“先交付后补装”!理想汽车遭毫米波雷达“芯荒”,9月销量掉队

“先交付后补装”!理想汽车遭毫米波雷达“芯荒”,9月销量掉队
2021年10月16日 14:45 商学院杂志

文:赵建琳 朱耘

ID:BMR2004

如果要盘点2021年的年度关键词,一定少不了“汽车缺芯”。

从2020年年底到现在,全球汽车厂商几乎都被芯片卡了“脖子”,不少车企接连宣布调整产能,全球汽车咨询机构Auto Forecast Solutions预测,2020年全球汽车将减产超810万辆。在“芯片荒”的背景下,个别经销企业出现炒作汽车芯片价格的行为,最终被市场监管总局处罚。

“缺芯”俨然已成今年最令汽车产业头疼的问题之一,最近因“缺芯”受到广泛关注的是理想汽车(Nasdaq: LI; HKEX: 2015)。10月10日,有消息称理想汽车以高于正常800倍的价格从黑市购买EPB芯片(注:电EPB为电子驻车制动系统的缩写);同时还有已下订准车主表示因毫米波雷达遭遇“缺芯”,理想汽车提供了“先交付后补装”的交付方案。

《商学院》记者第一时间向理想汽车求证高价购买EPB芯片是否属实,对方回应称不属实,并表示理想汽车正尽全力保证芯片供应,各家车企都会选择在正规渠道购买现货芯片来保证供应,理想汽车也会努力为用户提车提供充足的准备和服务。

毫米波雷达遭遇“芯痛”

理想汽车提出“先交付后补装”方案

理想汽车虽否认了高价购买EPB芯片的传闻,但其最近确实遭遇了“芯痛”。

国庆节刚结束,理想汽车App上就有多位已下订的准车主上传了一张写有“理想ONE交付方案沟通”的截图。该方案介绍说,由于马来西亚遭受疫情,在不可抗力的影响下,毫米波雷达的芯片供应严重短缺,也影响了理想ONE的生产和准时交付。

方案表示在听到大量用户期待提车的声音后,研究制定了几种交付方案,交付专家会在4天内和用户联系沟通具体的方案细节。近日,不时有准车主在理想汽车App中的“社区”里发言说自己接到了电话,其中一个方案是先交付装有3个毫米波雷达的车,等到12月再补装。

2021款理想ONE本配置5个博世生产的毫米波雷达,在先交付后补装的方案下,理想汽车将为在10月和11月交付的车辆先安装3个毫米波雷达,待今年12月左右再为提车用户补装剩下的2个毫米波雷达,同时理想汽车为选择该方案的用户赠送10000积分和整车终身质保。

当记者咨询,现在下订是否可选3雷达产品交付方案时,一理想汽车门店主管解释说,该方案实际上是给9月下订客户提供的延期交付方案。“目前我们没售卖过3雷达的车,也不会向客户推3雷达的车,也没接到公司总部能售卖3雷达车的通知。”

该主管告诉记者,9月下订但遭遇延期交付的客户有多种方案可供选择,一种是先交付3雷达产品供使用,同时给客户些补偿;一种是继续等待5雷达产品的交付;如果两种方案都不接受,也可协商退定金。该主管也告知记者,毫米波雷达主要服务于辅助驾驶,暂时少装2个毫米波雷达不会影响正常用车,只是有部分辅助驾驶功能会因此用不了。

盖世汽车研究院总监王显斌指出,毫米波雷达所用芯片属于传感器芯片,生产厂商主要是博世、英飞凌、恩智浦、安森美等企业,而博世的毫米波雷达芯片组装厂就在马来西亚,因此马来西亚的疫情影响了相关芯片的供应。

公开资料显示,马来西亚是全球半导体产品第七大出口国,其芯片封测业务占全球近13%的市场份额。目前有超过50家半导体商在马来西亚设厂,包括英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦等。

在理想汽车App中,一些准车主最终选择先交付3雷达产品的方案,其中有人是因为不想忍受等待的煎熬,有人被终身质保打动觉得很划算,有人觉得少两个毫米波雷达也不影响自己使用。不过,也有人担心补装会不会再次延后、后续安装会否出现质量问题等。

“之前有听说车内外饰或配件存在先交付后补的情况,毫米波雷达确实是第一次。”招银国际证券有限公司研究部经理白毅阳说。针对这种情况,北京京师律师事务所律师许浩指出,这种先交付后补装的情况通常涉及到合同变更,要进行这样的变更需要取得双方一致同意。

也有法律人士建议主管部门对这种现状予以关注,“针对该情况(先交付再补装)出台相应办法,从法律法规层面统一规制,从根本上避免法律风险。”北京市天元(深圳)律师事务所合伙人郑晓红谈道。

在咨询电话中,理想汽车的销售人员告诉记者,如果要现在下订,交付可能需要8到10周,“如果比较着急购车的话,建议还是尽早下订,因为芯片不一定什么时候能恢复(供应),可能再往后拖交付周期还会延长。”

“芯荒”制约产销

理想汽车9月交付量从“前三”掉队

芯片直接影响产销。10月1日,理想汽车公布9月交付7094辆,同比增长102.5%,但环比下降约24.8%。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说,受芯片供应持续短缺影响,理想汽车9月交付量有所下降,正采取更多措施以确保零部件供应,尽可能缩短用户提车等待周期。

若无疫情影响,理想汽车本有很大希望与蔚来汽车小鹏汽车共同迈上月销万辆的新台阶。数据显示,蔚来汽车9月交付10628辆,小鹏汽车9月交付10412辆。而理想汽车原本从6月起连续三个月销量环比上升,8月9433辆的交付量已逼近万辆,却终被芯片“耽误”。

不过,“缺芯”对蔚来汽车和小鹏汽车也产生过一些影响,只是体现在今年8月。数据显示,受8月马来西亚、南京等地疫情影响,蔚来汽车个别零部件供应受限,当月仅交付5880辆,环比下降25.9%;小鹏汽车受“缺芯”和疫情影响,8月交付7214辆,环比下降10.3%。

在10月12日进行的中国汽车工业协会(简称“中汽协”)月度会议上,中汽协副总工程师许海东提到,芯片短缺直接制约了汽车的生产,现在芯片的多少关系着能生产出多少汽车。从今年5月起,我国乘用车产销已连续5个月同比下滑。

中汽协秘书长付炳锋为此感叹:“之前行业已经连续多年处于买方市场了,供过于求,市场竞争也比较激烈,今年由于芯片影响,汽车的生产模式变成以产定销,这是很多年都没出现过的现象了。”

上汽集团总裁王晓秋在10月9日央视财经频道《对话》节目中直言,芯片已经把全球汽车行业的节奏打乱了,“因为你根本不知道三天后可以生产什么车,不知道三天后能来的是什么芯片,以前讲的准时制生产,现在基本都不能实现,所有人都一样。”这让他感到很难受。

据广汽集团总经理冯兴亚介绍,一般传统汽车用到的芯片数量在100个到200个,随着智能化水平的提高,每辆车的芯片数量也在增加,“现在应该在300个到500个左右。”近一年来已经发生多种芯片短缺,起初是MCU芯片,后来是ESP芯片,如今又是传感器芯片。

中汽协副秘书长陈士华指出,现在一个芯片不到位,就影响着车辆的交付,预计或要等到明年这个时间,芯片供应才能达到一个平衡状态。

受制于“芯荒”,9月造车新势力前三变成了“蔚小哪”,理想汽车居第四。同时,在今年前9月交付量的PK中,理想汽车以55270辆落后于小鹏汽车(56404辆)和蔚来汽车(66395辆),而在前8月PK中,理想汽车还以48176辆的成绩略胜小鹏汽车(45992辆)一筹。

仅靠一款车打天下,是理想汽车成立至今最为外界争议的话题之一。凭着瞄准家庭用户的产品定位和可减轻里程焦虑的技术路线,理想汽车迅速吸引用户,单月交付量可匹敌拥有多款产品的小鹏汽车,但“芯荒”还是让一款车走天下的风险体现了出来。

不过,理想汽车计划于2022年推出X平台的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV,此外从2023年起,理想汽车计划每年至少推出两款高压纯电动车型。目前理想汽车正在开发包括下一代动力系统、高倍率电池、高压平台、超快充电技术等在内的电动汽车技术。

今年8月底,理想汽车发布2021年中期报告,其今年二季度毛利率为18.9%,今年一季度为17.3%。作为对比,小鹏汽车今年二季度毛利率为11.9%,今年一季度为11.2%;蔚来汽车今年二季度毛利率为18.6%,今年一季度为19.5%。

招银国际证券今年4月发布研报,预计蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车这三家新势力都将在2024 年实现净利润盈亏平衡,并鉴于理想汽车的总体毛利率和费用控制前景更好,预测理想汽车将成为第一个达到盈亏平衡的造车新势力。

而“芯荒”将给理想汽车今年三季度业绩带来怎样的影响,只能待后续的业绩发布。不过白毅阳告诉记者,他们对于三家新势力盈亏平衡的预测暂时没有变化,“从最近一两个月看,蔚来、小鹏主要在8月消化芯片影响,而理想是在9月消化。从中期来看,理想的成本控制能力会逐步体现。目前理想应该还是在集中精力铺渠道,然后陆续去做明年的新车预热工作了。”

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