本文首发于公众号“私募排排网”。
【编者按】
美股三季报相继披露，多家知名机构的美股持仓情况也是陆续揭晓。高瓴、高毅、景林也于近期相继向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F季度报告，此前伴随着上市公司三季报的发布，上述私募巨头的A股重仓股也是浮出水面。
三季度，上述巨头都有哪些大动作？私募排排网根据choice、美国证券交易委员会（SEC）数据，整理了高瓴、高毅、景林等私募巨头的美股、A股持仓，通过数据穿透，呈现私募持仓换股路径。需要注意的是，盲目对机构的“重仓股”进行“抄作业”并不可取，文中所涉标的仅做分析使用，不作为投资建议。
此为高毅篇，以下为正文。
截至三季度末，高毅在美股的持仓为16只，持股市值1.66亿美元，与上季度2.42亿美元相比，持仓市值出现缩减。三季度高毅清仓了网易，但对中概股进行了大幅加仓，台积电更是一跃成为美股第三大重仓股。除此之外还新进好未来、高途集团两只教育股，对教育股的布局不言而喻。
A股方面，在三季度111家百亿私募中，有51家百亿私募披露了持仓，高毅资产以406.98亿元的持仓在百亿私募中居首，持股数量为50只，重仓下注的包括海康威视、紫金矿业、比亚迪等行业龙头。
高毅资产出手抄底教育股，拼多多依旧为第一大重仓
SEC数据显示，截至2022年三季度末，高毅在美股市场共计持有16家公司的股票，总市值为1.66亿美元（约合人民币11.82亿元）。
在美股市场，高毅资产依旧对中概股青睐有加，在持有的16只个股中，仅中概股就有12家，拼多多、贝壳为第一大、第二大重仓股，不过高毅资产同期也清仓了网易。另外，高毅资产的中概股持仓为1.32亿美元，占美股持仓市值的79.52%
高毅资产美股前五大持仓分为拼多多、贝壳、台积电、新东方、好未来、百胜中国，前五大重仓股合计市值为1.27亿美元，占美股持仓的比例为76.51%。
三季度高毅资产新进的3只个股也均为中概股，分别为好未来、满帮集团、高途集团。高毅持有60000股好未来，持股市值1591.5万美元，是第三大重仓股。除此之外，高毅还加仓了新东方、百胜中国等中概股。
减持方面，高毅资产在三季度共计减持6只个股，贝壳与中通快递被大量抛售。统计数据显示，高毅在二季度持有2617549股贝壳，在三季度的持股数已经降至892026，足足减持了1725523股，减持比例高达65%。
同期，高毅资产还减持了120万股中通快递，不仅从第四大重仓股降至第11大重仓股，减持比例更是高达93%。虽大幅减持中通快递，但并不意味着高毅对快递股的看空。
在A股持仓中，高毅资产也布局了圆通速递，在三季度持股数量维持不变，持仓市值为9.27亿元。三季度高毅更是新进124万股满帮集团，该公司2021年6月在美股上市，有“货运数字化第一股”之称，同样也是景林资产的重仓股。
此外，中概股网易遭高毅资产清仓。在11月17日，暴雪宣布与网易的授权协议将在明年1月23日到期，且不再续约。这也意味着，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等在内的大部分暴雪游戏将在中国停止运营。
对此，网易也是接连做出回应，除了发布《致暴雪游戏玩家的一封信》，还在第三季度财报中披露，代理自暴雪的游戏对网易2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对网易的财务业绩将不会产生重大影响。
“双减”以来教育股整体表现低迷，受政策利空刺激，在2021年多家巨头纷纷清仓教育股，不过今年又开始抄底。高毅资产在三季度新进了好未来与高途集团，与此同时也是继续加码持有新东方，持股数量30.4841万股，持仓市值1907.7万美元，是高毅资产的第四大重仓股，因“东方甄选”出圈，三季度再度上涨17.73%。近期教育部等五部门近日印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》，在政策提振作用下，教育股也出现一波反弹。
特斯拉三季度股价涨幅18.17%，高毅资产在三季度末持有1.2万股特斯拉，持股市值124.4万美元。不过与二季度末的7.5万股相比，减持数量高达62532股，持股市值也从二季度的5050.7万美元降至124.4万美元，减持幅度接近“清仓”。
美股减持A股建仓，高毅资产这样看新能源汽车投资前景
截至三季度末，高毅资产的A股重仓股市值为406.98亿元。覆盖50家上市公司，前十大重仓股为海康威视、紫金矿业、比亚迪、同仁堂、中国巨石、益丰药房、恒立液压、圆通速递、华秦科技、大参林。
三季度高毅虽然在美股大幅减持特斯拉，但是A股却加仓了同为新能源汽车龙头的比亚迪。
邓晓峰的高毅资产三季度建仓比亚迪，持有753万股，期末持股市值为19亿元，持该股的正是高毅晓峰2号致信基金。虽然比亚迪为三季度新进，但是“来势凶猛”，持仓市值仅次于海康威视与紫金矿业，是高毅资产的第三大重仓股。
对于投资新能源车的逻辑，邓晓峰此前表示，2021年观察到新能源汽车行业发生的最大变化是需求端明显提升。今年明显看到中国新能源汽车产业的发展势不可挡，已经进入了“快车道”。不同技术路线的新能源汽车需求都在快速提升，对传统燃油车的替代在不断加速。中国已经开始实现全方位、成体系化的对传统燃油车的替代。整车领域的发展和变化，是2022年新能源汽车行业的重要转折点。
除了建仓比亚迪，高毅资产对汽车领域的布局还包括新进中鼎股份，持有森麒麟与豪能股份。
在三季度，高毅资产对12股进行了加仓操作，其中就包括海康威视和紫金矿业，分别获3400万股、2600万股加仓，期末持股市值分别为131亿元、71亿元，是高毅重仓股的第一大、第二大重仓股，掌舵者也均是高毅资产明星基金经理冯柳、邓晓峰。
医药股也是高毅资产的布局所在，在调仓换股过后，高毅资产在三季度依旧有11只医药股，除了仙琚制药持股数量不变外，其余个股均有持股数量的增减变化，包括对信邦制药加仓4000万股，减持1050万股同仁堂。不过持股市值来看，高毅资产13只医药重仓股的桎梏市值仅为5.42亿元，占比仅1%。
在新进个股方面，高毅资产三季度建仓比亚迪、顺鑫农业、国睿科技、中鼎股份、纳芯微、长阳科技、麦澜德等多股，其中顺鑫农业也并非冯柳首次持有，早在2018年就已经布局获利。除此之外，高毅资产还新进军工概念股国睿科技，期末持股市值1.34亿元。
私募排排网数据显示，高毅资产成立于2013年，公司成立以来累计收益***%，年化收益***%。截至10月31日数据，“高毅-晓峰1号睿远”、“高毅精选FOF”、“高毅利伟精选唯实”等产品成立以来年化收益超***%。
其中邓晓峰管理的“高毅-晓峰1号睿远”成立于2015年4月，截至10月31日的累计收益为***%，年化收益超***%，为***%。在第十三届中国私募金牛奖颁奖典礼上，高毅资产合伙人、首席投资官、资深基金经理邓晓峰还获得“五年期金牛私募投资经理（股票策略）”奖。
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