日前，经国务院批准，财政部宣布在2024年11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券，规模不超过20亿美元。证券时报记者11月14日从担任本次交易簿记管理人的外资机构了解到，财政部已成功发行两期总规模20亿美元主权债券。
此次发行的美元主权债券是财政部9月在法国巴黎发行20亿欧元主权债券后，今年的第二笔境外债券发行。摩根大通担任本次交易的联席主承销商及簿记管理人，德意志银行担任此次发行的联席经办人和簿记管理人。
记者了解到，为加强中沙金融合作和经济互利，财政部首次选择沙特利雅得作为今年第二笔境外债券的发行地。本次定价前，财政部还走访了阿联酋各地与投资者深入交流。
此次发行债券的订单总额为397亿美元，获得高达19.85倍超额认购，吸引了来自亚洲、中东、欧洲和美国的多元化背景投资者的参与，同时还创下今年以来亚洲债券市场美元债券发行超额认购比例的最高纪录。
摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，财政部在中东成功发行20亿美元债券，是中国金融市场高水平双向开放的又一例证，也显示了国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。通过成功发行美元债券，中国政府进一步拓宽了融资渠道，优化了债务结构。
此次发行也是德意志银行自2017年以来连续第十次协助财政部发行国际主权债券。德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示，在中国资本市场持续对外开放以及中国与中东经贸合作不断加强与深化的利好下，此次发行凸显了德意志银行在金融领域所发挥的重要推动与连接作用。
校对：姚远
