创新奇智月底上市:李开复孵化,软银连投并做基石拟募资11亿港元

创新奇智月底上市:李开复孵化,软银连投并做基石拟募资11亿港元
2022年01月19日 20:49 雷建平sky

雷递网 雷建平 1月19日报道

青岛创新奇智科技集团股份有限公司(简称:创新奇智,股份代号:2121)日前公布在港交所主板上市计划。

创新奇智全球发售的发售H股数目共44,744,400股。其中包括香港发售4,474,600股(可予重新分配)及国际配售40,269,800股。

创新奇智发行区间26.30港元至27.30港元,若以中间位置26.8港元计算,募资净额10.92亿港元。

创新奇智此次募资用途包括:约4.91亿元用于提高公司的研发能力;约2.73亿港元用提升公司的商业化能力;约1.09亿港元用于进行潜在策略投资及收购;约1.09亿港元用于提升公司的内部系统及升级我们的信息基础设施;约1.09亿港元用作营运资本及一般公司用途。

创新奇智于2022年1月17日启动招股,2022年1月20日中午十二时正结束。创新奇智计划2022年1月27日在香港上市,H股将以每手100H股买卖。

随着“AI一哥”商汤科技成功登陆港股并股价持续上涨,港股投资者们对高科技股的热情开始回暖。

软银等多个高质量国际投资者参与认购,截止18日17时许,散户认筹倍数也已高达3.7倍。有了商汤科技的估值水平作为锚,市场资金不再对AI公司的定价和前景感到焦虑,参与创新奇智打新的投资者也似乎淡定了许多。

一旦创新奇智上市,创新奇智也将成为AI+制造第一股。

9个月营收5.5亿

创新奇智成立于2018年3月,为创新工场孵化,以“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式,为制造、金融等行业提供人工智能整体解决方案。

人工智能解决方案根据使用的其目标群体大致可以分为公共服务(To G)和企业服务(To B)两类。相较于前者,企业级人工智能解决方案更以市场为导向,需求更加多样化,在全球尤其是中国有相当高的市场潜力。

在企业级AI市场,创新奇智影响力已不可小视。沙利文数据显示,2020 年以收入计,创新奇智是中国企业级AI解决方案市场上第3大AI技术驱动型解决方案供应商、中国制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型解决方案供应商。

创新奇智已开发三个专有AI平台:ManuVision(机 器 视 觉 智 能 平 台);MatrixVision(边缘视频智能平台);及Orion(分布式机器学习平台)。

创新奇智的AI产品及解决方案可为制造、金融服务及其他行业的客户大幅提升业务价值:

AI+制造 。受新基建及智能制造的发展方向指引,及凭借创新奇智于产业链、工业云平台及工业自动化的AI能力,我们目前为垂直行业客户提供AI产品及解决方案,该等行业包括钢铁冶金、能源电力、汽车装备、面板半导体、3C高科技以及工程建筑。

创新奇智的AI产品及解决方案主要帮助客户优化业务或生产流程,降低成本,提高营运效率、生产灵活性及实现业务运营及信息管理的智能化转型。

AI+金融服务 。创新奇智的金融服务行业的AI产品及解决方案应用于智能数据中心智能基础设施及运营、智能混合云管理及智能数据治理及应用,旨在帮助金融机构提升IT基础设施可靠性,进而加强市场竞争力。

AI+其他行业 。创新奇智亦为其他行业(如零售、信息技术及其他行业)的客户提供服务。创新奇智主要为该等行业的客户提供AI产品及解决方案以使彼等业务运营的若干方面(如供应链管理)自动化及优化信息管理。

根据弗若斯特沙利文的资料,2020年中国企业级AI市场的市场规模达约1394亿元,预计到2025年将达到约8366亿元,复合年增长率为43.1%。2020年,中国企业级AI市场约占整个AI市场的75%,预计到2025年将增至约80%。

得益于企业级AI市场的高速增长,创新奇智的营收实现连年增长。

招股书显示,创新奇智2019年、2020年营收分别为2.29亿元、4.6亿元;毛利分别为7161万元、1.35亿元;经调整净亏损分别为1.6亿元、1.45亿元。

创新奇智2021年前9个月营收5.53亿元,上年同期的营收为2.98亿元;经调整亏损为8100万元,上年同期的经调整净亏损为8659万元。

创新奇智的赛道具有很大差异,主要面向toB市场,深耕AI+制造黄金赛道。“AI+制造”成公司第一大收入行业。

截至2021年9月30日,创新奇智持有现金及现金等价物为16.55亿元。

创新奇智营收持续快速增长,亏速持续收窄,从122%降低至14.6%,有充实的现金流。商汤科技2018年至2020年平均年化复合增长率为36.8%,创新奇智同期平均年化复合增长率达到252.5%,是商汤同期增长率近7倍。

创新工场孵化 中金及软银等是股东

创新奇智执行董事徐辉、非执行董事李开复博士、汪华、周伟;独立非执行董事为谢德仁、金刻羽、高颖欣女士。

创新奇智也是创新工场CEO李开复心血之作。

李开复曾说,人工智能(AI)是一波正席卷人类社会而来的技术浪潮,将为全球经济带来一场翻天覆地的巨变。继蒸汽机、电气化、信息化之后,AI引领了第四次工业革命,将数字化和自动化融合,创造了前所未有的价值和产业可能性。AI是一种通用型技术,它将像电力一样普及,最终成为下一代技术平台,继而将各行业的运行秩序带向全新的水平。

李开复还透露,在过去的四十年里,最大的理想就是让人工智能走出实验室,发展为广泛的应用驱动型的技术。创新奇智(AInnovation)的名字取自“AI+Innovation”,同时也有“做人工智能领域的一面‘旗帜’之意”。

截至最后实际可行日期,创新工场、创新工场育成、汪华及陶宁女士合共持有创新奇智已发行股本约30.01%(分别为26.24%、1.68%、1.68%及0.42%)。创新工场及创新工场育成由汪华、陶宁女士、郎春晖女士及张鹰先生通过其签署的一致行动协议共同控制。

创新奇智CEO徐辉直接持股为9.25%,通过其控制的创新智成持股为1.29%,员工激励平台持股为17.15%,其他投资者持股为42.3%。

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