鹏华基金 | “升”势浩大的TA

鹏华基金 | “升”势浩大的TA
2019年05月07日 13:21 鹏华基金

今年以来包括鹏华基金在内的公募基金取得了不错的成绩,管理规模不断攀升。根据银河证券数据,一季度剔除货基和短期理财债基后,公募基金新增规模6697.25亿元,总规模达到了4.84万亿,其中最受瞩目的当属鹏华基金,统计数据显示,鹏华基金一季度剔除货基和短期理财债基的总资产规模为1311.49亿元,行业排名第12位,环比上升5名。而根据最新出炉的《海通证券:基金份额数据报告》,鹏华基金一季度的规模增长359.57亿元,位列全行业TOP 3。

1、业绩领先

超20只主动管理型基金跑赢大盘

回顾一季度,上证综指大涨23.93%,据Wind统计,在鹏华基金的主动管理型权益类基金中,有24只基金跑赢了大盘。其中,有3只基金的总回报在40%以上,10只基金的总回报超过了30%。

2、发行规模攀升

首只指数型债基发行规模超100亿

据Wind统计,在一季度鹏华基金共发行了5只基金,其中3月中旬发行的鹏华1-3年国开债指数基金作为公司旗下首只指数型债基,首募规模116亿元,跻身一季度全市场同类型首发规模第二大的指数债基产品。

指数基金具备分散风险、降低人为扰动影响、管理成本低廉等优势,近年来受到越来越多投资者的欢迎。但是目前市场上主流的还是权益类指数基金,债券指数基金依旧较少。据统计,截至2018年底,国内债券指数基金总规模仅突破千亿。

3、股债双升

创造可持续的稳定收益

今年以来,鹏华旗下权益类基金大放异彩。据银河证券公布的2019年1季度《基金管理人的股票投资主动管理能力评价》,鹏华基金凭借30.22%的主动管理收益率,在纳入统计108家基金公司排名前1/5,并在“老十家”基金公司中排名第一。

由“权益王牌”王宗合管理的鹏华养老产业、鹏华中国50、鹏华产业精选3只偏股基金,今年一季度收益均超40%,为基民赚取收益近15亿。

鹏华基金的投研机制给予基金经理充分的个性发挥,同时鼓励投研交流分享、加强合作。同时坚持研究驱动以创造价值,同时又注重优秀人员的培养,使鹏华基金旗下权益类基金业绩中长期表现斐然。

鹏华基金固收“黄金战队”今年以来同样收获满满。数据显示,截至2018年12月末,鹏华基金管理的固收类资产总规模近4200亿元,固收团队管理的公募基金产品数量达到50只,产品类型覆盖货币基金、纯债基金、一级债基、二级债基、可转债基金、混合型基金等,产品线完备齐全。

提到业绩表现,不少人一定还记得2018年的纯债基金冠军——鹏华丰融,以16.79%的收益率遥遥领先,超过第二名2.98个百分点。此外, 鹏华丰泽债券(LOF)凭借过去三年持续稳健优异投资业绩,成为2018年度“大满贯”债基——同时荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”、“2018年度金基金三年期债券基金奖”以及“三年期持续回报普通债券型明星基金”。

风险提示:本基金名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本、可能发生亏损。本内容仅供渠道内部参考使用。本资料仅为本公司与客户经理沟通交流使用,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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