底价36亿,兴澄特钢13.5%股权挂牌转让 大冶特钢拟参与竞买

底价36亿,兴澄特钢13.5%股权挂牌转让 大冶特钢拟参与竞买
2019年10月11日 00:26 每日经济新闻

今年8月23日,大冶特钢通过发行股份的方式,以231.79亿元的价格拿下的江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称兴澄特钢)86.5%股权完成过户手续。

10月10日晚间,大冶特钢公告称,公司对控股股东中信泰富特钢投资有限公司(以下简称泰富投资)所持的兴澄特钢余下13.5%股权,也有意参与竞买。倘若此次竞买最终成功,兴澄特钢将成为大冶特钢的全资子公司。

同日,大冶特钢公告称,公司以发行股份方式购买兴澄特钢86.5%股权,实现了中信集团特钢板块整体上市,决定将名称变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”,证券简称自2019年10月11日起由“大冶特钢”变更为“中信特钢”,公司证券代码不变。

参与兴澄特钢余下股权竞买

10月8日,大冶特钢控股股东泰富投资在江苏产权交易所公开挂牌转让其持有的兴澄特钢13.50%股权,挂牌转让底价为36.18亿元。

当下,大冶特钢作为兴澄特钢持股86.5%的第一大股东,将不放弃优先购买权。根据相关规定,大冶特钢竞得兴澄特钢13.5%股权将构成重大资产购买暨关联交易。

根据江苏产权交易所信息,经审计,截至2019年4月30日,兴澄特钢总资产为608.29亿元,净资产为211.28亿元。去年,兴澄特钢实现营收654.05亿元,净利润为39.22亿元。今年1-4月,兴澄特钢实现营收214.1亿元,净利润为16.3亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,在此次收购前,大冶特钢通过发行股份的方式,作价231.79亿从泰富投资手中,购买其所持兴澄特钢86.5%股权,该部分股权已于今年8月23日完成过户。

作为A股为数不多的特钢企业,上市以来大冶特钢一直保持稳定业绩增长。而兴澄特钢是特钢行业“隐形”冠军,是国内最大的专业化特钢生产基地之一,拥有比大冶特钢更为强劲的市场规模和竞争实力。

据了解,大冶特钢目前年产能130万吨,而标的兴澄特钢年产能约1200万吨,通过收购兴澄特钢,无疑将进一步扩充上市公司产能,作为负责管理中信集团旗下特钢板块的中信特钢,也实现整体上市。

天风证券认为,大冶特钢科研投入大,业内优势明显,而置入兴澄特钢资产后,业务整合也将带来显著规模效应,注入资产有助于估值提升。

前三季度业绩预喜

由于实现中信集团特钢板块的整体上市,10月11日起,大冶特钢的证券简称也将变更为中信特钢,证券代码保持不变。

今日(10月10日),大冶特钢也发布了前三季度业绩预告。公告显示,大冶特钢预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为36.1亿元-37亿元,比上年同期重组前增长850%-874%,与上年同期重组后追溯调整数相比,预计增长35.3%-38.6%。

单就第三季度而言,大冶特钢第三季度归属于上市公司股东的净利润为11.75亿元-12.65亿元,比上年同期重组前增长840%-912%,与上年同期重组后追溯调整数相比,预计增长0.6%-8.3%。

大冶特钢表示,本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要是得益于本报告期内销量增加、品种结构优化和生产成本压降。

事实上,大冶特钢是A股唯一一家纯特钢企业。不同于周期性明显的普钢行业,特钢行业具有穿越周期的能力。

根据大冶特钢2019年半年报显示,其货币资金为15.81亿元,公司期内营业收入63.86亿元,同比增长3.78%;净利润2.94亿元,同比增长15.02%。

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