浦视角 | 收下这张车票,搭乘“高景气”列车

浦视角 | 收下这张车票,搭乘“高景气”列车
2023年05月15日 16:03 浦银安盛基金

去年年底ChatGPT崛起,A股重心迅速切换至人工智能板块,中证人工智能指数(931071.CSI)大幅拉升,走出一波强势行情。

尽管A股热点频出,但市场轮动迅速、行情瞬息万变。对于普通投资者来说,热点难以捕捉。板块热点引爆时,细分板块如何分化也成为大家苦恼的话题。

如何把握时机、先行一步

如何找到有利于持续兑现的资产?

小浦给你支一招!浦银安盛景气优选混合,严选大空间、高景气、符合长期趋势的赛道,助你一键布局优质成长股。

风格轮动:成长占优、配置良机

回顾近十年创业板指与中证红利指数的历史走势,我们会发现价值板块(以中证红利指数为代表)的优势相对短暂,且价值股(以中证红利指数为代表)对成长股(以创业板指为代表)的超盈不具有可持续性

近十年创业板指与中证红利指数走势

数据来源:Wind,数据区间:2012/1/1-2022/12/31。过往情况不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

立足当前,创业板指估值仍处于近十年较低分位,配置价值凸显。

A股主要指数市盈率(PE,TTM)

数据来源:Wind,数据区间:2012/1/1-2022/12/31

注:市盈率作为估值的重要指标之一,是指股票价格除以每股收益的比率,或以公司市值除以年度股东应占溢利,其历史分位数表示当前市盈率数值在历史数值所处的位置。以上仅为相关历史数据分析,不作为未来市场走势及本基金未来收益的任何保证。市场有风险,投资需谨慎。

均衡策略:景气之选、精心布局

浦银安盛景气优选混合采用核心方向+卫星赛道的投资方法论,聚焦4大核心板块,敏锐感知市场阶段性投资机会。

1

时代脉搏 / TMT

本轮AI革命不仅仅是一场内容生成的革命,而是人工智能对于各个行业的赋能。这种影响后续会逐步从游戏蔓延至工业、教育等各行各业,现在可能只是十年甚至二十年人工智能革命趋势的起点

2

特色估值 / 中特估

过去一段时间,很多央企被给予了一个比较低的估值,随着国企降本增效、国企效率的提升,央企、国企的估值或将得到系统性的提升。

3

长期成长 / 医药

医药行业是居民生活中的长期刚需,与宏观经济的相关性较低。叠加今年医药需求的疫后复苏,企业盈利或将逐渐恢复,为医药行业带来一些机会。

4

能源转型 / 新能源

从新能源车不断普及、光伏绿色发电受到重视的角度来看,新能源仍然是未来的一大趋势,我们将在细分板块中寻找优质个股,挖掘新材料、新技术、新方向带来的投资机会

注:上述行业仅为关注方向及市场分析,不作为任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

首席担纲:投资骁将、研值担当

拟任基金经理蒋佳良具有13年证券从业经验,5年投资经验,现任浦银安盛总经理助理、首席权益投资官。他选股能力较强,在行业配置与个股挖掘上具有相对优势,并坚持“成长”核心投资逻辑,全视野判断A股趋势,严选核心赛道与优质个股。

蒋佳良运用均衡策略管理的代表产品为浦银安盛新经济结构混合,其A类份额自2018/11/1蒋佳良任职以来累计回报151.29%,同期业绩比较基准为39.15%,超盈业绩比较基准112.14%

A类份额自2014/5/20成立以来累计回报131.19%,同期业绩比较基准为73.07%;C类份额自2021/8/5成立以来累计回报-38.59%,同期比较基准为-1.34%。(数据来源:Wind,经托管行复核,截至2023/3/31)

浦银安盛新经济结构混合A2022/11/14荣获上海证券报“金基金——灵活配置型基金三年期”奖(评奖来源:上海证券报,2022/11/14,灵活配置型基金),并荣获银河证券三年期五星评级(评级来源:银河证券,截至2023/1/16,分类为灵活配置型)

蒋佳良,13年证券从业经验,5年投资经验。2018年6月加盟浦银安盛基金,现任总经理助理、首席权益投资官、研究部总监兼均衡策略部总经理。

浦银安盛新经济结构混合A/C(A:519126 C:013259)分别成立于2014.5.20/2021.8.5,基金风险等级为R3-中风险,基金业绩比较基准为中证500指数*55%+中证全债指数*45%,2015.10.1基金业绩比较基准由“中证新兴产业指数*55%+中信标普全债指数*45%”变更为“中证500指数*55%+中证全债指数*45%”。根据基金定期报告,截至2022.12.31,基金A类份额2022-2018年度累计净值回报分别为-37.77%、40.65%、87.55%、62.63%、-35.00%,同期比较基准分别为-9.85%、11.32%、13.44%、17.03%、-16.26%;基金C类份额2022年度累计净值回报为-38.02%,同期比较基准为-9.85%。根据Wind,经托管行复核,截至2023.3.31,A类自2014.5.20成立以来累计净值回报131.19%,同期比较基准为73.07%,自2018.11.1蒋佳良任职以来累计净值回报151.29%,同期业绩基准为39.15%;C类自2021.8.5成立以来累计净值回报-38.43%,同期比较基准为-1.34%。历任基金经理:20140520-20140728蒋建伟,20140728-20160114蒋建伟、褚艳辉,20160114-20181101褚艳辉,20181101至今蒋佳良。

拟任基金经理管理的同类产品:

1.浦银安盛价值成长混合A/C(A:519110 C:014011)成立于2008.4.16/2021.11.4,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。根据基金定期报告,截至2022.12.31,A类份额2022-2018年度累计净值回报分别为-33.20%、25.85%、55.68%、43.17%、-34.13%,同期业绩比较基准表现分别为-15.67%、-2.29%、21.29%、27.99%、-17.58%;C类份额2022年度累计净值回报为-33.46%,同期业绩比较基准表现为-15.67%。根据基金定期报告,截至2023.3.31,A/C类份额自2008.4.16/2021.11.4成立以来累计净值回报112.17%/-30.55%,同期业绩比较基准为38.25%/-10.59%。

2.浦银安盛价值精选混合A/C(A:009368 C:009369)成立于2020.7.22,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。根据基金定期报告,截至2022.12.31,基金A/C类份额2022-2021年度累计净值回报分别为-38.38%/-38.63%、41.99%/41.42%,同期业绩比较基准表现分别为-15.33%、-3.99%。根据基金定期报告,截至2023.3.31,A/C类份额自2020.7.22成立以来累计净值回报4.90%/3.77%,同期业绩比较基准为-9.09%。

3.浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A/C(A:011717 C:011718)成立于2021.5.25,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%。根据基金定期报告,截至2022.12.31,基金A/C类份额2022年度累计净值回报分别为-23.16%/-23.47%,同期业绩比较基准为-15.33%。根据基金定期报告,截至2023.3.31,A/C类份额自2021.5.25成立以来累计净值回报-7.98%/-8.66%,同期业绩比较基准为-15.89%。

4.浦银安盛品质优选混合A/C(A:014228 C:014229)成立于2021.12.28,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。根据基金定期报告,截至2022.12.31,基金A/C类份额2022年度累计净值回报分别为-26.54%/-27.13,同期比较基准涨幅为-15.80%。根据基金定期报告,截至2023.3.31,A/C类份额自2021.12.28成立以来累计净值回报-28.86%/-29.57%,同期业绩比较基准为-12.34%。

5.浦银安盛兴耀优选一年持有混合A/C(A:014545 C:014546)成立于2022.6.7,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。根据基金定期报告,截至2023.3.31,基金A/C类份额自2022.6.7成立以来累计净值回报-20.99%/-21.31%,同期业绩比较基准为-1.68%。因成立未满一年,暂不披露年度业绩。

6.浦银安盛光耀优选混合A/C(A:016746 C:016747)成立于2023.2.14,基金风险等级为R3-中风险,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。因成立未满六个月,暂不披露业绩。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎,基金风险等级为R3-中风险。本资料中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。本资料归我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得对所述内容进行任何有悖原意的删减或修改。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买本基金,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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