满帮集团今晚纽交所上市:发行价19美元 估值超200亿美元

满帮集团今晚纽交所上市:发行价19美元 估值超200亿美元
2021年06月22日 21:21 雷建平sky

雷递网 乐天 6月22日报道

货运平台满帮集团将于今晚在美国纽交所上市,发行价为19美元。依照惯例,承销商另享有1237.5万股ADS超额配售权。

这意味着如执行“绿鞋机制”,满帮IPO募资规模至多将超过18亿美元,估值将超过200亿美元。满帮集团也正式成为“数字货运第一股”。

此外,OTPP和Mubadala将在与IPO同步进行的私募配售中以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份,以此计算,满帮此次IPO融资额最高将超20亿美元。

2020年11月,满帮宣布完成约17亿美元融资,满帮本轮融资由软银愿景基金、红杉、璞米和富达(Fidelity)联合领投,高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、腾讯等现有股东参与跟投。

当前,软银与红杉为满帮主要股东,IPO前分别持股为22.2%、7.2%。

IPO后,软银持股20.3%,有4%投票权;红杉持股6.6%,有1.3%投票权。

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