雷帝网 雷建平 2月8日报道
美国CRO公司PPD近期在美国纳斯达克上市,发行价为27美元,PPD共发行股票6000万股,募集资金16.2亿美元。
PPD开盘价为29.75美元,较发行价上涨10.18%;PPD收盘价为30.92美元,较发行价上涨14.5%。以收盘价计算,PPD市值为104.95亿美元。
PPD由药学博士Fred Eshelman于1985年在马里兰州创办,迄今已有35年历史,是全球成立最早的CRO企业之一。
PPD早在1996年就曾登陆过资本市场,当时发行价为16美元,但受到了次贷危机的影响,2011年,凯雷投资和Hellman&Friedman(简称“H&F”)以总价39亿美元私有化了PPD。
PPD与百济神州创始人欧雷强(John V. Oyler)也有关系,在2019年11月,曾以7700万美元现金完成对保诺科技的收购,后者为欧雷强创办。
当前,PPD业务覆盖全面,主要可以分为药物早期研究、临床研究服务、实验室服务、批准后服务以及咨询服务。
PPD曾经历过多次收购,其中,PPD在2016年斥资1.705亿收购真实世界研究企业Evidera,又在2019年以3780万美元的价格收购了Medimix International。
IPO前,H&F持有PPD的股权为56.7%,为最大股东;凯雷投资持股为23.8%,为第二大股东;Blue Spectrum Investor、GIC分别持股为9.2%。
PPD此次募集资金很大一部分将用于偿还债务。PPD的外部负债主要就是本次上市募集资金将偿还的14.5亿美元债务。
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