警惕!宁德时代两股东要减持了,绝味食品解禁市值超百亿!一机构席位近4亿扫货智飞生物被套5%!

警惕!宁德时代两股东要减持了,绝味食品解禁市值超百亿!一机构席位近4亿扫货智飞生物被套5%!
2020年03月15日 21:17 每日经济新闻

大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。

《每日经济新闻》记者每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。

下周解禁市值超500亿,绝味食品就占1/3

1,下周解禁市值超500亿元

下周(3月16日~3月20日),共有45家公司有限售股解禁,解禁数量为25.49亿股,解禁市值538.13亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

3月9日~3月13日,共有33家公司有限售股解禁,解禁数量为33.77亿股,解禁市值462.10亿元。

相比 3月9日~3月13日,限售股解禁所涉及的公司家数和解禁市值有所上升,但涉及到的解禁股份数量则有所下降。

2,绝味食品解禁市值位居榜首

按照解禁市值排序,绝味食品排名第一。公司3月17日将有3.45亿股首发原股东限售股份解禁,市值达到167.72亿元,占下周解禁市值总额的1/3。解禁后,公司进入全流通时代。

绝味食品本次首发限售股解禁共涉及5名股东,分别为:湖南聚成投资有限公司、长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长沙富博投资有限公司和江西木森工贸有限公司。绝味食品2017年3月上市,其发行价格为每股16.09元(不复权)。由于休闲食品近两年受到市场热捧,加之其业绩和分红稳定,2019年前三季度公司实现净利润6.14亿元,同比增长26%。绝味食品最新收盘价47.19元,在历史高点附近。而其目前流通股本为2.64亿股,全流通后流通股本将增至6.09亿股,因此面临一定扩容压力。

北部湾港解禁市值排名第二,3月18日将有6.71亿股限售股解禁,市值为60.17亿元。

但北部湾港此部分限售股解禁情况特殊。2013年11月20日,经证监会核准,公司向广西北部湾国际港务集团有限公司发行 1.74亿股股份、向防城港务集团有限公司(简称防港集团)发行5.16亿股股份购买相关资产,该股份于 2013 年 12 月 26 日在深交所上市流通,股份锁定期为自股份上市之日起 36 个月。

2017 年 5 月 22 日,公司实施每10股派发现金红利 1.39 元(含税)以及每10股转增3股的年度权益分配方案。实施完成后防港集团持有的限售股份数量增加为6.71亿股。

现防港集团正在开展将其所持有的7.75亿股北部湾港股份无偿划转至北港集团事宜,因办理股份过户需要,特此委托公司董事会办理其限售期满的上述6.71亿股有限售条件股份解除限售业务。因此这部分限售股股份看似数量和市值巨大,但并不会真正进入二级市场流通。

数据来源:东方财富Choice数据

赚翻了!宁德时代两股东要减持了

1,50家公司发布减持计划,仅1家公司公布增持计划

3月9日~3月14日,共有50家上市公司股东公布了减持计划,只有1家公司公布了增持计划。

数据来源:东方财富Choice数据

相比 3月2日~3月8日一周,拟减持与拟增持的上市公司股东均有所减少,3月2日~3月8日有74家上市公司公布了减持计划,这意味着3月9日~3月14日股东意图减持的上市公司减少了24家。同时增持意愿也并不强烈, 3月2日~3月8日有6家公司公布了增持计划。

总体来说,由于市场出现剧烈动荡,无论增持还是减持的上市公司股东均较为谨慎。这也在所难免——增持者即使要向市场传达信心,也要选择一个合适的低点以降低成本。而减持的公司股东尽管多数持股成本低廉,也愿意套现在高位以获得更多资金。

2,宁德时代两股东拟合计减持不超4417万股

3月9日~3月14日所公布的股东拟减持公司中,最有名的当属宁德时代。这只蓝筹股和大洋彼岸的特斯拉一样一度备受关注,今年年初便出现大涨,到2月初涨幅超过60%,但是之后出现回调。自2月6日见顶至3月13日,宁德时代下跌已经超过20%。

3月13日晚间,宁德时代发布公告称,公司第五大股东招银叁号、第六大股东招银动力,计划未来6个月内合计减持不超4417万股,占公司总股本的比例不超过2%。即使宁德时代近期出现下跌,以每股132.10元市价和减持上限计算,上述两大股东拟减持股份市值达58.35亿元。值得一提的是,这也是宁德时代上市后发布的首份重要股东增减持公告。

招银叁号、招银动力的普通合伙人均为招银国际。截至目前,招银国际通过招银叁号、招银动力、招银国际资本合计持有宁德时代约1.43亿股。招银国际对宁德时代的投资自2016年1月开始,根据有关测算,四年时间投资收益率高达近390%。

本周5个交易日,北向资金净卖出宁德时代金额合计11.75亿元。

股东拟增持的公司则只有一家长沙银行。2月28日,长沙银行已经公告,因A股股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的8.78元每股净资产,启动稳定股价措施。3月12日晚间又发布公告称,基于对本行未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,长沙银行第一大股东长沙市财政局计划在未来6个月内增持股份数量不低于1000万股,长沙银行管理层计划增持金额不低于157.47万元,合计增持预计近亿元。

目前已有多家银行启动了稳定股价计划。其背后是板块之间市场给予的估值分化严重——如宁波银行PB达到1.77倍,而交通银行则只有0.57倍。究其深层次原因则是各银行不再是数年前靠享受信贷红利就可以活得非常滋润的时代,只有更具特色的银行才能被赋予更高估值。稳定股价计划能向市场传递态度,但市场到底能否买账,背后的内功——经营与创新才是根本。

值得一提的是,由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求,如对董监高就规定,通过证券交易所集中竞价交易减持股份(非集合竞价取得),应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。

根据东方财富Choice金融终端显示,下周有59家公司将进入减持期间。

招银国际对宁德时代的减持期间是于3个交易日后的6个月内,也就是3月18日(周三)起。另一家今年的大牛股兆易创新也将进入减持期间——2月26日盘后,兆易创新发布公告称,因个人资金需求,4位高管自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过各自持有公司股份的25%,占公司总股本的0.0239%。而在2月14日,兆易创新董事长朱一明及其一致行动人香港赢富得有限公司上一轮减持计划刚刚实施完毕,减持股份合计占该公司总股本近6%,涉及金额约为33亿元。

智飞生物一股东套现近20亿 接盘方目前被套5%

1,大宗交易本周54笔溢价 溢价交易明显增加

3月9日至13日,共发生了509笔大宗交易。其中54笔为溢价交易,85笔平价,370笔折价。成交数量为9.03亿股,成交金额为117.84亿元。

3月2日~3月6日共发生了601笔大宗交易。其中27笔溢价,84笔平价,490笔折价。成交数量为10.72亿股,成交金额为109.15亿元。

可以看出,3月9日至13日,大宗交易总体情况与上周相比表现平稳,但溢价交易明显增加。究其原因,或与上周市场大幅波动有关——因大宗交易双方部分会事先约定交易价格,并在盘后进行。而二级市场股价如果在约定交易当天大幅下跌,更容易出现大宗交易价格高于当天收盘价的情况。

2,一机构席位买入近4亿元智飞生物 目前被套5%

3月9日至13日一周,银行股在大宗交易平台上较为活跃。如农业银行3月10日、11日和13日均有大宗交易,共成交598.38万股,成交金额2112.41万元。工商银行3月11日至13日合计成交477.84万股,成交金额2505.71万元。建设银行也在3月13日成交了218万股,金额1414.82万元。

保险板块也出现了数笔大宗交易。中国平安3月9日至12日一共通过大宗交易成交54.08万股,金额为4263.11万元。中国人寿3月12日成交96.30万股,金额为2817.74万元,中国太保在3月13日成交41.90万股,金额为1242.75万元。

按照大宗交易金额排序,智飞生物成交金额最高,3月11日合计成交3070万股,涉及金额19.85亿元。3月11日晚,智飞生物公告,公司当日收到持股5%以上股东吴冠江的告知函,吴冠江于3月11日通过深圳证券交易所大宗交易方式转让公司无限售流通股份3070万股,约占公司总股本的1.92%,成交价格为每股64.45元。这意味着吴冠江成功套现近20亿元,其托管席位在中泰证券上海东方路营业部,共分四笔成交,大宗交易价格较收盘价小幅溢价0.33%。值得一提的是,其中还有一机构专用席位接盘592万股,涉及金额为3.83亿元。

智飞生物在3月12日和13日股价继续回落,13日收于每股60.87元,接盘方被套5.55%。

值得一提的是,3月9日至13日一周,有多达10笔大宗交易溢价率超过10%。受大盘下跌拖累,一些高溢价成交的个股使得接盘方大幅被套。

溢价最高的是乐凯新材,3月9日乐凯新材以每股17.76元的价格成交75.13万股,溢价率为17.31%。卖方营业部为中金财富合肥长江中路营业部,买方为华泰证券北京西三环国际财经中心营业部。乐凯新材最新收盘价为每股14.40元,接盘方已经出现了18.92%的亏损。

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