“数字货运第一股”满帮集团登陆纽交所,定价19美元每ADS

“数字货运第一股”满帮集团登陆纽交所,定价19美元每ADS
2021年06月22日 23:26 扬子晚报

扬子晚报网6月22日讯(记者 徐媛园)6月22日晚间,数字货运平台满帮集团正式登陆纽交所,股票代码“YMM”,最终发行价为19美元/ADS,位于此前拟定的发行区间顶部。

本次IPO,满帮共计发行8250万股美国存托股票(ADS)。按此计算,满帮本次融资约16亿美元。

依照惯例,满帮同时还赋予了承销商1237.5万股ADS的超额配售权,这也意味着如果执行“绿鞋机制”,满帮此次IPO的募资规模至多可达到18亿美元,公司估值超200亿美元。

此外,与此次IPO同步,安大略省教师退休金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金(Mubadala)将以私募配售(Concurrent Private Placement, CPP)的方式以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。也就是说,伴随此次上市,满帮募资总规模或超20亿美元。

财务数据方面,满帮2019年与2020年的营收分别为24.7亿元与25.8亿元,同比增长4.4%,毛利率从44%增长至49%。经非美国通用会计准则调整,满帮在2020年已实现净利润2.81亿元,2021年第一季度净利润达1.13亿元,同比增长324%。

在上市仪式的敲钟环节,有四位满帮的用户共同见证了这一高光时刻。他们分别是从工厂工人成长为将货运生意做到海外的货主代表杨忠华、热衷公益的大学生卡车司机袁宜宏、卡嫂代表冯容华,以及深度参与08年地震救灾与20年新冠疫情物资运送的爱心司机冯学广。

满帮早期投资人、红杉资本中国合伙人郭山汕表示,在陪伴运满满和满帮7年的时光里,深刻感受到了团队非比寻常的斗志、坚持和忍耐。也感谢运满满和货车帮的创始团队和股东经过多年共同努力,创造了全球领先的智能货运平台。

公开资料显示,满帮在此次IPO前的主要机构投资者包括软银愿景基金、红杉、全明星、光速、高瓴、云锋、GGV纪源资本、襄禾、钟鼎、Baillie Gifford、CMC资本、腾讯、璞米、富达(Fidelity)等。

校对 苏云

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