赚钱百亿私募大盘点!前十五名业绩曝光!迎水,旌安位居双榜前列

赚钱百亿私募大盘点!前十五名业绩曝光!迎水,旌安位居双榜前列
2022年11月24日 16:40 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网” 。

受多点疫情反复以及地缘局势冲突加剧等冲击,今年以来,截至11月21日,上证指数下跌14.65%收于3088.94点,深证成指下跌24.02%收于11002.93点,创业板指下跌28.15%收于2387.30点。今年的行情可以用跌跌不休来形容,不过自从11月以来,A股市场出现了多次万亿规模的成交额,北向资金连续多个交易日买入,随着A股震荡反弹,私募行业投资情绪也逐渐升温,市场情绪有望出现持续回暖,同时,这对近期公开道歉不断的百亿私募来说也是一个全新的机会。

百亿私募意味着什么?当公司进入百亿规模,往往代表着公司发展进入了一个全新的阶段,公司会愈发受到市场认可,同时知名度也会得到进一步提升。在稳定性上则不会面临像10亿规模以下面临的经营压力和生存困境。但是在面对市场冲击时,由于自身规模的局限性导致业绩在市场整体下行时很难独善其身,不易于做出太好的成绩。所以在今年这样的市场行情下,还能赚钱产生效益的百亿私募尤为可贵。

私募排排网统计数据显示,截至10月底,百亿私募机构数量为111家,92家有业绩记录的百亿私募今年以来平均收益-10.94%,其中13家百亿私募取得正收益

今年仅13家百亿私募赚钱,北上广深霸榜

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

1-10月取得正收益的13家百亿私募分别是迎水投资、玖赢资产、一村投资、明毅基金、旌安投资、思勰投资、上海宽德、展弘投资、珠海致诚卓远、广金美好、合晟资产、黑翼资产、洛肯国际。除了旌安投资来自杭州,珠海致诚卓远来自昆明以外,其他年内业绩为正百亿私募都来自北上广深,占比84.61%。

来自深圳的玖瀛资产以***%的今年以来收益排名第二。玖瀛资产的核心投资理念是运用“多资产、多策略”的投资策略,实现在不同的宏观经济周期及大类资产收益波动周期中获得稳定及可持续增长的投资回报。目前,玖瀛资产的产品体系包括宏观量化对冲、混合多策略和债券策略。

思勰投资凭借着***%的业绩排名前列,思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。其独特的股票策略开发流程和自研交易系统助力对另类数据的深度挖掘与应用,追求长期的α收益。

我们在文中提到过,由于百亿私募其规模限制,会使部分产品单策略的周期性局限暴露无遗,特别是股票多头策略,客观来说,股票确实是长期回报最高的大类资产,但是大部分还是市场波动而随之起伏,而且会把盈亏同源的本质发挥得淋漓尽致,当市场下跌时,这类私募的跌幅也会很大。如今年以来收益这种短期收益可以帮助投资者来判断基金在逆市的抗跌能力,但是评价基金不能只看短期收益,还需要有不同维度业绩作为我们选择基金的依据

百亿私募三年期业绩曝光!迎水,旌安位居双榜前列!

将统计周期拉长三年之后,百亿私募排名也是发生了很大的变化,84家有业绩记录的百亿私募近三年平均收益为50.96%,其中77家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比91.66%。

与年内收益为正百亿私募名单上相比,能仍然排名前列的仅存迎水投资和旌安投资,其余原名单百亿私募都排出十五名开外,位列中游甚至在下游。由此可以看出,短期收益在某种程度上并不能支撑长期业绩。

在百亿私募近三年收益一览中,正圆投资、半夏投资、复胜资产、迎水投资、盘京投资、佳期投资均完成了近三年收益***的成就,其近三年收益率分别为***%、***%、***%、***%、***%、***%。

迎水投资在百亿私募收益大部分时间处于领跑的位置,相比于大部分百亿私募的业绩,迎水投资不仅实现三年业绩***的成就,在今年也是交出了一份相当亮眼的答卷,它不仅业绩表现较好,而且回撤控制也相对优秀。根据私募排排网数据显示,截至10月底,迎水投资今年以来收益率为***%,动态回撤位于同规模私募机构行业前列。

其核心人物陈远芳为迎水投资合伙人,武汉大学经济学硕士,南开大学经济学学士,曾任大型保险公司高级主管。近20年来,陈远芳一直专注于他擅长的“价值+交易”通过实践,投资体系不断探索深度投资领域,形成了良好的风险管理水平和广阔的投资视野。

陈远芳曾在第七届中国FOF&MOM基金管理人年会上表示,迎水投资在网下打新和转债投资方面具备特色优势,并透露,灵活使用转债多策略,同时还需要做好以下四点:

首先是深度研究。基本面研究是重中之重,从获取高收益的角度买转债的本质就是买股票。

第二,进行仓位控制。根据基本面和估值来做品种的配置。

第三是转债的估值,要对绝对和相对估值进行不断更新,提升定价能力。

第四是策略丰富,不断地更新策略,新增策略,来保持盈利手段的多元化,东方不亮西方亮。

旌安投资虽然三年业绩未能实现翻倍,但是其***%的近三年收益在整个排行中也不遑多让,旌安投资成立于2017年1月,专注于基本面研究,以团队培养、员工成长为根基,以为客户创造稳定且可持续的投资回报为目标。公司当下致力于股票、债券和商品研究,努力寻找有安全边际、有驱动的投资策略。

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