56亿元，同比增长162.76%。洲际油气表示，将借助海南自贸港优势，适时开展中下游业务。
从二级市场来看，洲际油气整体走出了强于市场的表现，如9月24日~11月15日期间即累计上涨了超过60%。最新来看，公司股价经过短暂回调后再度迎来新一轮反弹，如11月20日~12月2日已累计上涨了超过10%（见图2）。
再如丽尚国潮，据其披露的业绩报告显示，公司2024年前三季度实现净利润1.07亿元，同比增加37.79%。公司主营业务为市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务，具有新零售、短剧游戏、抖音、跨境电商等多个概念。据丽尚国潮此前剧透称，公司新零售聚焦跨境业务，与海南旅投旗下子公司旅投黑虎进行合作。
近来，并购重组热度持续升温，对于投资者关注的公司在投资并购方面的计划，丽尚国潮回复表示，一直在探索消费领域的投资并购机会。不排除围绕主业适度开展产业的孵化和投资并购。二级市场来看，公司股价近期持续强势反弹。10月18日~12月2日，累计上涨了超40%，创近一年新高（见图3）。
对于相关投资机会，德邦证券表示，建议关注海南自贸港建设的重点产业，如旅游业（ 文化体育、健康医疗、养老养生、特色旅游产业集群 ）、现代服务业（ 航运服务、现代服务出海、海洋物流、海洋旅游、海洋信息服务 ）、高新技术产业（ 物联网、人工智能、区块链、数字贸易 ）等。
多标的获增仓
知名“牛散”选择“出击”
进一步观察，在海南自贸板块强势反弹背后，相关标的也正在获得包括外资机构、“牛散”等多路资本的加持。
如神农种业即获得了外资摩根士丹利的加码布局。据神农种业披露的三季报股东持仓显示，摩根士丹利以435.90万股的持仓量新进成为公司第五大流通股股东。截至三季度末，持仓市值为0.12亿元。
神农种业主营业务为水稻、玉米、油料、蔬菜等农作物品种。据其表示，公司一直致力于围绕海南自贸港建设鼓励种植、养殖、渔业生产等全产业链发展的政策红利，以促进公司种子（苗）产业发展。从二级市场来看，公司股价表现强势，12月2日收出“20cm”涨停，四季度以来更是累计上涨了80%。
再如康芝药业，据其披露的三季报股东持仓显示，瑞银以141.81万股的持仓量新进成为公司第九大流通股股东。公司主营业务为儿童药、婴童康护用品等。12月2日，公司股价同样收出了“20cm”涨停，并创出近一年的新高。
除了外资，自然人“牛散”也对相关公司进行了加码布局。如海马汽车，即获得了“牛散”赵建平的增仓。据海马汽车披露的三季报股东持仓显示，赵建平以850万股的持仓量新进成为公司第七大流通股股东，截至季度末，持仓市值为0.32亿元。回顾来看，海马汽车此前即被赵建平持仓布局，其曾于2022年一季报以900.00万股的持仓量新进成为公司前十大流通股股东。此后在2022年中报、2022年三季报、2022年年报等均进行了增仓。
海马汽车主营业务涉及汽车及动力总成，公司股价在12月2日收出了“10cm”涨停。近日，对于海南自贸的相关机遇，海马汽车在接受机构调研时表示，作为海南本土汽车企业，将持续跟进海南自贸港相关优惠政策，一是利用好海南在出口、物流方面的优势以及海外贸易优惠政策，做强海外市场相关业务；二是在加工增值等优惠政策的利用方面，争取相关合作项目落地。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
