百亿私募女网红再度发声!80后人气王狂飙频上榜!剑指这些标的

百亿私募女网红再度发声!80后人气王狂飙频上榜!剑指这些标的
2023年03月25日 09:27 私募排排网

素有私募“魔女”之称的半夏投资李蓓近日频繁现身。

3月22日,李蓓在其公众号发文,针对近期美国银行危机发表了观点。据悉,受美国财长耶伦发声“如果有必要,联邦政府有意为更多中小型银行的存款提供担保支持”的利好消息影响,美国银行股大涨,带动风险资产大涨。

但是,李蓓观点鲜明地指出,危机远未结束。本轮美国的银行业危机有两个关键点。一是银行的风险管理存在严重的问题和漏洞,造成实质性资产负债表创伤;二是存款流失

她认为,本轮银行危机对实体经济的影响有限,远小于2008年。但对金融市场影响,不确定性高得多。这些银行跟金融市场联系广泛和复杂,各种隐秘的角落,都可能带来意想不到的冲击。

首位百亿级私募女掌门,人气与能力同在线

李蓓是备受市场关注的首位百亿级私募女掌门,在私募领域具有广泛的影响力,不仅拥有过硬的专业背景,而且颜值与才商同在线,曾因《写给所有喜欢李蓓的人》一文火爆金融圈,其投资能力也得到了大部分投资者的认可和赞赏。

公开资料显示,李蓓于1983年出生,是北京大学学士及硕士,拥有超13年基金投资经验,超10年宏观对冲基金投资经验,对大类资产配置有深刻理解,在股票、大宗商品、债市领域均有丰富的投资经验。先后任职于交银施罗德投资经理,泓湖投资合伙人及投资总监,于2015年创立半夏投资。

半夏投资专注于宏观对冲策略,主要以三大因子组合判断大类资产的价格,通过对利率,企业盈利及风险偏好三个指标的组合观察,从而对股票、商品、债券等多资产类别进行差异化配置。

从李蓓的个人业绩来看,也是有目共睹的。根据私募排排网数据显示,截至2023年3月,李蓓的从业年限已逾17年,累计收益达***%,年化收益达***%,而今年以来收益达***%,可以看出其有较强的专业能力。

在私募排排网有收录的产品中,李蓓旗下5只产品都有不错表现,穿越牛熊。其中,“半夏稳健混合宏观对冲”截至3月17日,今年以来收益达***%,与同期沪深300指数相比,获得***%的超额收益(几何)。

由看多转看空,灵活调整应对不确定

自2022年10月,李蓓曾多次高喊“A股市场很有可能已经走过了最低点,站在新一轮长期牛市的起点。”值得肯定的是,11月以来,A股市场的确走出了一波强势的反弹行情,主要市场指数悉数上涨。

但是,今年年初李蓓的看法由多转空,并迅速完成了大幅减仓,以应对不确定。半夏投资1月月报显示,截至今年1月末,旗下产品的组合出现较大变化,对比2022年末,权益类资产的净仓位从87.8%下降到43.20%,较2022年12月的仓位几乎砍去一半。

对于减仓的理由,李蓓给出的解释是,2023年国内经济复苏是比较温和的,现在市场对复苏预期可能存在一定的偏差。同时,美国的就业市场和通胀的韧性极强,过去三个月的美元颓势可能会阶段性逆转,而对全球风险资产价格构成压力。

半夏投资认为权益类资产将陷入震荡,单边做多的性价比下降,因此减少了权益类的净多仓到中等水平,增加了权益类的套利对冲头寸,并开始布局一些商品类和债券类的机会。

在2月月报中,李蓓继续强调,只看2023年的话,经济复苏是比较温和的。经济复苏不足以推动利率上涨、不足以推动大部分工业品需求上涨,所以她认为现在市场存在着一定的预期差。对经济强复苏的预期,是会面临被证否的。

如果从公开持仓来看,李蓓重仓股为数不多。目前私募2022年四季度末持仓还未完全浮出水面,但是,从去年三季度末来看,李蓓的“半夏宏观对冲”出现在了双星新材的前十大流通股东中

图片来源:东方财富行情软件

从双星新材的股价表现来看,去年三季度经历了一波大幅调整后,11月公司也曾迎来上涨行情,但此后即再次陷入了回调趋势。如果李蓓在这期间没有进行调仓操作,其持仓市值可能出现一定幅度的浮亏。不过,仅从一只股票来看,并不能说明什么。

频频上榜!最新瞄准这些标的股!

作为一名80后基金经理,李蓓拥有着较高的人气。根据私募排排网数据,如果按用户搜索次数统计,去年以来,李蓓已经连续多次夺得人气私募基金经理冠军,而在今年2月份,其继续居于前位。

在长期投资过程中,李蓓拥有较好的业绩,截至2月末,在1000多名有五年业绩更新的基金经理中,李蓓近五年收益居于前20%的位置,达***%

凭借着较好的表现,在700多位70、80后中生代基金经理中,李蓓近五年收益也是遥遥领先,排名第九,并且是唯一一位上榜的百亿级基金经理。

从最新动向来看,Choice数据显示,今年以来李蓓的半夏投资共参与调研了5只A股,从行业来看,其中有3只都属于物流行业,并且由李蓓亲自现身调研。不难看出,李蓓对物流行业领域的兴致。

除此之外,在新能源以及信创领域,李蓓也有所关注。其中,于2月1日参与调研的星环科技,截至3月23日,今年以来最高涨幅达到了14.26%。

星环科技致力于打造企业级大数据基础软件,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件与服务,构建明日数据世界。

数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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