私募基金2020年度冠军诞生!568只收益翻倍,八大策略飘红收官!

私募基金2020年度冠军诞生!568只收益翻倍,八大策略飘红收官!
2021年01月14日 09:24 私募排排网

2020年A股市场涨跌如何?哪些行业板块涨幅居前?私募各策略基金谁在领跑?哪些私募基金逆势成为黑马?私募排排网逐一揭晓!

2020年,疫情对全球经济造成巨大冲击,随着国内疫情逐步得到控制,A股也是扬眉吐气,指数表现更是领跑全球。A股主要市场指数均实现不同程度上涨,其中上证指数上涨13.87%,深证成指上涨38.73%,中小板指数和创业板指数涨势更为显著,中小板指数上涨41.91%,创业板指数上涨64.96%。

从申万一级行业表现来看,2020年食品饮料板块表现最佳,整体涨幅超过80%,休闲服务、电气设备等行业板块年度涨幅也居前。医药生物板块虽然上半年强势,但是下半年不断遭遇调整,也拉低了年度涨幅。另有房地产、通信、银行表现疲弱,2020年均有不同程度下跌。整体来看,“吃药喝酒”主题贯穿全年行情,光伏、新能源、白酒等概念板块涨势明显。

2020年中国对冲基金八大策略收益排行榜发布,成立满12个月且有业绩记录的14906只产品2020年平均收益30.17%,跑赢同期大盘指数。有13307只产品今年以来收益为正,正收益私募占比89.27%。5959只基金年内收益超30%,其中更有568只私募基金收益翻倍。

2020年私募八大策略指数全部数翻红,宏观策略平均收益超40%,管理期货、股票策略、事件驱动策略平均收益紧随其后。纳入2020年1-12月排名统计的宏观策略、管理期货、股票策略、事件驱动、复合策略、组合基金、相对价值、固定收益产品平均收益依次为40.88%、38.79%、36.12%、32.63%、26.30%、24.31%、17.13%、7.73%。

从单只产品收益表现看,“建泓绝对收益一号”夺得2020年1-12月股票策略收益冠军、“大凡1号”为管理期货策略年度总冠军、“仙童FOF11期”为组合基金年度总冠军。其余策略冠军则分别由“长量大志1号”、“友檩领五号”、“半夏稳健混合宏观对冲”、“玄元新策略5号”、“大华安享二号”摘取。

以下为八大策略排行榜:

私募排排网点评:

2020年沪深两市总成交金额合计206万亿元,月成交额总体呈先升后降之势,7月份成交额升至上半年最高,达30.1万亿元,随后逐渐下降。受疫情影响,全球股指均遭受较大幅度波动,美股更是多次熔断,不过在全球主要市场指数的涨幅中,创业板以64.96%的涨幅牛冠全球。

据私募排排网(微信ID:simuppw)数据中心不完全统计,2020年1-12月共有8890只成立满12个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名,平均录得36.12%的收益率。今年以来共有7895只产品赚钱,正收益占比88.81%,建泓时代旗下的“建泓绝对收益一号”斩获股票策略年度冠军。

私募排排网点评:

因疫情席卷全球,期货市场自年初的延迟开市,新年首个交易日开盘遇重创,年末大宗商品“牛”市如期而至。2020年商品期货多数品种实现上涨,黑色系板块表现最好,能化板块表现较差。“疯狂”的铁矿石以54.06%涨幅位列涨幅榜第一,焦炭焦煤以51%以及39.45%位于涨幅榜第二、第三名,表现最差的品种是原油

管理期货策略可以分为趋势策略、套利策略和高频/日内策略;根据交易模式可分为主观和量化两种;根据交易依据,可以分为技术面交易策略和基本面交易策略。在此轮行情中,中高频策略更快跟上了这波趋势变化。

管理期货的高收益主要来自于现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易,对市场波动性依赖程度低,在各类行情下均能稳定盈利。私募排排网(微信ID:simuppw)纳入统计排名的1035只管理期货策略基金,在2020年1-12月取得38.79%的收益率,不仅平均收益在八大策略中排名第二,赚钱私募占比也是高达92.08%。继2019年获得管理期货策略年度冠军后,大凡投资的“大凡1号”在2020年也是以绝对优势拿下该策略的总冠军。

私募排排网点评:

量化策略的稳定性比主观多头要强,尤其是在市场风险前的防御能力更加突出。从历史业绩来看,对冲策略产品表现与市场的相关性较低,在牛转熊、震荡市、熊市等行情中表现均出较好的回撤控制能力,并获得了长期稳健的投资回报。

在私募排排网(微信ID:simuppw)统计在内的700只相对价值策略基金中,它们2020年以来平均收益17.13%,其中收益为正的私募产品有665只,95%的相对价值策略基金获得正收益。水木长量屈文管理的“长量大志1号”高居相对价值策略1-12月排行榜冠军。

私募排排网点评:

近年来,国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主,股票多头策略为辅这样的思路进行配置,甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略2020年以来表现都不错的情况下,组合基金同样获得了比较可观的收益。

私募排排网(微信ID:simuppw)纳入统计排名583只组合基金在2020年1-12月获得了24.31%的收益率,正收益占比97.08%。近年来组合基金在量化基金上的配置越来越高,而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。另一方面,量化和股票组合到一起,很好地平滑了产品净值波动。由仙童投资张晓君担任基金经理的“仙童FOF11期”斩获组合基金年度总冠军。

私募排排网点评:

相对于单一策略,复合策略可以捕捉到更多的投资机会,增强产品的收益来源,私募也愿意采取多种策略去博取不同市场和投资品种的波动收益,近年来复合策略私募产品发行数量与收益也是节节攀升。

私募排排网(微信ID:simuppw)数据显示,1261只复合策略基金2020年1-12月平均收益为26.30%,其中86.84%的复合策略基金实现正收益。复合策略前十的争夺也是竞争激烈,年度榜单前三分别是友檩投资、等观资产、量华资管旗下产品。

私募排排网点评:

受宽松货币推动,2020年主要国家股指普遍上行,在利率下行背景下,估值提升成为股指上涨的重要驱动。得益于全球经济逐步恢复及充足的流动性,全球大宗商品价格普遍回暖。上半年受新冠肺炎疫情影响价格大跌之后,几乎所有大宗商品的价格在三季度都止跌回升。由于中国的工业活动恢复速度快于预期,金属价格迅速回升,农产品价格也出现上涨。

由于宏观策略基金大多配置于股票、期货、类固收资产为主,收益也往往居于三者之间。私募排排网纳入统计排名的240只宏观策略基金2020年1-12月平均收益为40.88%,在八大策略中排名第一。半夏投资旗下产品“半夏稳健混合宏观对冲”强势夺冠,维万投资旗下产品紧随其后,中安汇富戴春平管理的“中安汇富-国元莲花山”位于榜单第三名。

私募排排网点评:

2020年国内债市整体呈现冲高回落态势。为对冲疫情影响,年初央行进行了流动性投放,降准叠加降低隔夜贷款利率等措施促使国债收益率下行。而5月后货币市场流动性有所收敛,使得市场利率中枢抬升。同时6月陆家嘴论坛央行行长易纲首提“考虑政策工具的适时退出”,后续对于市场预期的引导也始钟秉承“货币市场正常化”的表述,因此下半年货币市场流动性维持了紧平衡的状态,利率则以震荡为主。

私募排排网(微信ID:simuppw)纳入统计排名的2104只固定收益策略基金平均收益为7.73%,虽然收益表现在八大策略中垫底,但是赚钱私募占比依旧在九成以上。不过值得关注的是,虽然固定基金的整体波动不大,但也有18只固收私募产品今年以来跌幅超过10%,最大跌幅超过30%。

私募排排网点评:

2020年2月14日,再融资新规落地,略显沉寂的定增市场被激活,定增市场在2020年再度掀起了一波火热行情。随后,多家上市公司陆续发布了定向增发预案。广发证券研报显示,2020年定增预案井喷,定增规模累计达19805亿元,数量为1163例,均创近10年来新高。

得益于2020年股市的上涨行情,事件驱动策略产品也是实现完美的翻身仗。私募排排网(微信ID:simuppw)纳入统计排名的93只事件驱动策略基金2020年1-12月平均收益高达32.63%,仅次于宏观策略、管理期货策略和股票策略,在八大策略中排名第四。虽然事件驱动策略整体收益表现,但是中位数仅有11.47%,正收益私募基金占比更是垫底,仅有63.44%的基金在过去一年取得正收益。

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