新奥股份成功发行8亿美元债券,获逾4倍超额认购

新奥股份成功发行8亿美元债券,获逾4倍超额认购
2021年05月15日 20:06 中国经营报

5月12日,新奥股份(600803.SH)发布公告宣布,公司成功发行5年期8亿美元债券,票息3.375%。

本次发行受到国际资本市场热烈追捧。交易开始前,新奥股份核心管理团队通过两天密集的电话会,与近200位来自亚洲、欧洲和美国的高质量投资者详细交流了公司的信用及财务亮点、发展战略。

在国家“双碳”战略目标以及相应宏观政策的强力牵引下,天然气作为支撑实现碳达峰的重要低碳能源,具有好的市场竞争力和持续强劲的增长潜力,与此同时,以国家管网公司为标志的市场化改革进一步激发了产业活力,提高了资源配置效率。在天然气产业迎来重大发展机遇期、发展窗口期的背景下,新奥股份依靠20余年的产业创新实践和资源经验积累,在产业一体化战略布局和安全高效运营能力、充沛现金流和优良债务结构、不断提升的公司治理水平和国际信用评级等方面,均有亮眼的表现,加之公司已开启产业智能生态运营商的新战略,在产业数智化方面抢占发展先机,可预见的理想投资回报撬动了全球投资者的超额需求。

在亚洲交叉评级(仅惠誉为BBB-评级)的发行中,此次发行创下先河首次使用T+利差的方式定价,债券以T+320的初始价格指引区间启动,强劲的投资意向令交易成功收窄55个基点,最终定价于T+265个基点。

交易共收到来自174位投资者的超过32亿美元订单,超额认购倍数达4倍。在配售投资者区域分布上,35%的投资者来自美国,47%来自亚洲地区,剩余18%来自欧洲、中东地区;从配售投资者类型看,投资者84%来自基金管理公司,8%来自银行,剩余8%来自保险、退休基金以及主权基金。

本次交易是新奥股份获得最低的美元债收益率,借此,公司不仅获得理想的融资目标,同时也向全球债券投资者更新公司重组后的发展愿景、战略布局、运营情况和稳健资信,助力新奥股份持续提升国际资本市场形象。

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