文/辰橙
11月26日，备受关注的华为年度高端旗舰系列华为 Mate70 系列如期发布，包括 Mate70、Mate70 Pro、Mate70 Pro+、Mate 70 RS 非凡大师四款型号，如期成为市场的焦点。与之同步发布的还有华为 Mate X6。
华为Mate70系列的火爆，不仅为年底智能手机市场增加了新变量，也给上游部分零部件供应商订单带来更多市场增量。业内普遍认为，在Mate 70系列发布与上市不久的三折叠屏手机Mate XT非凡大师带动下，相关上游电子概念股备受关注。
从上游供应链厂商来看，华为Mate70的供应链涵盖了多个领域，包括手机代工、鸿蒙系统、玻璃盖板和面板、钛合金材料、CIS（CMOS图像传感器）芯片、卫星通信、结构件等，涉及蓝思科技（300433.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、软通动力（301236.SZ）、京东方A（000725.SZ）、银邦股份（300337.SZ）、韦尔股份（603501.SH）等。
Mate70系列发布超预期
产业链迎增长契机
华为Mate70系列新机未发先火，此前的11月18日，华为Mate 70系列预约链接刚上线1小时，预订量便达到百万级别。与此同时，深圳、上海华为线下门店也迎来了大排长队的预约热潮。
华为Mate70系列被余承东称为“史上最强大的Mate！”随着华为Mate 70系列如期在11月26日下午亮相，截至11月26日下午15:00，华为商城已近 350万人预约华为 Mate 70 系列，超百万人预约华为 Mate X6。显示出市场对Mate70系列的极高期待。
据了解，华为Mate 70系列在系统、性能、外观设计等方面均有较大的提升，除了搭载华为纯血鸿蒙操作系统，在硬件配置上也进行了全面升级，包括搭载全新麒麟处理器、居中3D人脸识别的等深四曲屏、1.5K屏幕分辨率以及后置居中轴对称设计、侧面超声波指纹解锁等。
发布会后，Counterpoint 高级分析师 Mengmeng Zhang预计，华为Mate 70系列将成为华为的另一款重要旗舰产品，其生命周期内出货量有望超过1000万台。
去年，华为Mate60系列在未召开发布会的情况下总销量突破1400万台，不仅引爆了市场也带动了上游相关产业链，今年，华为Mate70系列上市前就有媒体报道，部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。进一步印证了华为对Mate70系列市场前景的信心，也将给相关供应链带来新的发展机遇。
德邦证券指出，随着华为陆续发布三折叠屏手机Mate XT非凡大师、nova13、Mate70系列、Mate X6等新机型，华为手机销量有望进一步增长，相关供应链将持续受益。
在华为Mate 70系列手机的研发和生产过程中，多家上市公司扮演了重要角色。据产业链人士透露，蓝思科技为Mate70系列、Mate X6供应玻璃盖板、装饰件、后盖组装等配件，此前不仅参与了MateXT、Pura系列等多款华为手机产品配件研发，还是华为的外观件、结构件、功能模组的主力供应商。
光弘科技是华为Mate系列手机的代工方之一，汇顶科技（603160.SH）为Mate系列手机提供了手机解锁方式。飞荣达（300602.SZ）为Mate70系列提供电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等组件。
年度新机大战加持
重合供应链期待或更高
值得注意的是，那些在华为Mate70系列中扮演关键角色，并且与苹果、小米、OPPO、荣耀等品牌有着紧密合作关系的供应商，他们在下半年的整体业绩表现尤为值得人期待。
下半年是消费电子旺季，不仅有华为Mate70系列等爆款加持上游供应链企业业绩，此前，iPhone16系列新品已如期亮相、“双11”大促加持。今年第四季度各国产手机厂商旗舰机、中端机型提前密集亮相也将推高有着重合供应商的消费电子上游企业。
这些新机的密集发布，都将推高第四季度智能手机销售情况及带动上游零部件供应商业绩增长。
谈及第三、第四季度公司主要客户的新机型销量情况如何，公司在明年新机的变化中又参与了哪些？蓝思科技最新披露的投资者关系活动记录提到：“随着消费电子旺季到来，各个品牌近期都在推出新品，10月份有很多旗舰手机已经发布或即将发布，我们在这些产品中都有大份额参与。公司目前的订单呈稳定增长的态势，没有看到大的波动。整体看我们对于后续的增长有信心，也在按客户要求，加班加点组织交付。”
蓝思科技今年前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；归属于上市公司股东的净利润为23.71亿元，同比增长43.74%。
韦尔股份在2024年第三季度的业绩报告中提到，公司高阶手机CIS在国产安卓旗舰机持续渗透，汽车CIS受益于自动驾驶市场的快速增长。随着四季度国产手机的集中发布，韦尔股份预计高阶CIS产品的需求将进一步增加，推动公司业绩增长。
飞荣达（300602.SZ）亦在2024年第三季度的业绩报告中提到，公司终端业务受益于国内消费类电子市场需求回暖，订单向好。随着华为手机、服务器等市场潜力的释放，飞荣达预计四季度业绩将继续受益于华为等客户的订单增长。
