那些“霸榜”的牛基,你打卡了哪些?

那些“霸榜”的牛基,你打卡了哪些?
2019年10月07日 21:18 鹏华基金

整个国庆期间令人欢欣鼓舞的消息层出不穷,在举国欢庆的热烈氛围中,竞争激烈的公募基金前三季度业绩榜新鲜出炉。

鹏华基金旗下权益及固收类产品均在金秋时节赢得大丰收,不仅以出众的业绩表现打造了卓越投资体验,同时也为广大投资者献上了一份国庆的厚礼。

百舸争流   基本面选股专家牛基辈出

在主动权益投资领域,素有“基本面投研专家”之称的鹏华基金,基于大平台制度优势,在超强投研力量支持下,鹏华基金权益团队合力制胜,今年前三季度再创佳绩,16只主动权益基金收益超40%,4只同期收益超60%,其中鹏华养老产业收益为68.11%,获得银河分类股票基金第一名。

在群星云集的基金市场中,牛基辈出的鹏华权益投研团队不仅彰显整体投研实力,同时也以出类拔萃的业绩诠释了公募价值。据Wind数据显示,今年以来截至9月30日,上证综指涨幅为17.57%,鹏华基金旗下有22只主动权益类基金(不同份额分别计算)年内净值增长率超过了30%,16只基金年内收益超过了40%,4只同期收益超过60%。其中,明星基金鹏华养老产业基金(000854)在今年前三季度续创佳绩,以68.11%的年内回报率,在182只普通股票基金排名第一。

历经资本市场的长期考验,鹏华基金权益投研团队日渐养成的良好投研氛围,得以不断稳固并持续发扬光大,逐步形成了个人特色与团队成长并重的氛围。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,老一辈基金经理持续贡献宝贵经验,新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,新人有创新,兼容并蓄的研究氛围。

具体来看,堪称价值投资典范的权益王牌基金经理王宗合旗下牛基频出。在上述年内收益率超过60%的4只基金中,均为老将王宗合管理。王宗合指出,今年依然坚持了一直以来的自下而上精选个股投资思路,同时也在基金的持仓结构和个股的选择上做出了一些突破。他进一步表示,投资就要在最优秀行业中挑选最优秀的头部公司进行投资,在自己的研究框架中发现了最好的投资标的,就要长期持有,不该将就或为了分散而分散。

同样属于价值投资风格的基金经理伍旋,历经八年投资长跑,展现出耐力型老将魅力。据Wind数据显示,截止今年9月30日,伍旋自2011年接管鹏华盛世创新基金以来,任内总回报达203.42%,年化回报率为15.37%,位居同类前列。在组合构建方面,伍旋始终坚持低估值的投资策略,挖掘内在价值被低估的优质上市公司,并辅以对宏观指标的跟踪来进行资产配置,通过对金融、消费、部分细分制造业等领域的重点研究与前瞻布局,成功捕捉阶段性机会,成为近年来基金超额收益的主要来源。

以成长风格见长的鹏华明星基金经理梁浩,现任鹏华研究部总经理,管理的基金也同样有着不俗的业绩表现。据Wind数据显示,截至9月30日,由其管理的鹏华新兴产业同期收益为28.39%。梁浩的投资思路是通过深入到行业的底层,加大研究细分行业的龙头公司,以此增加基金投资科技股的确定性,从而获取超额收益。从业绩归因来看,梁浩管理的基金业绩主要源于个股贡献占比较大,这也体现出明星基金经理在股票研究能力上的独特优势。

投资风格较为均衡的陈璇淼,以精英女性的投资视角,构筑起鹏华基金权益类投资崛起的独门秘笈。由其管理的鹏华外延成长和鹏华优势企业两只基金,今年以来收益率均超过了50%。作为女性基金经理中的佼佼者,陈璇淼对于行业投资有着独到而深入的见解。在今年上半年的投资管理中,基于价值投资理念,通过坚持组合分散与个股集中,将组合配置在食品、医药、农业、电子、通信、轻工等各个行业的优质个股,精选优秀龙头个股买入并持有,在金秋时间斩获丰收。

固收硕果喜迎国庆 

鹏华丰融和鹏华丰禄勇夺同类NO.1

根据银河证券,截至9月30日,上证国债指数年内上涨3.29%,同期债券基金平均回报为4.23%,剔除异常值及海外债基,鹏华旗下全部债券基金年内回报均录得正收益,其中6只年内回报超7%,17只年内回报超5%,24只年内回报超越全市场债基平均回报水平;从相对排名来看,19只债基同类排名前1/3,16只债基同类排名前1/4,其中由固定收益总部公募债券投资部副总经理刘涛执掌的鹏华丰禄和鹏华丰融,凭借突出投资回报勇夺同类排名NO.1;此外,还有鹏华尊悦3个月定开债、鹏华丰康、鹏华丰享、鹏华永安18个月定开债、鹏华产业债年内回报5只产品业绩表现跻身同类排名前10%。

"2018年度债基冠军"继续领跑,根据银河证券,截至9月30日,鹏华旗下多只定开债基保持业内领先水平,旗下75%同类型基金跑赢平均收益水平。其中,"2018年度债基冠军"鹏华丰融定开债基金(000345)以8.56%年内回报"债"创佳绩,在同类134只债基勇夺第一名。该基金自2013年成立以来总回报64.69%,年化回报8.86%,连续5个完整会计年度斩获正收益,投资回报分别为10.56%、9.37%、2.92%、4.81%、16.79%,显著跑赢同期业绩比较基准,为持有人创造稳健优秀的绝对回报体验。

根据银河证券,截至9月30日,A类长期纯债基金年内平均投资回报为3.08%,剔除异常值因素,鹏华旗下60%的长期纯债基金跑赢同类平均收益水平,鹏华丰禄债券基金(003547)更是以5.87%的优秀业绩在同类344只产品中突出重围,斩获同类排名第一的好成绩。此外,鹏华丰康(004127)和鹏华丰享(004388)分别以4.63%和4.54%的年报跻身同类产品排名前10%。即便今年面临较为震荡的债市环境,鹏华固收团队旗下仍是多只纯债基金保持领跑同类的优秀业绩,这背后唯有出色的主动投资管理能力和扎实研究功底支撑才能经受市场考验。

在A类可投转债的普通债券基金方面,鹏华旗下同样打造出多款明星产品,其中更不乏"超5年"的老牌"学霸"债基。根据银河证券,截至9月30日,聚焦中高评级信用债的鹏华产业债(206018)年内回报7.32%,在同类169只债基中名列第13,自2013年成立以来总回报55.07%,年化回报6.81%。根据中国基金业协会统计,全市场债券基金最新已超1300只,其中仅有16只债基同时获评银河证券三年期和五年期的五星评级。而鹏华产业债正是这十六分之一,实属当之无愧的学霸债基。据悉,该基金自成立以来连续5个完整会计年度保持正收益,为34900名持有人提供长期稳健"绝对回报"的收益体验。

今年以来受权益资产整体回暖的影响,可转债基金及普通二级债基录得相比其他细分类别更好的投资回报。根据银河证券数据,截至9月30日,A类可转债基金今年平均收益17.01%,其中鹏华可转债(000297)以20.02%的年内回报在同类型基金中名列第11;A类普通二级债基今年平均收益6.23%,"债基老将"鹏华双债加利(000143)尽管配置不超过20%的权益资产,但以债券"安全垫"顽强抵抗股市震荡,用7.95%的回报跻身同类排名前1/3。同作为超5年的债基老将,鹏华双债加利自2013年5月成立以来总回报51.90%,年化回报6.80%,为长期持有人贡献稳健的收益体验。

风险提示:本基金不保本、可能发生亏损。本内容仅供渠道内部参考使用。本资料仅为本公司与客户经理沟通交流使用,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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