作 者丨白杨
编 辑丨骆一帆
12月12日，“粤港澳大湾区新经济发展论坛暨21世纪科技年会”在广州召开。会上，21 世纪经济报道旗下21世纪新质生产力研究院对外发布了《2024年中国新质生产力产业发展趋势报告》（以下简称“报告”）。
报告指出，新质生产力是指在科技创新驱动下，由技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级所催生出来的，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。
目前，发展新质生产力已是我国推动高质量发展的内在要求和重要着力点，也是推进中国式现代化的重大战略举措，对我国经济社会发展将产生深远影响。
考虑到与当下产业的结合性，报告重点对新质生产力范畴下的部分行业进行了解读，包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、低空经济、人形机器人等。
5G产业：趋于成熟
随着全球信息技术的飞速演进，5G产业成为新质生产力的突出代表。5G 产业由 5G 网络设备、5G终端设备、5G网络服务、5G下游应用等4个一级环节构成，含36个二级环节、28个三级环节。
近5年来， 5G企业数量较为平稳。截至2024年7月，全国5G存量企业共计2110家，2020年企业数量为2067年，基本持平。
在这个阶段，企业间的竞争重点发生了变化，技术升级和产品差异化成为重点。5G基础通信普及后，企业需不断提升技术实力，来优化网络以满足客户对5G性能的高要求，同时在成熟市场中，5G企业也注重研发具备功能优势的产品。
企业数量的稳定和竞争焦点的转变，也反映出5G应用场景还未大规模爆发，很多应用领域还处于起步或小规模试点阶段。
集成电路：创新和突围
集成电路是新质生产力的典型代表之一，而中国已成为全球最大的集成电路市场之一。
集成电路产业由原材料制造、设计、加工制造、专用机械装备4个一级环节构成。其中，原材料制造环节由晶圆基础材料、晶圆制造材料、后段封装材料以及其他集成电路材料4个二级环节构成；设计主要包括设计工具和设计服务两类；加工制造包括集成电路制造和集成电路封测；专用机械装备主要是指集成电路专用设备。
集成电路是典型的周期性行业，2023年处于低谷期，这使得相关融资活动有所降温。但进入2024年以来，产业逐渐走出行业寒冬，呈现回暖趋势。据工信部公布的数据，前三季度，我国集成电路产量3156亿块，同比增长26%。
目前，我国基本完成了在集成电路全产业链上、中、下游的企业的单点布局，且一些领域表现出较强的国际竞争力，涌现出了海思、紫光展锐、华为、中兴、上海微电子、中芯国际、长江存储、长电科技、华天科技等一系列领军企业及细分领域的专精特新企业。
云计算：快速增长的新基建
在当今数字化转型的浪潮下，云计算产业成为新质生产力的重要组成部分。
随着互联网的蓬勃发展和数据量的爆炸式增长，传统的计算模式和数据存储方式面临巨大挑战。企业和组织需要更高效、更灵活、更具成本效益的计算资源管理方案。
近年来，云计算企业数量呈现持续扩张态势，2020年到2023年，云计算企业数量从14547 家增长到28989家，复合年均增长率（CAGR）为25.84%。截至2024年7月，全国云计算存量企业共计43382家。这较2023年底增加14393家，增幅达49.6%，增速进一步扩大。
这说明，数字经济的发展带动了行业活力，特别是在中小企业领域，云计算的低成本高效解决方案吸引了大量初创企业加入。接下来，在企业数字化转型和AI技术广泛应用的背景下，预计云计算企业数量还将进一步攀升。
人工智能：业态迅速铺开
人工智能作为新质生产力的核心驱动力，凭借深度学习、自然语言处理和大数据分析等前沿技术，正在深刻改变千行百业的生产方式与运营模式。
尤其是近两年来，人工智能产业蓬勃发展，在医疗、教育、金融、制造、交通、科研等领域发挥了正向影响力，起到了优化生产、降低成本、提升效率、加速科技创新等作用。
人工智能产业由基础层、技术层、应用层 3 个一级环节构成。基础层为产业提供基础软硬件、算力和数据处理支持，是产业发展的基石；技术层专注于大模型、自然语言处理、计算机视觉等核心技术的研发与应用；应用层结合各行业需求，推动人工智能技术在医疗、教育、金融、智能制造等领域的广泛应用，同时配合生产各类智能终端产品。
从企业数量来看，近5年，全国人工智能存量企业数量逐年稳定上升，截至2024年7月，累计共48288家。其中，仅2024年前七个月，新增人工智能企业数量就达到1868家。
生物医药：积极布局创新药赛道
生物医药产业，作为现代生物技术与医药产业相互作用、融合发展的产物，是预防、诊断和治疗人类疾病，维护人类生命健康的关键社会生产领域。自2018年起，该行业被国家认定为战略性新兴产业。
生物医药产业由原材料、药品制造、医学研发服务、药品流通服务四个主要环节构成。
其中，原材料环节包括试剂材料、生物材料、化学材料、中药材料、药用辅料及包装材料的制造，以及其他原材料等六个二级环节；药品制造环节则由生物药品制造、化学药品制造、诊断试剂、中药制造、医学护肤品五个二级环节组成；医学研发服务则涵盖生物医药技术研究与试验发展、生物技术两个二级环节。
自2020年起，我国生物医药行业的在册企业数量持续增长。具体来看，2020年至2023年期间，这一数字分别为467298家、491719家、518345家和551305家。截至2024年7月，全国生物医药行业的在册企业总数已达到599562家。
新能源：领跑世界的产业名片
新能源是新质生产力的重要构成，在新一轮科技革命和低碳转型的浪潮下，以新能源技术为代表的能源科技不断突破，为新质生产力的发展提供重要的产业载体。
目前，新能源已经成为我国影响世界的重要产业名片之一。自2022年以来，我国新能源企业数量呈现大幅增长之势。其中，2022年、2023年分别增加了75477家、116463家。而在2024年前7个月，新能源企业新增数量就达到了100820家。
新增企业数量激增的背后，反映了近两年来我国新能源产业发展所呈现的井喷势头。这其中，以风电、光伏、储能、氢能以及锂电产业链为代表的新能源领域更是成为风口，吸引了众多资本入局，甚至跨界现象屡见不鲜。
但需注意的是，趋之若鹜的结果也必然会掀起新一轮的产业淘汰赛。特别是在2024年，随着像风电、光伏、储能等新能源产业制造环节出现大面积亏损，产业疾呼重回高质量发展之路。
低空经济：融资热度走高，产业环节亟待完善
近年来，低空经济作为新质生产力的一部分蓬勃发展。一方面，技术革新是关键背景，航空技术、新材料技术、通信技术等不断突破，无人机、通用航空器性能大幅提升且成本降低，为低空经济发展提供了坚实的物质技术基础。
另一方面，市场需求日益增长，在物流配送领域，低空运输可实现快速、精准投递；在农林植保方面，能高效作业；在应急救援中，可迅速抵达复杂地形。
同时，政策环境持续优化，政府逐步放开低空管制，出台一系列鼓励政策，引导社会资本投入， 促进产业发展，多方因素共同推动低空经济成为极具潜力的新经济增长点。
低空经济产业由低空制造、综合服务、低空飞行、低空保障4个一级环节构成。其中，“低空制造”涉及下游产业链环节最多，一定程度源于当前eVTOL还属于新鲜事物，复合旋翼、倾转旋翼等技术路线仍在竞速中发展，且目前各有优劣势。
低空经济本身不是新鲜事物，无论eVTOL还是消费级无人机，早期在研发制造方面均有多年技术积累，但亟待弥补的是制造之外的低空飞行保障、运维和服务相关产业环节，这些周边环节的成长速度将影响到低空经济真正发展的速度，四大核心环节缺一不可。
人形机器人：产业崛起
在科技迅猛发展的时代背景下，人形机器人成为新质生产力的关键构成。
人工智能技术的巨大突破，赋予机器人更强大的学习、感知与决策能力，使其能模拟人类行为与思维。当前，科技企业与科研机构对创新的执着追求和大量投入，为人形机器人的研发与产业化提供了强劲动力，推动其逐步融入各领域经济活动。
中国人形机器人产业链涵盖了从上游核心零部件制造到下游整机集成的五大环节，分别是核心零部件、数据处理与服务、人工智能技术、系统集成和整机制造。
截至2024年7月，全国人形机器人相关企业的存量已达到24279家，企业数量和产业链环节之多，充分说明了该行业的活跃度和市场需求。
预计未来几年市场规模将继续扩大，人形机器人在家庭服务、教育陪护、医疗辅助、智能制造等领域的应用需求日益增加，市场潜力巨大。
新质生产力相关产业发展趋势与建议
人类的每一次重大科技革新都会深刻改变产业形态和生产组织方式，带来主导产业和支柱产业的迭代升级。新质生产力同样带来产业结构、企业形态、产品质量发生重大变革。
其中，战略性新兴产业和未来产业具有创新活跃、技术密集、价值高端、前景广阔等特点，是产业转型升级的重要方向。
然而在这个过程中，依然有一些关键点需要把握：
1、发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。传统产业在我国制造业中的占比超过80%，是现代化产业体系的底座。传统产业不代表落后生产力，通过技术革新可以激发传统产业焕发新生机，成为发展新质生产力的重要来源。
2、发展新质生产力不要一哄而上、泡沫化，而要因地制宜、稳扎稳打。我国幅员辽阔，区域发展差异大，不同地区资源禀赋、产业基础、科研条件等不尽相同，发展新质生产力的着力点就有差异。各地区要找准自身在国家发展全局中的战略定位，尊重产业发展客观规律，打好“特色牌”，下好“先手棋”。
3、发展新质生产力，需要在技术创新层面有所突破，加大各方面的研发投入。政府要通过税收优惠、财政补贴等政策，鼓励企业增加研发资金，重点投向关键核心技术领域。同时，企业自身也要提高研发费用占比，建立自己的研发中心或与科研机构合作，共同攻克技术难题。
4、发展新质生产力，应当加强基础研究与应用研究的衔接，包括建立产学研用协同创新机制。 高校和科研机构应聚焦基础研究，如在材料科学、量子物理等领域开展前沿探索。企业则要紧密结合市场需求，将基础研究成果快速转化为实际产品或服务。
5、发展新质生产力，从人才战略层面，要求培养复合型人才并完善人才评价机制。高校和职业院校要开设跨学科专业，培养既懂技术又懂管理、既了解传统产业又熟悉新兴技术的复合型人才。同时，建立以创新能力、实际贡献为导向的人才评价体系。改变过去单纯以学历、论文为主要评价标准的模式，注重人才在实际工作中解决技术难题、推动产业创新的业绩。
6、新质生产力需要从产业生态层面进行全面布局，优化产业链生态，培育产业集群。应当加强产业链上下游企业之间的合作，打造完整的产业生态。企业之间要通过战略联盟、长期合作协议等方式，保障原材料供应稳定，提高产品配套能力，降低生产成本。同时，地方政府要根据本地产业优势，规划和建设产业集群。
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