私募壕气客户一个月买了2个亿!外资顶尖私募集齐20家,背景惊人

私募壕气客户一个月买了2个亿!外资顶尖私募集齐20家,背景惊人
2019年07月01日 15:34 私募排排网

5月在股市割的肉,6月你都赚回来了吗?

在月初创出2822.19点新低后,大盘在内外环境利好催化作用下开始激烈反攻,期间更是一举突破3000点,但是在向上还是向下的艰难抉择中,大盘最终未能守住3000点,截至6月28日收盘,上证指数收报2978.88点。

股市的微弱反弹看到了希望,但是不幸踩雷的私募投资人却奔波于曲折的索赔路上。深圳某证券私募突然中止正常兑付本金和收益,公司人去楼空,但是从流传出来的资料看,有近300人的投资额为100万以下,根据规定,私募基金单只产品至少应该一百万起,由此看来,该私募可能涉及向非合格投资者进行资金募集的行为。

行情低迷,外资私募虽未备案新产品,但6月新增全球资管规模超2万亿的外资私募巨头——霸菱投资;上市公司买私募热情,九牧王在短短二十天内就买了2亿证券私募基金,简直买出一家小私募梦寐以求的管理规模!

上市公司出手阔绰,20天买两亿私募

在炒股难赚钱后,上市公司开始转向私募基金。除了雪浪环境、金禾实业、华升股份、大众交通外,“裤王”九牧王又大手笔认购私募基金了。上市公司九牧王全资子公司在6月10日与宽远资产、兴业证券签署私募基金合同,认购“宽远优势成长8号二期私募证券投资基金”人民币1亿元。这不是九牧王第一次买基金,第一次是小试牛刀500万元认购外资私募元胜投资的“元盛中国多元化金选二号私募基金”,今年5月21日,还1亿元认购观富资产的“观富绅仕 1 号私募证券投资基金”。

私募排排网点评:

从上市公司认购的私募基金类型来看,大多都是聚焦于二级市场的证券类私募基金。一般上市公司在获取不错的收益回报后,会选择继续与私募进行合作,而收益不尽如人意的,则会另寻私募机构。

私募圈太惨烈:1000+家私募勉强保壳,仅365家私募能养活自己

据私募排排网统计,所有注册登记在案的证券类私募管理人中,有497家的管理规模是0,除了少数刚成立的私募机构,绝大部分可能会在半年时间内被注销。

管理规模在1000万以下的管理人有3627家,其中有1163家私募管理人的管理规模在200万或200万以下,严格地讲,这1163家不是真正意义上的私募基金管理机构,而是属于保壳私募。而规模在200万至1000万的私募,在在券商看来充其量是个中等投资者,连进大户室的门槛都不够。

管理规模在1000万-5000万的管理人有2432家,占比27.24%家。这一类私募管理的资金基本是自有资金或身边朋友的资金,对外募集资金的难度较大,再进一步发展壮大的可能性也较低。

市场上还在活跃的、规模在5000万以上的私募只有1441家,仅占总数的16.14%。如果将固定收益策略的盈亏平衡规模设定在30亿,其他策略设定在5亿的话,那么只有365家私募在这一标准之上,基本能实现收支平衡或持续盈利。

私募排排网点评:

私募行业在经历前期的爆发式增长后,将逐渐迎来行业大洗牌,业绩稳定与颇具一定规模的私募将获得更好的发展机会,而规模过小的私募往往收入难以覆盖成本,并且还有可能无法抵御行情波动带来的致命冲击。

6月外资私募暂无产品备案,第20家外资私募巨头落地中国

6月20日,霸菱投资管理(上海)有限公司在协会完成私募管理人登记,成为第20家进军中国市场的外商独资的私募证券投资基金管理人。霸菱投资的母公司霸菱(BARINGS)是一家管理资产规模达到3179亿美元(截至2019年3月31日)的环球金融服务公司,业务横跨全球固定收益投资、股票、房地产和另类投资,在全球拥有超过2000名商业及投资专业人士。

截至6月底,在20家外资私募中,已有16家私募共计备案38只私募产品。从时间分布来看,2017年备案5只、2018年备案20只,2019年上半年已经备案13,最近备案的外资私募产品是惠理投资在5月27日成功备案的“惠理中国睿莹”。但是6月份以来外资私募暂无产品发行。

私募排排网点评:

虽然短期内没有备案新产品,但是外资私募的野心不容小觑。继继路博迈投资和富敦投资完成在中基协完成在中国提供投资顾问服务的登记备案后,贝莱德资管(上海)也正式获得投顾资格,这也意味着贝莱德集团在中国私募业务的发展已由发行私募证券基金,扩展至向证券期货经营机构提供专业的投资建议服务。并且正在推动修订的QFII、RQFII制度规则,也将进一步便利境外机构投资者参与中国市场。

证券私募单月蒸发125亿,还有2家掉队百亿私募

根据基金业协会的最新数据,截至2019年5月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24307家,已备案私募基金77465只,管理基金规模13.31万亿元,较上月减少26.26亿元。其中已备案私募证券投资基金38190只,基金规模2.34万亿元,较上月减少125.90亿元。

截至5月底,国内私募基金管理人数量为24307家,较上月存量机构减少81家。从减少的私募管理人数量对应的管理规模来看,主要集中在无管理规模和管理规模5000万元以下两类,相较上月减少的私募数量达到71家。50亿-100亿元与10亿-20亿元规模私募分别新增两家。但是5月也有两家私募掉出百亿私募行列,目前共有252家私募管理人的规模超过百亿,成为名副其实的巨无霸。

私募排排网点评:

证券私募蒸发125亿,业绩回调或是主因,5月全球股市均遭遇回调,对私募业绩影响剧烈。除了业绩颓靡外,部分去年亏损严重的产品在一季度的反弹行情下已经回本,部分获利投资者选择了赎回落袋为安。两方面原因的共同作用下,证券私募规模再度缩水。

私募行业数据播报

73家私募失联 深圳占去七成

6月19日晚间,基金业协会公布第二十八批疑似失联私募机构的公告,共计73家私募,其中多家私募基金管理人涉及业务违规,还有失联私募此前从事高风险的信托业务深陷纠纷。按照失联私募的注册地统计,深圳失联私募占比超过总数的七成。

公告显示,截至2019年6月18日,协会已将703家机构列入失联公告名单,其中,286家机构已被注销登记;14家机构已自行申请注销登记。

47家私募被注销,多家涉嫌非法集资

6月14日,中基协发布期间届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人注销登记名单,共涉及47家私募机构。在这批被注销的私募基金管理人中,除了涉及产品兑付问题,更有多家管理人涉嫌非法集资,并被列入“老赖”名单。

私募产品发行降温,产品清算创年内新低

私募产品发行在经历3月份和4月份的爆发期后,5月份有所降温,单月发行973只。由于行情回暖,市场赚钱效应显著提升,产品清算的数量大幅度下降。5月仅有33只产品进行清算,创年内新低。

股票策略平均收益垫底,管理期货王者归来

5月份沪深300指数大跌7.24%,从融智私募策略指数来看,股票策略以-4.54%的平均收益率排名垫底,而和二级市场存在跷跷板效应的管理期货策略,则以1.49%的收益在八大策略里面排名第一。

此外,从八大策略的正负收益比数据来看。5月份正收益率比例最高的为固定收益,高达82.31%的产品获得正收益率。其次是管理期货策略和相对价值策略,分别66.85和65.97%的产品为正收益率。而产品数量最多的股票策略,只有18.44%的产品月度收益率为正,仅略高于事件驱动策略。

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