时代天使明日上市:发行价173港元 估值超250亿港元

时代天使明日上市:发行价173港元 估值超250亿港元
2021年06月15日 17:03 雷建平sky

雷递网 乐天 6月15日报道

时代天使将于明日在港交所上市,发行价为173港元,募资净额为27.22亿港元。若行使超配权,时代天使可额外募资4.17亿港元。

以发行价计算,时代天使估值约在257亿港元。

时代天使主要提供数字化正畸解决方案,即通过时代天使隐形矫治系统,为牙科医生提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,并基于矫治方案生产隐形矫治器等。

时代天使2018年、2019年和2020年的营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元。得益于成本结构优化、规模化生产以及使用自动化生产线等因素,成本占比持续下降,连续三年毛利率逐年上升,分别为63.8%、64.6%及70.4%。净利润分别为5818.6万元、6766.5万元、1.51亿元。

招股书显示,松柏投资集团控制时代天使约60.3%的表决权,负责公司的管理及运营。其中,高瓴资本是松柏投资集团的资金提供方,作为被动的金融投资者无表决权。

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