汇丰豪掷35亿美元押注亚洲市场

汇丰豪掷35亿美元押注亚洲市场
2021年03月01日 12:06 中国经营报

本报记者张漫游北京报道

近日,汇丰公布了2020年经营业绩显示,汇丰税前利润为88亿美元,比2019年下降34%。

从同期公布了2020年业绩报的渣打、恒生银行等外资银行身上,亦能看到利润同比“缩水”的压力,但亚洲市场、中国市场对于这几家外资银行盈利的贡献度日益明显。

2月25日,《中国经营报》记者从汇丰了解到,汇丰计划未来五年投资35亿美元,用于拓展服务团队、提升数字化服务能力和开发新产品,以加快亚洲财富管理及个人银行的业务增长。这一布局与汇丰在2020年业绩报中对于亚洲市场的认可相吻合。

对亚洲市场充满期许的外资银行不止汇丰一家。受益于中国经济的复苏,不少外资行在中国市场上表现强劲,收入增长维持稳定。

低息环境叠加信贷减值外资行盈利压力凸显

2月23日,汇丰公布了2020年业绩报。数据显示,截至2020年底,该公司税前利润为88亿美元,比2019年的133.5亿美元下降34%;经调整利润为121亿美元,下跌45%;净利息收益率为1.32%,较2019年下跌26个BP。

谈及2019年利润的“缩水”,汇丰方面解释称,是由于欧洲的投资银行和商业银行部门的73亿美元“商誉减损”导致。

与2019年的原因不同,2020年汇丰将利润下降归结于预期信贷损失及其他信贷减值准备增加,以及收入下降。

2020年,汇丰预期信贷损失为88亿美元,同比增加61亿美元,汇丰认为,这一变化主要反映了新冠肺炎疫情暴发的影响及未来经济前景转弱,客户贷款的预期信贷损失准备由2019年12月31日的87亿美元增加至2020年12月31日的145亿美元。

2020年,汇丰营收为504亿美元,同比减少10%。对于营收减少,汇丰行政总裁祈耀年解释称,主要是由于低息环境对所有环球业务造成影响,不过,环球资本市场业务受益于全年市况波动影响,使得客户交易活动增长,收入增加27%,因此抵销了部分跌幅。

低息环境是外资银行过去一年的重要挑战之一。恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏亦在对2020年的业绩说明中提到,低息环境对恒生银行净利息收益率及净利息收入产生了影响。

数据显示,恒生银行2020年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额减少17%,为360.68亿港元;营业溢利减少30%,为201.25亿港元。郑慧敏指出,恒生银行资产负债表有所增长,赚取利息之平均资产亦上升6%,但低息环境持续,加上香港银行同业拆息下降,令存款息差继续收窄,截至2020年底,恒生银行净利息收益率较前一年减少47个基点或21.4%,由2.20%下降至1.73%。

渣打业绩显示,截至2020年末,该行经营收入与2019年相比,减少了3%,为147.65亿美元。从具体披露的业绩来看,渣打2020年经营收入的减少亦是受其净利息收入大幅降低所致。据悉,2020年,由于金融市场业务表现强劲,该行2020年除净利息收入以外的其他收入达78.83亿美元,同比增长4%。尽管如此,该行净利息收入却同比下降了11%,为68.82亿美元,2019年全年为76.98亿美元。

亚洲市场贡献2020全年利润汇丰计划增加投资

虽然外资银行在2020年面临盈利压力凸显,但各家银行在亚洲市场、中国市场的表现依然亮眼。

汇丰在业绩报中,多次肯定亚洲市场的价值,集团主席杜嘉祺称,亚洲市场是汇丰盈利能力最高的地区。数据显示,截至2020年底,亚洲除税前利润为128.32亿美元,虽较2019年底184.68亿美元减少,但汇丰在亚洲市场贡献的利润负债了其在欧洲、拉丁美洲的市场亏损,在盈利中占比从2019年底的138.4%上涨到146.2%。

汇丰方面称,公司在疫情大背景下取得稳健业绩,尤其是在亚洲,这为未来增长奠定了坚实基础,公司未来战略将更多转向亚洲和财富管理领域,加速数字银行建设,抓住向低碳经济转型带来的机遇。在公布2020年业绩报的同时,汇丰宣布,计划未来五年将投资35亿美元,用于拓展服务团队、提升数字化服务能力和开发新产品,以加快亚洲财富管理及个人银行的业务增长。

事实上,在2020年2月,汇丰曾公布了一项预计在2022年前完成的重组计划,即计划削减投放资本于表现欠佳的业务并降低支出,同时进一步将资源集中于高回报和增长前景较佳的市场,其中就包括零售银行及财富管理业务以及所有亚洲业务。

汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛认为,新投资将有助于汇丰亚洲的管理资产规模实现高于市场平均水平的增长,并提升对集团财富管理及个人银行业务总收入的贡献。

汇丰财富管理及个人银行业务亚太区主管欣格雷表示,亚洲的财富管理业务蕴含庞大的增长机遇。未来五年,汇丰计划将中

国内地的私人银行业务扩展至10个城市,并将内地和新加坡的尚玉客户数量增加一倍以上。截至2020年底,亚洲地区占到汇丰1.6万亿美元财富管理余额中近一半的份额,以及集团财富管理业务收入的65%。

同时,汇丰计划未来五年内招聘逾5000位财富管理人才,包括客户关系经理、投资顾问和专家等,为中国内地、香港和新加坡的客户提供更强大的支持。其中,中国内地计划增聘3000位财富规划顾问,以拓展集团在内地新推出的移动式财富规划服务。据悉,目前在上海、杭州、广州和深圳,汇丰已聘请了200多位财富规划顾问。汇丰还将继续大规模投资香港市场。粤港澳大湾区即将推出跨境理财通试点,汇丰方面称,将藉此机遇,为区内的高净值客户提供更丰富的投资理财选择。

在2020年2月,汇丰公布的重

组计划中曾透露道,计划汇丰未来3年最多可能裁员35000人,员工人数将从23.5万人减少至20万人,裁员总数将达到15%。因此,业内人士认为,汇丰提出在亚洲市场逆势招聘诸多人才,更体现汇丰对亚洲、中国市场的重视。

在2019年8月时,汇丰控股相关发言人曾表示:“从整个亚太地区来看,2018年和2019年上半年,汇丰的员工人数总体均保持增长。我们持续投入和发展中国业务的策略不会改变。”

此外,汇丰还将加大技术投资,打造覆盖全客户群的数字化财富管理平台,同时运用其环球资本市场的专业知识,为尚玉及私人银行客户提供更多定制化的理财产品,增强资产管理能力。

与汇丰在亚洲的布局相对应的,是汇丰在欧美地区对机构的进一步精简。2020年,汇丰在欧美地区适度地实施机构压缩与人员精

简,以提升工作效能。

除汇丰外,渣打亦在亚洲市场经营中,收获颇丰。2021年1月,渣打银行发布了《2021年全球市场展望》,其中指出,亚洲市场股票是渣打最为看好的资产类别。

从2020年经营情况看,渣打大中华及北亚地区于2020年为集团贡献最多收入,占41%,所产生溢利占渣打整体除税前溢利的81%。

渣打称,在大中华及北亚地区内市场是以中国经济为核心,渣打的业务建基于区内经济的增长、居民财富不断增加、中国企业日趋成熟及国际化,以及人民币于国际市场的应用增加。

渣打方面指出,随着中国经济复苏,渣打的业务受财富管理、金融市场及无抵押产品推动,未计减值及税项前基本经营溢利提升26%。渣打自中国客户录得的收入增加3%,中国仍为该集团网络收入的最大来源。

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