B站发行6.5亿美元可转换优先债券 2027年到期

B站发行6.5亿美元可转换优先债券 2027年到期
2020年05月29日 22:53 雷建平sky

雷帝网 乐天 5月29日报道

B站今日宣布发行价值6.5亿美元的2027年到期的可转换优先债券,具体条款根据市场和其他相关条件。

同时,公司给予该票据的最初购买者可购买至多1亿美元的选择权,期限为30天。

此次募资将主要用于内容生态和技术研发投入,以及公司的日常经营。

据悉,这批债券的初始兑换率为每1000美元本金24.5516股美国存托股(ADS),相当于每股ADS 40.73美元,较B站2020年5月28日每股30.74美元的收盘价溢价约32.5%。

这批债券的年利率为1.25%,从2020年12月15日开始,每半年派息一次,分别为每年的6月15日和12月15日。

当前,B站市值已超过100亿美元,较2018年3月上市时已有大幅提升。

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