去年底，在迪拜召开的联合国气候变化大会（COP28）指出，2023年打破了多项气候纪录，全球正在以前所未有的速度升温，一时间化石燃料的替代争论不止。
今年开年，中国新能源汽车卷出新高度，成为热议。而另一边，ChatGPT的高能耗带来的“AI的尽头是电力”的说辞，也带动了“宁王”又火热一把。
2024年《政府工作报告》提出，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。这也是我国首次将“发展新型储能”写进政府工作报告。
站在能源变革的大背景之下，新能源产业的现状如何，又要走向何方？
01
全球新能源产业现状
根据国际能源署（IEA）的数据，2023年全球可再生能源装机容量达到2500GW，同比增长20%。
其中，太阳能和风能分别增长了30%和25%，增长显著。
氢能产业2023年在燃料电池、氢气储存、氢气输送等关键技术领域取得了重要突破。
此长而彼消，化石燃料逐步退出了能源市场，煤炭、石油等传统能源的使用量逐渐减少。
伴随电动汽车的普及和绿色建筑的推广，石油和天然气的销量也有所下滑。
根据MARXLINES、ACEA和中国汽车工业协会的最新数据显示，2023年前三季度，全球新能源汽车市场呈现出显著增长趋势。全球新能源汽车的销量达到了974.6万辆，同比增长超过38.5%，市场渗透率更是突破了15%的大关。
能源行业正经历着一场新变革，全球新能源产业势头正热，光伏、氢能、储能等发展趋势如何？
光伏
2023年国际光伏能源产业再创新高。据国际能源署（IEA）近日发布的年度报告显示，2023年全球太阳能光伏新增装机容量有望达到375吉瓦，总装机容量同比增长31.8%。
咨询机构伍德麦肯兹表示，在大多数国家，太阳能已经成为最具成本优势的能源之一。2023年，全球光伏发电装机容量已经超过水电。未来10年，光伏产业仍将保持较高增速。
欧洲光伏产业协会表示：2023年欧盟光伏新增装机容量连续第三年保持40%以上的年增长率，预计欧盟光伏发电总装机容量在2026年之前有望翻番。
美国能源信息署（EIA）发布的最新预测也表示：随着供应链挑战和贸易限制的影响减轻，2024年美国光伏发电的占比有望持续提升。
国内光伏行业更是欣欣向荣，在今年2月举办的2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望会上，中国光伏行业协会表示：2023年国内光伏制造业(不含逆变器)产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。2023年国内光伏新增装机216.88 GW，同比增长148.1%，近乎为此前四年总和。
此外，国家能源局表示：2024年将会抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。据国家能源局目标，2024年全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右，较去年提升25%，国内光伏市场整体规模稳定增长。
在此背景下，2023年下半年以来，阿特斯、爱旭、通威、隆基绿能等各大光伏行业龙头纷纷宣布扩产。多家券商认为光伏组件排产有望持续提升，需求向上带动产业链价格。
总体来看，2023年全球光伏市场稳步增长，光伏组件海外需求上升，市场前景广阔。预计2024年国内、美国和其他新兴市场将成为核心增量。
氢能
氢能是高效低碳的二次能源，占据全球各国新能源发展过程中的较大载体。
近日马斯克炮轰氢能源再次登上热搜，直言“是一种非常糟糕且愚蠢的技术”，并称电动车才是未来。
从2017年起，马斯克就一直唱衰氢能源，并多次对特斯拉的投资者保证“燃料电池没有未来”；2022年5月，马斯克更是对外表示，使用氢气储能是“最愚蠢的事情”；2023年汽车未来峰会上，马斯克再次表示“储能领域最愚蠢的选择”。
那么氢能源真的如此糟糕吗？其实不然，在对未来能源的探索中，氢作为热门之一，各大汽车巨头，包括丰田、现代、本田等都有相关的研发。
放眼全球，英国、欧盟和美国的纯电动汽车增长都出现了放缓，日本丰田董事多次表示：电车只是过渡，未来是氢能汽车的天下。
近年来，包括日本在内的多国发布了关于发展氢能源的相应计划，斥巨资促进氢能源的生产与应用，引起广泛关注。
在地缘冲突影响下，这两年，欧盟对能源安全的重视程度明显提升，2022年欧盟委员会发布了REPowerEU计划，提出2030年欧盟可再生氢能需求将达到2000万吨，比2020年版战略目标翻了一番。
日本经济产业省在2017年发布了全球首个氢能国家战略——《氢能基本战略》，但由于战略目标并未达标。2023年6月，日本经济产业省再次发布《氢能基本战略》（修订版），提出要积极开拓海外市场。
美国其实也早在上世纪70年代石油危机时期便将氢能作为替代能源之一。2023年6月，美国能源部正式发布《美国国家清洁氢能战略和路线图》，分别提出了2030年、2040年、2050年清洁氢需求将分别达到1000万吨、2000万吨和5000万吨，工业、交通、电力、合成燃料等具体领域目标也有所提及。
而在国内市场，氢能示范不仅在交通领域有序推进，在工业、建筑、储能等领域也积极拓展。
近期山东发布公告：自2024年3月1日起，山东两年内免征氢能车辆高速公路通行费。氢能板块强势拉升，多支股票涨停，让氢能再次引发市场关注。
那么氢能车辆在国内有多少呢？
中国氢能联盟报告显示：2022年，中国氢燃料电池汽车销售量新增3367辆，保有量达12682辆，同比增长约36%。
该报告同时表示：我国目前建成加氢站358座，同比增长超40%。虽有一定的发展，但目前产业整体处于技术研究与示范应用阶段。
与此同时，中国能源政策研究部部长、研究员景春梅表示：当前，世界多国普遍加大发展氢能力度，但从全球范围来看，氢能的制备、储存、运输等整体产业链还未实现商业化应用，氢能产业仍处于起步阶段。
总体来看，全球氢能需求量大幅增长，应用领域将更加广泛，但受基础建设和技术进步的挑战，氢能还未发挥出更大效应。在能源应用呈现多元化趋势的背景下，每种能源都有其最理想的应用领域，未来氢能基础建设和技术发展空间可以期待。
储能
储能是指通过特定装置或介质将能量存储并利用的技术。
面向全球市场，据Energy Storage News等平台显示：目前新增储能项目仍以英国、意大利以及德国为主。其中户用储能探底，英国引领欧洲大储市场，项目储备丰富。
就美国而言，大储需求空间广阔。据美国能源信息署（EIA）统计，2023年1月-10月，美国大储装机约4,558MW，同比增长约21%。
其他地区中，“一带一路”国家风光资源丰富。根据IRENA数据，2019—2022年非洲光伏与风电装机CAGR分别为9.63%/11.61%，南美洲分别为56.50%/17.37%，东南亚国家分别为36.16%/52.18%，可见储能领域实现快速增长。
就我国市场来看，储能行业具有较强的竞争力。
近期，国家能源局举行新闻发布会数据显示：2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模，当前我国储能市场正处于快速发展阶段。
在我国工商业，储能成为储能赛道中增速最快的分支。2023年用户侧工商业储能装机量接近2GWh，并在2024-2025年仍将保持高增速。
在商业赛道上，比亚迪将打造总投资100亿元、年产能30GWh，全球最大的微型车钠电系统配套商项目。
除了比亚迪外，其他新能源储能公司，包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等多家头部动力电池企业均已布局钠离子电池业务。
对于中国储能未来发展，中国科学院工程热物理研究所所长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生认为：“今后长时规模储能和构网型储能技术将备受关注，电池储能、超级电容、压缩空气储能等多种技术会加快融合。随着技术的不断进步，储能系统的建设和运营成本也将逐渐降低，更好支撑新型能源体系建设。”
02
2024年新能源行业发展预测
作为未来能源安全的重要支柱，新能源行业的发展未来前景在哪？
根据英国金融时报发布的《今年主导能源行业的五大趋势》来看，2024年能源行业将存在以下变局：尽管存在波动，油价应保持稳定、（能源）并购活动或有更多空间；尽管面临困难，可再生能源建设仍将持续、美国产业回归步伐将加快、美国将增强在液化天然气领域主导地位。
而围绕国内能源发展走向来看，新能源迎来重大发展机遇，光伏、氢能、储能行业加速增长，政策利好趋势明显。
今年2月29日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。会上强调，能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。
我国风电、光伏等资源丰富，发展新能源潜力巨大，多项新能源技术和装备制造水平已全球领先，建成了世界上最大的清洁电力供应体系，新能源汽车、锂电池和光伏产品在国际市场上形成了强大的竞争力，新能源发展已经具备了良好基础，我国成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。
就下游新能源车行业来看，工信部披露的数据显示，2023年，国内新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车的市场渗透率达到31.6%。
这一数据在2024年、2025年还将上涨，国内新能源汽车的市场销量将突破1000万辆，渗透率有望达到50%；到2030年，这一数据有望达到60%。
高工产业研究院（GGII）预计2024年，全球新能源汽车销量有望突破1800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%。预计2024年我国新能源汽车销量将达1150万辆（含出口），电动化渗透率有望超过37%。
2月，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在广东省高质量发展大会上发言时表示：中国新能源汽车产销量连续9年全球第一，占到全球60%以上的比重，是高质量发展的代表性产业。并预计今年新能源汽车单月渗透率可能会超过50%。
综合来看，站在全球能源市场大变革形势背景下，推动能源产业转型，布局战略性新兴产业和未来产业，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，是必然趋势；以技术创新抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，推动人工智能与能源产业深度融合，也是题中之意，大有可为。
参考信息：
1、一句发言炸了锅，这届COP 28在博弈什么？
2、独家：2024年，全球能源趋势十大预测！
3、GGII：2024年新能源汽车市场十大预测
4、比亚迪王传福：预计今年新能源汽车单月渗透率可能会超过50%
5、国家能源局：2024年抓好大型风电光伏发电基地建设 推动基地项目按期建成投产
6、展望2024光伏产业：制造端将洗牌，应用端更多玩家涌现
7、中信证券：围绕五条主线把握储能行业高速增长的机遇
「“慧”预见2024」数智化入局加速 新能源产业喜迎 “大年份”
9、“双碳”目标下储能产业发展新趋势
10、双碳晚报｜去年中国光伏产业总产值超过1.75万亿 本田计划今年夏季发售可充电燃料电池车
11、全球光伏产业加速发展
12、中金2024年展望 | 全球储能市场：经济性驱动储能装机量高增
13、《人民日报》：推动氢能全产业链标准化发展
14、【国外智库】全球能源转型面临四大挑战
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