华英证券助力母公司国联证券登陆主板,进阶A+H资本市场新征程

华英证券助力母公司国联证券登陆主板,进阶A+H资本市场新征程
2020年07月31日 19:43 中国经营报

2020年7月31日,由华英证券联合主承销的母公司国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)首次公开发行股票顺利完成发行,并成功在上交所上市(股票代码:601456),国联证券成为全国第13家A+H上市券商,江苏省第4家A股上市券商。同时,这也是公司与国联证券共襄盛举,今年顺利完成的首单主板IPO项目。

国联证券创立于1992年11月,注册资本19亿元人民币,于2015年7月6日在香港联交所主板上市。国联证券香港上市后,秉承“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念,各项业务得到较快发展,社会影响力和行业知名度不断提升,现已发展成为拥有13家分公司,87家营业部,业绩优良,特色鲜明,经营稳健的中型券商。

本次募集资金约20.22亿元,国联证券将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务,主要涉及优化线下网点,加大信用业务、自营业务、资管业务、场外业务投入,对子公司增资,以及加强风控和IT系统建设等方面。在资本市场创新变革的新时代下,国联证券将抢抓历史机遇,持续提升核心竞争力,并将迎来崭新发展时期。本次发行上市不仅是国联证券发展史上的重要里程碑,也为地方国有企业提高资产证券化率、拓宽融资渠道、促进经济转型升级树立了典范。

作为本次公开发行上市的主承销商,华英证券不遗余力地发挥专业优势,量身定制资本市场融资服务方案,助力母公司登陆券商板块,助力A股“无锡板块”再迎新成员。同时,公司也见证了母公司各项业务的蓬勃发展和骄人业绩,将全力、高效做好全面支撑。

近年来,华英证券秉承“做大基础业务、做深综合金融业务、做强根据地业务”三大战略,经营业绩稳步增长,完成了多单具有市场代表性的业务:A股经典半导体并购项目(闻泰科技收购安世半导体)、单期发行规模80亿元的可续债项目(京东方永续债)等等。同时,公司充分发挥专业优势,开创“投行+投资+产业落地”模式,并依托母公司国联证券的全业务链体系,为客户提供“一站式”综合金融服务,以专业、高效、优质的服务,积累了一大批稳定、优质的核心客户,为实体企业的转型升级和实体经济的健康发展贡献华英力量。

上市后,国联证券将不断提升自身品牌形象和市场影响力,成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商。

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