雷帝网 乐天 6月1日报道
网易公司NetEase, Inc.（纳斯达克代码：NTES）今日宣布启动作为全球发售（“本次发行”）一部分的香港公开发售。
网易本次发行将新发行171,480,000股普通股（“发售股份”或“股份”），公司普通股将在港交所主板上市，股份代号为“9999.HK”。
本次发行初始由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成，分别约占本次发行全部发售股份的3.0%和97.0%，该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。
根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份，占本次发行全部初始发售股份的约12.0%。
此外，公司预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多25,722,000股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。
香港公开发售的发售价格（“香港发售价”）将不高于每股发售股份126.00港元（“最高发售价”）。将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价（每股发售股份126.00港元）的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。
以126.00港元计算，预计此次网易可能募集资金215亿港元（超27亿美元）。公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇，推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。
