惊现“科特估”行情?北向资金加仓路径曝光!

惊现“科特估”行情?北向资金加仓路径曝光!
2024年06月12日 14:59 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网”。

5月份的A股市场一度突破年内新高,上证指数在5月20日高见3174.27点,一度让许多投资者认为“五穷六绝七翻身”的魔咒可能不再显现。

可市场就是这样不可预测,大盘指数还没吃下去年的“大A股民纪念碑”就匆忙回调。过去15个交易日,两市成交额减少,小盘股受挫,一些高股息权重股有获利出逃。

尽管主要股指在回调,但近期也有两个热门板块具有一定的持续性,一是半导体,二是低空经济。前者在三期大基金的预期之下点燃了行情,后者则是政策不断落地和题材深度挖掘下保持了热度。这其中,少不了北向资金参与的影子。

图:上证指数日K线走势;来源:东方财富

据Choice数据显示,5月20日至6月7日的过去15个交易日中,容大感光、国科微、上海贝岭、宗申动力几只半导体、低空经济板块个股获得北向资金逆市买入,并且在过去15个交易日的涨幅均超12%。

为了给予读者更有参考价值的信息,笔者根据Choice数据整理出5月20日至6月7日共15个交易日,北向资金逆市买入居前的半导体、低空经济个股,以及北向资金买入额居前、买入量和占流通股比例居前的个股供读者参考!

半导体消息刺激不断!北向资金逆市买入

近段时间,半导体板利好消息频发,同时叠加基本面的回升,吸引了不少资金的流入。

首先是国家大基金三期的成立。

国家大基金三期全称“国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司”,于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,包括中国银行、中国建设银行等6家银行发公告参与国家大基金三期注资,预计十年之内实缴到位。

国家大基金一、二、三期在投资方向上有着略微不同的侧重点。整体而言,一期大基金侧重半导体制造领域,尤其是下游各大产业链巨头;二期大基金侧重半导体设备和材料,重点关注IC设计领域,设备、材料等上游产业链。

根据各大银行的公告,本次的三期大基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持,重点投向集成电路全产业链。

图:三期大基金投资情况;来源:中国银行港股公告

半导体的另一个消息则是有关产业基本面。

近期第三方研究机构Counterpoint发布了关于全球晶圆代工行业最新报告。报告显示,2024年第一季度,中芯国际在全球晶圆代工行业中取得了历史性突破,以6%的市场份额升至全球第三大晶圆代工企业,仅次于台积电和三星电子。

在成熟制程芯片领域,我国的出口额在急剧上升。据海关总署公布的数据显示,2024年前五个月,中国集成电路出口额约为626.13亿美元,同比增长21.2%。5月单月出口额约为126.34亿美元,同比增长28.47%。前五个月,集成电路进口额同比增长13.1%。

这主要是美国等对先进设备的出口管制,导致中国大陆转向加大投入28nm及更成熟的制程。

据国联证券研报显示,伴随着国内外经济复苏,下游需求逐渐向好发展。半导体经济周期已于2023年一季度见底,有望于2024年迎来反弹。随着国内半导体市场蓬勃发展,国内芯片设计公司对晶圆代工行业的需求或呈现快速增长趋势。

尽管过去15个交易日上证指数见年内新高后回落,但北向资金逆市加仓了半导体相关个股,笔者根据Choice数据整理供读者参考。

半导体板块较为火热外,前段时间的低空经济板块中的个别龙头也获得北向资金的买入。

宗申动力、国轩高科近15日分别获得北向资金净买入8500万及1.22亿元。其中,近15日宗申动力涨幅达14.47%。

不过,近期的半导体和低空经济板块得短期行情集中于政策聚焦的细分领域,是市场存量博弈的过程。

方正证券发布研报称,4月底至今科技行情迎来反弹,需要等待分子分母端的进一步信号。在分母端,明确的降息信号出现前不宜过早交易海外流动性宽松的预期;在分子端,等待政策进一步加码的信号。

这些个股被北向资金逆市加仓!

据Choice数据显示,5月20日以来,北向资金近15个交易日累计净流入4.79亿元,其中有8日为净买入,有7日为净卖出,显示出调仓的迹象。

从行业来看,公用事业、电子、有色金属获得买入居前。具体到个股,北向资金近15个交易日净买入长江电力43.86亿元,且长江电力股价在近15个交易日涨幅达11.37%。

电子行业方面,北方华创在近15个交易日获得北向资金净买入13.98亿元,近15个交易日股价涨幅达9.10%。公开资料显示,北方华创为国内集成电路装备领域规模领先、涉猎范围最广的领先装备企业,已经形成半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件四大业务领域。

而有色金属行业方面,紫金矿业在近15个交易日获得北向资金15.97亿元的净买入。受到金价和铜价高位回落的影响,紫金矿业股价在近15个交易日回调了2.79%。

当然,区间净买入量占流通股本比例多少也是一种观察北向资金的角度。根据Choice数据显示,近15日交易日,北向资金净买入1.86亿股晶科能源,占到其流通股本的5.98%。

晶科能源在A股和美股两地上市,公司战略性布局光伏产业链核心环节,聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决方案提供,主要产品为硅片、光伏电池片、光伏组件。

另外,近15个交易日净买入且涨幅居前的20只个股笔者同步整理供读者参考。

涨幅最高的是上海贝岭,近15个交易日北向资金净买入0.36亿元,近15个交易日股价涨幅高达40.88%。

上海贝岭属于半导体+低空经济重叠板块个股。公开资料显示,上海贝岭专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,是国内集成电路产品主要供应商之一。公司集成电路产品业务布局在功率链(电源管理、功率器件、电机驱动业务)和信号链(数据转换器、电力专用芯片、物联网前端、非挥发存储器、标准信号产品业务)。

5月20日上海贝岭在投资者互动平台表示,公司有部分电源、存储和信号链产品应用于低空飞行产品。

数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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