前11月销量两极分化 车企打响年终收官战

前11月销量两极分化 车企打响年终收官战
2023年12月09日 04:27 中国经营报

本报记者 方超 石英婧 上海报道

进入12月份以来,竞相打起价格战的车企们,正成为市场关注的焦点。

《中国经营报》记者注意到,自12月1日起,已有零跑汽车、比亚迪、上汽大众、一汽丰田等近20家车企密集发布降价促销信息。

掀起降价促销热潮的背后,是车企全力冲刺年度销量目标的真实反映,如在新能源汽车方面,除了理想汽车提前完成年度目标,不少造车新势力在今年前11月目标完成率仅在六成左右。

“从今年前11月的销量数据观察,大多数新能源车企都没能完成自身预定目标。”中国汽车流通协会专家委员会委员颜景辉向记者表示,这与新能源汽车市场竞争愈发激烈、新能源车企自身所定目标过高等因素密不可分。而对于外界所关注的车市价格战是否会延续下去,其认为仍有待进一步观察。

新能源车市场由共赢转向分化

梳理造车新势力11月销量成绩单可发现,多数车企皆实现销量增长,如蔚来汽车11月共交付新车1.6万辆,同比增长12.6%。 而在今年前11个月,蔚来汽车共交付新车14.20万辆,同比增长33.1%。

不仅仅是蔚来汽车,11月份,小鹏汽车共交付新车2万辆,同比增长245%,连续两个月交付量突破2万辆;理想汽车在该月交付新车4.10万辆,同比增长172.9%,连续两个月交付量超4万辆。

在“蔚小理”之外,11月份,零跑汽车交付达18508辆,连续刷新交付量历史新高,同比增长130%;极氪汽车11月交付1.31万辆,同比增长19%;哪吒汽车11月交付新车12506辆;而在问界新M7带动下,问界系列在11月份共交付新车18827辆,同比增长127.93%,环比增长48.24%。

进一步梳理可发现,不仅仅是造车新势力,传统车企新能源汽车销量亦在快速攀升。

以上汽为例,11月份,上汽销售新能源汽车15.1万辆,创历史新高;今年前11个月,其新能源汽车销量达90.4万辆。不仅仅是上汽,11月份,吉利新能源汽车销量达6.50万辆,环比增长约5%,同比增长约88%;今年前11个月,吉利新能源汽车销量超过42万辆,同比增长超50%。

“11月进入年末冲刺阶段,新能源市场在新产品效应和价格的双重驱动下有望达历史新高,对11月整体车市强增长构成有力支撑。”乘用车市场信息联席会近日表示,其综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。

不过值得注意的是,在新能源汽车整体销量攀升的大背景下,不少车企的年度销量目标完成率却不及预期。

公开信息显示,今年前11个月,仅有理想汽车提前完成年度销量目标。相关数据显示,其累计交付新车为325677辆,提前一个月达成2023年30万辆的销量目标。

“新能源整体汽车销量同环比都呈现增长趋势,而且总量提升很大,但不少新能源车企年度目标完成率不理想,这与车市竞争越来越激烈有关。”在颜景辉看来,当前新能源车企纷纷加快产品更新换代步伐,市场竞争激烈,而各车企在完成预定目标时遇到了一些问题,其认为“这是正常情形”。

除此之外,颜景辉认为,车企年度目标完成率不及预期的另一大原因,源于车企自身所定销量目标过高。其进一步分析称:“车企之前在制定销量目标时可能比较乐观,但实际市场表现不及预期。”

不仅如此,当下新能源汽车市场加速分化的现象愈发明显,龙头车企优势进一步扩大。

“新能源车市场由共赢转向分化。”华泰证券研报认为,由于新能源政策导向,整个车市享受了行业红利,2020—2022 年各车企新能源车销量持续增长,2023年以来,整个市场出现一定程度的销量分化。

华泰证券研报显示,今年前8个月,新能源汽车销量前五名市占率为 63.04%,相较于2022 年的57.24%增长了5.8 个百分点,其对此直言:“行业份额进一步向头部大型车企集中。”

近20家车企降价促销

12月1日,零跑汽车对外发布信息,12月1—31日,其开启八周年岁末限时优惠,具体内容包括下定零跑C11、C01等车型,立享现金优惠、金融贴息等购车福利,如零跑C11和零跑C01皆可享受5000元现金优惠。

无独有偶,智己汽车也在12月1日宣布,即刻起,消费者登录“IM 智己”APP或小程序下定智己LS6,即可享价值37600元的丰厚“暖冬限时权益”,包括立减12000元现金权益、享受21.79万—27.99万元的限时权益价等。

除零跑汽车、智己汽车之外,据不完全统计,自12月1日以来,已有比亚迪、上汽大众、一汽丰田、神龙汽车、长安汽车等近20家车企陆续发布价格优惠信息,其中有不少产品上市仅一两个月,就官宣幅度达上万元的降价信息。

“今年确实有点儿特殊,按照行业惯例来说,一般是‘金九银十’‘铂金11月’有价格优惠,其中11月份车市价格优惠最大。真正进入12月后,车企基本就收回价格优惠,因为有些经销商在最后一个月也完不成销量任务,拿不回商家返利,所以也就选择不冲量了。”在颜景辉看来,今年12月份,车企仍在密集发布降价信息,与地方频推汽车补贴政策密切相关。

以地方汽车补贴政策为例,记者注意到,自11月末以来,南京市、合肥市等多地仍在发布汽车消费补贴政策,进一步提升汽车消费市场热度。

以南京市为例,从11月28日起,南京市开展“2023南京国际消费节——GO南京 南京购”汽车消费补贴活动。据悉,本次汽车消费补贴活动,南京市、区联动,“优惠可叠加,消费者买车最高可享受8000元大额补贴”。

在南京市之外,合肥市瑶海区近日也发布信息,12月20—31日,当地启动新一轮汽车促销活动,以“徽动消费、瑶海GO”为主题,联合辖区汽车企业开展暖冬汽车促销节,计划发放政府补贴750万元、企业配套1150万元,累计发放补贴1900万元。

“车企12月份密集推出优惠政策,实际上也是想抢抓多地推出的汽车消费补贴机会,再冲一把销量。”在颜景辉看来,不少车企不仅是冲击今年销量目标,亦在瞄准接下来的2024年1月份甚至龙年春节假期,“希望取得开门红”。

行业价格战或将延续

“中国汽车业是目前最卷的行业,在世界‘缺芯少锂’的情况下,中国实现了利润偏低而发展偏快的特征,整个行业竞争格局发生了快速变化。” 乘用车市场信息联席会秘书长崔东树日前如此表示。

“未来两年,国家促进新能源车消费的力度会进一步加大。”在崔东树看来,2024年是新能源汽车市场的大年,“预计明年年初的市场会非常好,能看到较高的增长。”

在此情形下,行业价格战是否延续下去备受外界关注。

“价格战不只今年有,只是今年尤为激烈,往后只要玩家足够多,这个行业就会足够卷,卷到玩家逐渐减少。” 极氪智能科技副总裁林金文在2023年广州车展期间如此表示。

林金文同时认为,优胜劣汰在任何行业都是普遍现象,到最后肯定不会留下今天这么多品牌,“所以未来2—3年,卷是常态,所有参与竞争的产品、品牌一定要有卷得动、卷得起的能力,如果没有,就会很快被淘汰出局。”

“价格战不是我们任何一个品牌的最终目的。作为品牌来讲,核心是要提升客户对别克品牌新能源的感知、体验和价值。” 别克品牌相关负责人日前强调,希望通过新产品、新技术的应用,“快速提升别克品牌在新能源赛道上的知名度。”

林金文认为,价格不是衡量产品或品牌的全部关键要素,在过往汽车领域中,每个不同时代都有不同参照物和标的。“有能力去给用户提供有竞争力的价格,这是企业实力的综合体现。”

以当下备受车企关注的智能化为例,华创证券研报认为,随着电动智能持续迭代,供给端产品数量、质量持续提升,消费者选择有望加速向新能源倾斜。“车企市占格局上,头部份额提升、中部混战、尾部出清的趋势明显,智能化或成车企短期破局的唯一变量。”

“价格战应该随着汽车行业淡旺季不同阶段,优惠幅度有所提升或收敛,这是正常市场价格行为,但都应该有‘度’。”颜景辉此前向记者表示,除了价格战外,车企应该在产品力、品牌力、服务力方面发力,打造属于自身的核心竞争优势。

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