鹏华基本面投教系列|透视公募基金三季报,有何亮点值得关注?

鹏华基本面投教系列|透视公募基金三季报,有何亮点值得关注?
2024年10月31日 17:27 鹏华基金

近日,公募基金三季报披露完毕,市场普遍关注的基金调仓动向、行业配置情况等信息均浮出水面。一起来看下吧~

公募规模再创新高,权益类基金担主力

中基协数据显示,截至三季度末,我国公募基金规模突破32万亿元,这也是今年以来第五次创下历史新高,其中权益类基金成为增长主力军。而三季度ETF持续受到市场追捧,相比二季度末其整体规模增长超万亿元,可谓是公募权益类基金重要的增量来源。

被动指数基金持股市值首次超主动基金

三季度市场迎来反弹修复行情,公募基金持有A股市值大幅提升。兴业证券研报显示,截至三季度末,公募基金持A股市值快速增长23.37%至6.19万亿元。值得一提的是,今年以来大量资金持续借道ETF入市,在此作用下被动基金持股占比有所上升。截至三季度末,在偏股型公募基金中,被动指数基金持有A股市值占比达51.11%,首次超越主动偏股基金,一定程度上表明被动基金在A股的规模和影响力显著增强。

港股和双创板块配置比例提升,重仓电子等行业

从板块占比来看,三季度公募基金重仓股中,成长属性较强的双创板持股市值占比环比有所提高。华福证券研报显示,截至三季度末,创业板和科创板的持仓市值占比分别为19.8%、10.5%,相较二季度末分别增加2.5、0.8个百分点。此外,三季度公募基金新进重仓股还聚焦港股这一方向,在基金新进前50大重仓股中,包含十多家港股上市公司。

在行业配置上,三季度电子、电力设备和医药生物等行业持仓占比居前,显示出机构投资者对以上行业的青睐。

公募基金重仓持股集中度回升

三季度公募基金重仓持股集中度总体持续回升。银河证券研报显示,三季度前10、前20、前30、前40和前50个股占全部重仓股市值的比重分别为20.09%、29.42%、35.40%、39.84%和43.37%,分别环比上升1.41、1.33、0.76、0.61和0.47个百分点,显示出基金重仓持股延续了聚焦龙头股的趋势。

综上,从基金三季度成绩单可以窥见,被动指数基金的影响力正不断提升,此外布局上,投资者或可聚焦机构重仓的相关行业以及双创板等方向。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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