本报记者秦玉芳广州报道
2024年年初以来,随着存款利率的不断下调,银行个人消费贷利率也在持续走低。商业银行纷纷加大消费信贷拓客力度,低价竞争愈加激烈,部分银行个人消费贷利率跌破“3”。
不过,低价信贷并未广泛赢得客户的“芳心”,居民对消费信贷需求依然不高。银行业务人士普遍透露,年初以来消费信贷规模增长不及预期,资金供给和需求失衡越来越明显。
业内人士分析指出,受宏观经济形势影响,银行零售信贷业务结构出现了明显调整,优化客群结构正在成为当前商业银行零售业务的重点。相较以往,消费信贷业务更倾向于中高端个人客户。但随着优质客户的竞争渐趋激烈,低价获客越来越“卷”,长期难以持续。长远来看,金融机构需要寻求更多的业务增长点和利润来源,尤其对长尾客群的需求仍待挖掘,消费信贷业务的发展空间依然很大。
利率优惠再加码
各大银行在零售信贷领域的竞争较为激烈,各种利率优惠措施层出不穷,利率降至历史低位。
进入2024年二季度,银行消费贷款拓客力度不减,不少银行纷纷加码返券、优惠等利率促销,针对特定客户推出低息消费贷产品,利率普遍低至2%左右。
某股份银行在深圳推出针对部分优质个人客户最高50万元的信用消费贷产品,利率低至2.9%。某城商银行也推出新客返券的利率优惠产品,100%领券,券后年化利率2.98%。
融360数字科技研究院的监测数据显示,2024年2月,全国性银行线上消费贷平均最低可执行利率为3.19%,环比下降13个基点,同比下降81个基点。
融360数字科技研究院在日前发布的研报中分析指出,近期银行线上无抵押消费贷利率下行趋势较为明显,虽然大部分产品利率仍在3%以上,但最低利率3%以下的情况开始增多,各银行之间的价格竞争也愈加激烈。
融360数字科技研究院分析师刘银平认为,各大银行在零售信贷领域的竞争较为激烈,各种利率优惠措施层出不穷,利率降至历史低位。
在星图金融研究院研究员黄大智看来,个人住房贷款、信用卡、消费贷等是银行零售信贷业务的主力业务板块,随着个人住房贷款持续收缩、信用卡增量的下降,消费信贷越来越成为银行零售信贷增量的重要抓手,近年来商业银行纷纷加大了对消费金融的业务布局。
从上市银行发布的年报来看,2023年银行消费信贷业务整体增长明显,部分银行消费贷余额实现两位数增幅。例如,招商银行(600036.SH)实现消费贷款余额3015.38亿元,较上年年末增长49.11%。宁波银行(002142.SZ)消费贷款占总贷款的比例,从此前的23.26%提升至25.6%。
刘银平指出,从上市银行已经披露的年报来看,大部分银行零售贷款余额实现了较大幅度增长,且增幅要大于2022年。
聚焦消费信贷业务发展,在调整零售信贷业务结构的同时,“价格战”逐渐成为金融机构消费信贷“获客”抢流的关键。中信银行(601998.SH)在2023年年报中披露,报告期内,该行开展多项消费贷款利率优惠活动,促动消费需求释放,累计投放利息优惠券千万余张,惠及60余万客户。
黄大智则指出,产品同质化严重,银行消费贷客群也在不断下沉,使得同业竞争更加激烈。叠加2023年以来利率的持续下行,加剧了消费信贷利率的下调幅度。
进入2024年,各大银行消费贷利率开启新一轮下调。融360数字科技研究院也强调,一方面政策引导之下市场利率中枢不断下移,另一方面春节前后市场消费需求增加,银行也在积极开展信贷“开门红”工作,不断挖掘新的需求获取更多优质信贷资源。
不过,2024年以来,尽管利率一降再降,但整体市场反馈并不理想。
广州的王先生透露,最近两周各种贷款推销电话越来越频繁,甚至有的时候一天上午能接到3个,都是为银行推销消费贷的。“手机上也会动不动收到不同银行发来的授信额度审批短信,邀请我去App上办理个人贷款。我之前做的一笔贷款,最近去申请提前还款,客服还说如果取消申请可以享受利率八折的活动。”
上海的刘先生也表示,现在几乎每天都能接到办理贷款的骚扰电话,甚至去银行办业务,大堂经理都会问一句“需不需要办理贷款”。“现在挣钱越来越难,更不敢乱花,即便贷款利率低也会不办。毕竟手头没钱可以省点花,但万一借钱花了到时候收入减少还不上怎么办?”
某股份制银行零售业务人士向《中国经营报》记者透露,现在居民消费意愿不强,信贷需求也大大减弱,且银行授信门槛也在提高,资源向优质客群倾斜。而实际上资质好的客户不愿意借钱消费,就导致供给大于需求,各家银行都在“卷”价格,所以尽管做了很多促销,但业务发展远达不到预期。
招商银行行长王良此前在年报发布会上也强调,现在由于信贷需求不足,资金供给过多,导致定价扭曲,甚至有些新客户的贷款成本实际上低于银行资金成本,这种现象反映了目前供求关系现状,也给银行的贷款定价管理带来很大的困难,是不可持续的。
光大证券也在最新研报中明确,从其他消费信贷数据看,居民融资需求扩张强度较弱,3月零售贷款增长强度一般,零售端需求仍待提振。
“去尾存优”客群优化
零售客户的差异性较大,零售资产的质量也参差不齐,针对优质零售客群的获客对于银行而言尤为重要。
各家银行在加码拓展消费信贷业务的同时,也已悄然开启“去尾存优”的客群优化。
上述股份银行零售业务人士表示:“年后我们针对消费信贷业务的授信模型没有太大的调整,只是更聚焦优选客群,比如体制内、事业单位、央企国企或者500强大企业的职工客群,中高风险的客群全都不能做了,授信门槛有很大提高。只要是优质客群的客户,授信比较宽松,额度高,利率非常低。”
“主要是去年消费贷业务不良太高了,银行压力很大,只能提高门槛控制风险。”上述股份银行零售业务人士指出。
黄大智认为,受疫情影响,居民现金流普遍紧张,存量客户的风险开始逐渐暴露出来。在这种情况下,金融机构要聚焦高附加值的业务,不能盲目下沉、内卷,需要调整客群结构,防范业务下沉带来的风险。
年初以来,越来越多银行强化零售信贷客群结构调整,降低中高风险客群占比。从产品公开信息初步统计,近来银行主推的信用消费贷、抵押消费贷等零售信贷产品,也大多强调只针对企事业单位、国企央企等领域的优质客群开放。
平安银行(000001.SZ)行长助理张朝晖在年报发布会上也强调,过去的零售信贷业务是高风险高收益的经营模式,未来要提升中低风险客户占比,中高风险、高收益的客户比例要降下来,为零售业务更好长久可持续发展奠定基础。
刘银平认为,零售客户的差异性较大,零售资产的质量也参差不齐,针对优质零售客群的获客对于银行而言尤为重要。“要控制好风险、改善零售资产结构、实现零售业务稳步增长,就需要对不同的客群采取不同的定价策略,进行组合性管理,重点维护优质零售客群。”
在萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊看来,当前,银行消费信贷业务更加注重优化客群,改善零售信贷资产结构,通过提高授信门槛来控制风险。同时,加强零售信贷业务的精细化管理,提高客户体验和满意度。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜也强调,对于商业银行零售业务来说,深耕优质客群是未来的发展方向之一。相较于以往,当前消费信贷业务的重点更加倾向于中高端个人客户,对于个人客户的信用资质要求也相应提高。同时,商业银行也在积极探索数字化营销和精细化运营等手段,提高客户满意度和忠诚度,助力零售业务做好优质客群的深耕。
上述股份银行零售业务人士认为,长期来看,随着宏观经济的回暖,零售信贷资产依然是银行业务布局的重点。“2024年我们还会在小微贷款、消费贷款等方面持续发力,其中最关键的还是抓客群。”
聚焦客群优化的同时,金融机构也在加快提振需求的消费领域的业务布局。邮储银行(601658.SH)零售业务总监梁世栋日前在年报发布会上指出,近期也有很多消费政策密集出台,以旧换新也成为两会的热点,汽车、3C电子产品、家装等都是以旧换新消费的主力,今年要抓住以旧换新的契机大力布局。
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